Assistant en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines


Paris e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

Cheval Blanc Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine de 40 collaborateurs. Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine. Le poste est situé à Paris, dans le 16ème arrondissement (proche place Victor Hugo) et sera rattaché à l'équipe gestion de fortune de la société, composée de 4 personnes.

L'équipe est dynamique, a le sens du travail commun, l'entreprise prône la confiance et l'épanouissement.

Vous assistez une équipe de conseillers patrimoniaux et vous participez activement au développement de l’activité sur des tâches financières, administratives et relationnelles.
- Etablissement des études patrimoniales ;
- La gestion et l'organisation des RDV des conseillers patrimoniaux ;
- La relation avec les clients pour la gestion et le traitement de leurs dossiers ;
- Le suivi qualitatif de la relation client...
- Réaliser un suivi des opérations jusqu'à leur validation (réactivité, qualité)
- Vérifier la bonne complétude des documents et faire le lien avec les partenaires.
- Etre force de proposition
- Vérifier et incrémenter toute la partie règlementaire dans les outils le nécessitant (CRM, serveurs, etc.).
- Faire le reporting du CA prévisionnel et faire le lien entre le CA prévisionnel et le paiement des commissions par les partenaires
- Mettre à jour l’activité des consultants sur le CRM à partir de la signature (complétude du dossier, encaissement, etc.).
- L'organisation et la rigueur sont des compétences essentielles.
- Avoir une aisance rédactionnelle, maîtriser l'orthographe et la grammaire. Maîtriser le français à l'écrit comme à l'oral est essentiel
- Maitrise des outils informatiques : Office mais également les logiciels patrimoniaux et extranet de nos partenaires
- Avoir le goût du travail en équipe est essentiel.

Poste en CDI, basé à Paris

salaire Fixe 30/45K€ selon expérience + rémunération variable (jusque 15K€)

tickets restaurants, mutuelle,

Poste à pourvoir immédiatement

Type d'emploi : CDI

Salaire : 30 000,00€ à 50 000,00€ par an

Avantages:

- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : Un seul lieu de travail



  • Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie...


  • Paris, France Auguste Patrimoine Temps plein

    Auguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps plein

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  • Greater Paris Metropolitan Region, France Auguste Patrimoine Temps plein

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  • Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein

    Notre Cabinet en Gestion de Patrimoine recherche un(e) téléconseiller en Gestion de Patrimoine. **Vos missions**: - Émission d'appels sortants vers une liste de prospects ciblés - Suivi de votre liste de prospects - Identification des besoins des prospects - Renseignements sur notre cabinet et nos produits - Prise de rendez-vous pour les conseillers en...


  • Paris 16e, France Groupe en Gestion de patrimoine Temps plein

    Descriptif du poste MISSIONS PRINCIPALES: - Encadrer l activité de la Chargée de Marketing et du prestataire - Gestion des demandes Réseau : création de présentation, accompagnement sur création d invitations évènements, etc. - E-reputation : gestion des pages Google My Business (process, réponses, etc.) et sites d avis > en lien avec la...


  • Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Banque et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine dans l'Ouest Parisien, un : Assistant gestion de patrimone H/FVous assurerez la gestion administrative du back-office au...


  • Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Banque et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine dans l'Ouest Parisien, un : Assistant gestion de patrimone H/FVous assurerez la gestion administrative du back-office au...


  • Paris, France Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique Temps plein

    À proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers.Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des métiers...


  • Paris, Ile-de-France Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique et financier Temps plein

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  • Paris, France MBway Temps plein

    est une école internationale de management du Bac+3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret.  Nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f), en contrat d’apprentissage pour une entreprise partenaire.  Descriptif de la mission Dans le cadre de votre mission vous devrez assister un...


  • Paris 8e, France MONCEAU PATRIMOINE Temps plein

    En quelques mots, **Monceau Patrimoine** c'est: **Un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine** spécialisé dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l'épargne, de l'investissement et de la défiscalisation immobilière. Nous offrons une expertise sociale, fiscale et patrimoniale à notre clientèle privée pour les accompagner dans leurs...


  • Paris, France SAVE Gestion Privée Temps plein

    Save est une société de gestion privée à taille humaine composée d’experts patrimoniaux indépendants. Notre équipe regroupe des professionnels expérimentés dont la méthode de travail permet d’offrir à notre clientèle un conseil et un accompagnement sur-mesure. En effet, la complémentarité de nos domaines d’expertises nous permet...


  • Paris, Île-de-France Ile de France Mobilités Temps plein

    Quelles sont les missions ?Le département Finances et Contrôle de Gestion est chargé d'élaborer la stratégie financière annuelle et pluriannuelle d'Ile-de-France Mobilités.Pour répondre à ces défis, le département Finances et Contrôle de Gestion souhaite se doter des compétences et expertises utiles pour consolider la gestion du patrimoine.Sous...


  • Paris, France SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL Temps plein

    L'entrepriseSelexium accompagne une clientèle haut de gamme, depuis plus de 10 ans, sur la gestion de leur patrimoine en partenariat avec les principaux acteurs du marché. Avec une offre sur mesure, nous apportons des solutions "clés en main" à notre clientèle, le but étant d'optimiser leur investissement tout en répondant parfaitement à leur(s)...


  • Paris, France Primonial Holding Temps plein

    Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...


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