Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients.
Vos Responsabilités:
Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur.
Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.
Vous assurez une veille constante sur les produits financiers et les marchés financiers pour être à la pointe de votre métier.
Vous maintenez des relations de confiance avec les clients et leur fournissez des rapports de suivi réguliers sur la performance des investissements.
Vous mettez en place des stratégies de planification successorale pour assurer la transmission du patrimoine.
Nos Exigences:
Vous avez une expérience réussie en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e). (Souhaité, mais pas exigé)
Vous avez une connaissance des produits financiers, des marchés financiers et des réglementations en vigueur. (Dans le cas contraire, nous prendrons le temps de vous former)
Vous êtes capable d'établir des relations de confiance avec les clients et de communiquer efficacement les solutions proposées. (Fortement conseillé, chez nous on prend le temps d'expliquer nos préconisations )
Votre rémunération (déplafonnée) sera le reflet de l'impact et de l'intensité que vous mettrez dans votre travail. Vous disposerez d'une liberté totale dans le choix de votre statut juridique.
Type d'emploi : Indépendant / freelance
Salaire : 51 284,00€ à 150 000,00€ par an
Avantages:
- Horaires flexibles
Exigences linguistiques flexibles:
- Français non requis
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
Question(s) de présélection:
- Avez-vous bien conscience qu'il s'agit d'une offre d'emploi afin d'exercer en tant qu'indépendant ?
Formation:
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)
Permis/certificat:
- Permis B (Exigé)
Lieu du poste : Télétravail hybride (42100 Saint-Étienne)
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Lyon, France Predictis Temps plein_**Tentez l’aventure Predictis !**_ En 2023, plus de 250 conseiller(e)s indépendant(e)s ont rejoint le réseau du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales. **Qui sommes-nous ?** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Lyon, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Lyon 3e, France Prédictis Temps pleinPREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation". Notre fort développement, nous amène à rechercher des...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Lyon, France Predictis Temps plein**PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Lyon, France Theseis Temps pleinÀ propos de nousCLUB AKTIF+Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant su l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France LHH Temps pleinVotre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomérat
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 7 jours
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...
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Stage Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon 2e, France Crystal Holding Temps pleinLe groupe Crystal est l’un des leaders français de la gestion privée indépendante avec plus de 100 M€ de CA et une intégration réussie de ses 20 opérations de croissance externe avec 3 marques : Laplace, Zenith Group et Kwarxio. Le groupe réunit désormais 380 collaborateurs avec une couverture de 30 bureaux en France et 7 bureaux à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France TALEXIM Temps plein**À propos de nous**: **#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #Lyon** **TALEXIM**, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! L'équipe de #Lyon vous propose de: - Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant - Rejoindre une structure spécialiste de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, France Ifb France Temps pleinIfb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France TALEXIM Temps pleinÀ propos de nous#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #LyonTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !L'équipe de #Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...
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Conseiller Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Lyon 5e, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération Lyonnaise. A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par l'inspecteur présent sur la zone, vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon 6e, France TALEXIM Temps pleinDescriptif du poste **Ce que nous vous proposons**: En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera **d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite**. Bien...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Lyon, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Lyon, Rhône, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon 5e, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération Lyonnaise. A l'issue d'une période de...
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Alternant en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein**Description de l'entreprise** ELIXIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil spécialisé en immobilier neuf, pour habiter ou investir. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Elixium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous aurez pour mission de :. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors...