Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F

Il y a 2 mois

Vannes, France Réseau Talents Temps plein

L'entreprise qui recrute

Depuis 1989, notre client accompagne les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration, le développement et l’optimisation de leur patrimoine.

Poste à pourvoir en CDI à Vannes ou Caen.

Descriptif du poste

Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un(e) Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F pour :

  • Préparer en amont les rdvs des conseillers (conformité, adéquations, actualités du portefeuille client, mise à jour des documents manquants etc.)
  • Assurer post rdv la réalisation des opérations (changement de clauses, souscriptions, versements, rachats, arbitrages, propositions d’allocations etc.) convenues dans le cadre réglementaire
  • Assurer le traitement quotidien des sollicitations clients
  • Prendre les rdv pour les conseillers selon les outils de suivi (fidélisation)
  • Opérer l’ensemble des contrôles nécessaires afin d’éviter tout risque opérationnel, financier, réglementaire et de qualité
  • Garantir la qualité de données : KYC, LDM, DER, etc.


Les "+" du poste

  • Equipe dynamique, tournée vers le client
  • Perspectives d’évolution au sein du groupe
  • Intégration et programme de formations (réglementaires, CIF, outils etc.)
  • Télétravail : 1 journée par semaine après la période d'essai


Rémunération : 35.000 à 40.000 euros / 12 mois

Horairesfixes: 8h30-12h30 / 14h-17h30 (37h)
1 journée de RTT / mois

Profil :

  • Vous êtes issu(e) d'une formation en finance ou gestion de patrimoine.
  • Détenteur du statut du CIF, vous devez être à l’aise avec les outils métiers et digitaux.
  • Connaissances en finance et des règles du métier compliance
  • Capacité rédactionnelle, appétence pour l’analyse et les rapports
  • Doté d’un bon relationnel client et d’une appétence administrative
  • Vous devez manifester d’un esprit d’équipe, de professionnalisme et de rigueur pour apporter de la qualité de services aux clients, assurer le cadre réglementaire des opérations et le soutien aux conseillers.

Je suis Tiffanie Camblain, Recruteuse indépendante partenaire de Réseau Talents.

Nous sommes un collectif de recruteurs passionnés, qui agit concrètement pour une approche respectueuse des clients en valorisant l’expérience candidat avant tout.

Bienvenue chez Réseau Talents

Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire.

Proches de nos valeurs sontl'Excellence,l'Authenticité, lePlaisiret laTransparence.

  • Assistant(E) Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein

    **PATRIMONIAL CONSEIL** cabinet en gestion de Patrimoine depuis 2010, fort de 10 ans d’expériences et de 13 collaborateurs et 2 associés recherche un/une: **Assistant(e) Gestion de patrimoine** - **Contrat : CDI - temps complet du lundi au vendredi**_ L’assistant(e) aux conseillers en gestion de patrimoine sera directement rattaché(e) à la...

  • Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F.

    Il y a 7 mois

    Vannes, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir...

  • Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F

    Il y a 7 mois

    Vannes, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire de patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?  Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir...

  • Gestionnaire de Patrimoine Senior

    il y a 1 mois

    Vannes, Bretagne, France Réseau Talents Temps plein

    Présentation de l'entrepriseDans le domaine des finances et de la gestion de patrimoine, notre client accompagne les chefs d'entreprises, professionnels libéraux et particuliers depuis 1989.L'objectif du posteNous recherchons un(e) Gestionnaire de Patrimoine senior pour structurer, développer et optimiser le patrimoine de nos clients.Développement...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    Vannes, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Chez Parangon Patrimoine, trouvez un métier d'avenir : devenez commercial dans un nouvel univers !100 % de notre équipe commerciale est composée de conseillers de clientèle - mandataires indépendants issus de la reconversion professionnelle, pourquoi pas vous ?Vos missionsVous accompagnerez vos clients sur leurs sujets de préoccupation :* Réduction de...

  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

    Il y a 7 mois

    Vannes, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?  Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine Expertise

    il y a 3 semaines

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Chez Parangon Patrimoine, nous recherchons un commercial expérimenté pour rejoindre notre équipe d'avenir.MissionNos clients attendent de vous :Une expertise en gestion patrimonialeUn accompagnement personnalisé pour atteindre leurs objectifs financiersVotre rôle consiste à prospecter les besoins de vos clients et à présenter des solutions...

  • Assistant en gestion de patrimoine H/F en alternance

    Il y a 7 mois

    Vannes, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?  Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Alternant Gestionnaire en Immobilier H/F

    il y a 1 mois

    Vannes, France AFTEC Vannes Temps plein

    Le campus AFTEC de Vannes propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1 600 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un alternant gestionnaire en Immobilier H/F dans le...

  • Gestionnaire patrimonial en alternance H/F

    Il y a 7 mois

    Vannes, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Gestionnaire patrimonial en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?  Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir...

  • Assistant Gestionnaire de Paie H/F en alternance

    Il y a 7 mois

    Vannes, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Notre école de commerce est située sur un campus dynamique de étudiants, au bord du Golfe du Morbihan. Tu y prépareras en 12 mois un Bachelor Gestion de la Paie et du Social. Pour allier la théorie à la pratique (parce qu’il n’y a rien de mieux que la pratique pour être formé ! ),...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    il y a 1 mois

    Vannes, France IFB France Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine Vannes

    il y a 3 semaines

    Vannes, Bretagne, France Talents Croisés Temps plein

    Description du posteVous êtes recherché(e) pour occuper le rôle clé d'un Assistant Middle Office dans notre équipe de gestion de patrimoine à Vannes. Ce poste est idéal pour les candidats diplômés en gestion, finance ou administration qui souhaitent travailler dans un environnement dynamique et en pleine expansion.Mission principaleL'Assistant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en​ alternance H/F

    il y a 1 mois

    Vannes, France AFTEC Vannes Temps plein

    Le campus AFTEC Vannes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1700 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des...

  • conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Vannes, France AFTEC Vannes Temps plein

    Le campus AFTEC Vannes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ?LA FORMATION Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine immobilier en alternance H/F

    Il y a 7 mois

    Vannes, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine immobilier en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous...

  • Juriste Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein

    **PATRIMONIAL CONSEIL** cabinet en gestion de Patrimoine depuis 2010, fort de 14 ans d’expériences et de 12 collaborateurs et 2 associés recherche **Juriste en Gestion de Patrimoine (H/F)** Lieu du travail : Vannes Offre : CDI à temps complet Disponibilité : Dès que possible - Vous intégrerez une équipe dynamique de collaborateurs, dédiés aux...

  • Gestionnaire de Paie

    Il y a 6 mois

    Vannes, France M&E Recrutement Temps plein

    Notre société recherche un.e collaborateur.rice comptable pour l'un de ses clients, cabinet d'expertise comptable situé à Vannes. Les missions du poste sont les suivantes: - Gestion d'un portefeuille multi-conventionnel - Etablissement des bulletins de paie - Déclarations des charges sociales via la DSN - Suivre les entrées/sorties - Etablir les Sole...

  • Assistant Middle Office

    il y a 1 mois

    Vannes, France Talents Croisés Temps plein

    Assistant Middle Office H/F **CLIENT** Nous recrutons pour un cabinet basé à Vannes, spécialisé dans la gestion de patrimoine et en pleine expansion.---Son engagement envers l'excellence opérationnelle et la qualité des services offerts à ses clients en fait un employeur de choix. ----Vous aurez l'opportunité d'intégrer une structure solide et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    Il y a 7 mois

    Vannes, France MBway Temps plein

    , école de management internationale à Vannes , recherche pour une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F . Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?  Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour...