Assistant(E) Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
**PATRIMONIAL CONSEIL** cabinet en gestion de Patrimoine depuis 2010, fort de 10 ans d’expériences et de 13 collaborateurs et 2 associés recherche un/une:
**Assistant(e) Gestion de patrimoine**
- **Contrat : CDI - temps complet du lundi au vendredi**_
L’assistant(e) aux conseillers en gestion de patrimoine sera directement rattaché(e) à la responsable du backoffice du siège de à Vannes, mais sera également en relation avec les conseillers.
Il/elle aura notamment la charge d’assister au quotidien les Conseillers dans la réalisation de leurs préconisations clients, bilans patrimoniaux et la mise en place des solutions prescrites par ces derniers.
Doté(e) d'aisance relationnelle, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service client et votre implication.
L’assistant aux conseillers en gestion de patrimoine sera plus spécifiquement en charge de:
**Suivi et assistance back-office**:
- Assurer l'accueil physique et téléphonique auprès de la clientèle
- Prendre en charge le traitement des diverses demandes clients
- Procéder à l'envoi des relevés de situation
- Assurer le suivi des dossiers en cours
- Gérer le classement et l'archivage
- Assurer diverses tâches administratives en support des conseillers en gestion de patrimoine
- Conception des propositions adressées aux prospects et clients personnes physiques, personnes sous mesures de protection (tutelle, curatelle), en lien avec les conseillers en gestion de patrimoine
- Élaboration des documents de formalisation du conseil auprès des clients,
- Lien direct avec les clients pour le suivi de leurs opérations
- Assistance aux Conseillers en Gestion de Patrimoine
**Profil recherché (H/F)**:
- **Niveau d’étude**: Bac +2 / bac +3
- **Type de contrat**: CDI
- **Durée**: 35h
- **Emploi du temps**: du Lundi au Vendredi sur 4.5 jours
- **Date de début**: Immédiat
- **Ville**: Vannes
**Rémunération et avantages**:
- Mutuelle familiale
- Plan Épargne Entreprise
- Intéressement
- Chèques cadeaux
- Chèques vacances
- Rémunération : selon profil
**Qualités requises**:
- Rigoureux, organisé, polyvalent
- Bonnes capacités rédactionnelles nécessaires, esprit de synthèse
- Maitrise de Pack Office - notamment Word et Excel
- Bon relationnel et bon état d’esprit
- Des connaissances en gestion de patrimoine /assurances ou du domaine tutélaire seraient un plus
Vous possédez un réel esprit d'équipe et appréciez de travailler dans un environnement dynamique et à taille humaine.
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Alors Postulez
**Envoyer votre CV et lettre de motivation aux adresses suivantes**:
Type d'emploi : CDI
Rémunération : 20 000,00€ à 26 000,00€ par an
Avantages:
- Intéressement et participation
Horaires:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Rémunération supplémentaire:
- Prime annuelle
- Primes
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine Expertise
il y a 3 semaines
Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps pleinChez Parangon Patrimoine, nous recherchons un commercial expérimenté pour rejoindre notre équipe d'avenir.MissionNos clients attendent de vous :Une expertise en gestion patrimonialeUn accompagnement personnalisé pour atteindre leurs objectifs financiersVotre rôle consiste à prospecter les besoins de vos clients et à présenter des solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine Vannes H/F
il y a 1 jour
Vannes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinPoste : Indépendant.e, mais jamais seul.e ! Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire. Notre Inspecteur Commercial Yannick GUILLAUME recherche un.e conseiller.ère en gestion...
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Spécialiste en Gestion de Patrimoine Vannes
il y a 3 semaines
Vannes, Bretagne, France Talents Croisés Temps pleinDescription du posteVous êtes recherché(e) pour occuper le rôle clé d'un Assistant Middle Office dans notre équipe de gestion de patrimoine à Vannes. Ce poste est idéal pour les candidats diplômés en gestion, finance ou administration qui souhaitent travailler dans un environnement dynamique et en pleine expansion.Mission principaleL'Assistant...
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Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 mois
Vannes, France Parangon Patrimoine Temps pleinChez Parangon Patrimoine, trouvez un métier d'avenir : devenez commercial dans un nouvel univers !100 % de notre équipe commerciale est composée de conseillers de clientèle - mandataires indépendants issus de la reconversion professionnelle, pourquoi pas vous ?Vos missionsVous accompagnerez vos clients sur leurs sujets de préoccupation :* Réduction de...
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Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F
Il y a 7 mois
Vannes, France MBway Temps plein, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...
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Assistant en gestion de patrimoine H/F en alternance
Il y a 7 mois
Vannes, France MBway Temps plein, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...
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Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F
Il y a 2 mois
Vannes, France Réseau Talents Temps pleinL'entreprise qui recrute Depuis 1989, notre client accompagne les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration, le développement et l’optimisation de leur patrimoine.Poste à pourvoir en CDI à Vannes ou Caen.Descriptif du posteDans le cadre de leur développement, notre client recherche un(e) Assistant(e)...
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Juriste Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein**PATRIMONIAL CONSEIL** cabinet en gestion de Patrimoine depuis 2010, fort de 14 ans d’expériences et de 12 collaborateurs et 2 associés recherche **Juriste en Gestion de Patrimoine (H/F)** Lieu du travail : Vannes Offre : CDI à temps complet Disponibilité : Dès que possible - Vous intégrerez une équipe dynamique de collaborateurs, dédiés aux...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 2 mois
Vannes, France IFB France Temps pleinÀ propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Vannes, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Vannes (56), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Assistant(E) de Gestion
Il y a 2 mois
Vannes, France GIRARD Architectes Temps plein**Temps de travail** : 35h/semaine **Localisation** : Vannes, Bretagne **Description de l’entreprise**: Girard Architectes est une agence d’architecture renommée, située à Vannes, spécialisée dans des projets innovants et durables. Nous nous engageons à offrir des solutions architecturales modernes et fonctionnelles à nos clients. **Missions...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Vannes, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Vannes (56), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F
il y a 1 mois
Vannes, France AFTEC Vannes Temps pleinLe campus AFTEC Vannes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1700 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des...
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conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F
il y a 1 mois
Vannes, France AFTEC Vannes Temps pleinLe campus AFTEC Vannes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ?LA FORMATION Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez...
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Vannes, France MBway Temps plein, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine immobilier en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F
Il y a 7 mois
Vannes, France MBway Temps plein, école de management internationale à Vannes , recherche pour une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F . Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
Il y a 6 mois
Vannes, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance
Il y a 7 mois
Vannes, France MBway Temps plein, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en assurance clientèle des Professionnels H/F en alternance dans le cadre d’un . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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Assistant(E) Administratif Et de Gestion
Il y a 7 mois
Vannes, France MAZARS Temps plein**Description de l'entreprise** Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 95 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l’expertise de plus de 47 000 professionnels - plus de 30 000 au sein de...
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Gestionnaire de Patrimoine Senior
il y a 1 mois
Vannes, Bretagne, France Réseau Talents Temps pleinPrésentation de l'entrepriseDans le domaine des finances et de la gestion de patrimoine, notre client accompagne les chefs d'entreprises, professionnels libéraux et particuliers depuis 1989.L'objectif du posteNous recherchons un(e) Gestionnaire de Patrimoine senior pour structurer, développer et optimiser le patrimoine de nos clients.Développement...