Assistant en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Cheval Blanc Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine de 40 collaborateurs. Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine. Le poste est situé à Paris, dans le 16ème arrondissement (proche place Victor Hugo) et sera rattaché à l'équipe gestion de fortune de la société, composée de 4 personnes.
L'équipe est dynamique, a le sens du travail commun, l'entreprise prône la confiance et l'épanouissement.
Vous assistez une équipe de conseillers patrimoniaux et vous participez activement au développement de l’activité sur des tâches financières, administratives et relationnelles.
- Etablissement des études patrimoniales ;
- La gestion et l'organisation des RDV des conseillers patrimoniaux ;
- La relation avec les clients pour la gestion et le traitement de leurs dossiers ;
- Le suivi qualitatif de la relation client...
- Réaliser un suivi des opérations jusqu'à leur validation (réactivité, qualité)
- Vérifier la bonne complétude des documents et faire le lien avec les partenaires.
- Etre force de proposition
- Vérifier et incrémenter toute la partie règlementaire dans les outils le nécessitant (CRM, serveurs, etc.).
- Faire le reporting du CA prévisionnel et faire le lien entre le CA prévisionnel et le paiement des commissions par les partenaires
- Mettre à jour l’activité des consultants sur le CRM à partir de la signature (complétude du dossier, encaissement, etc.).
- L'organisation et la rigueur sont des compétences essentielles.
- Avoir une aisance rédactionnelle, maîtriser l'orthographe et la grammaire. Maîtriser le français à l'écrit comme à l'oral est essentiel
- Maitrise des outils informatiques : Office mais également les logiciels patrimoniaux et extranet de nos partenaires
- Avoir le goût du travail en équipe est essentiel.
Poste en CDI, basé à Paris
salaire Fixe 30/45K€ selon expérience + rémunération variable (jusque 15K€)
tickets restaurants, mutuelle,
Poste à pourvoir immédiatement
Type d'emploi : CDI
Salaire : 30 000,00€ à 50 000,00€ par an
Avantages:
- RTT
- Titre-restaurant
Programmation:
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Primes
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
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Conseil en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein**La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Paris, France Auguste Patrimoine Temps pleinAuguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...
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Consultant en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps pleinAuguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...
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Consultant en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Greater Paris Metropolitan Region, France Auguste Patrimoine Temps pleinAuguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...
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Téléconseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps pleinNotre Cabinet en Gestion de Patrimoine recherche un(e) téléconseiller en Gestion de Patrimoine. **Vos missions**: - Émission d'appels sortants vers une liste de prospects ciblés - Suivi de votre liste de prospects - Identification des besoins des prospects - Renseignements sur notre cabinet et nos produits - Prise de rendez-vous pour les conseillers en...
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Responsable Marketing Produits Banque/assurance
il y a 4 jours
Paris 16e, France Groupe en Gestion de patrimoine Temps pleinDescriptif du poste MISSIONS PRINCIPALES: - Encadrer l activité de la Chargée de Marketing et du prestataire - Gestion des demandes Réseau : création de présentation, accompagnement sur création d invitations évènements, etc. - E-reputation : gestion des pages Google My Business (process, réponses, etc.) et sites d avis > en lien avec la...
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Assistant gestion de patrimoine H/F
il y a 13 heures
Paris, France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Banque et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine dans l'Ouest Parisien, un : Assistant gestion de patrimone H/FVous assurerez la gestion administrative du back-office au...
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Assistant gestion de patrimoine H/F
il y a 14 heures
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Banque et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine dans l'Ouest Parisien, un : Assistant gestion de patrimone H/FVous assurerez la gestion administrative du back-office au...
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Paris, France Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique Temps pleinÀ proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers.Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des métiers...
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Paris, Ile-de-France Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique et financier Temps pleinÀ proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers.Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des métiers...
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Paris, France Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique et financier Temps pleinÀ proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers.Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des métiers...
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ALTERNANCE Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 6 jours
Paris, France MBway Temps pleinest une école internationale de management du Bac+3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret. Nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f), en contrat d’apprentissage pour une entreprise partenaire. Descriptif de la mission Dans le cadre de votre mission vous devrez assister un...
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Assistant(E) Administrative Et Commerciale
il y a 4 semaines
Paris 8e, France MONCEAU PATRIMOINE Temps pleinEn quelques mots, **Monceau Patrimoine** c'est: **Un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine** spécialisé dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l'épargne, de l'investissement et de la défiscalisation immobilière. Nous offrons une expertise sociale, fiscale et patrimoniale à notre clientèle privée pour les accompagner dans leurs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Paris, France SAVE Gestion Privée Temps pleinSave est une société de gestion privée à taille humaine composée d’experts patrimoniaux indépendants. Notre équipe regroupe des professionnels expérimentés dont la méthode de travail permet d’offrir à notre clientèle un conseil et un accompagnement sur-mesure. En effet, la complémentarité de nos domaines d’expertises nous permet...
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Chargé de projet Gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Ile de France Mobilités Temps pleinQuelles sont les missions ?Le département Finances et Contrôle de Gestion est chargé d'élaborer la stratégie financière annuelle et pluriannuelle d'Ile-de-France Mobilités.Pour répondre à ces défis, le département Finances et Contrôle de Gestion souhaite se doter des compétences et expertises utiles pour consolider la gestion du patrimoine.Sous...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Junior F/H
il y a 3 semaines
Paris, France SELEXIUM PATRIMOINE FINANCE CONSEIL Temps pleinL'entrepriseSelexium accompagne une clientèle haut de gamme, depuis plus de 10 ans, sur la gestion de leur patrimoine en partenariat avec les principaux acteurs du marché. Avec une offre sur mesure, nous apportons des solutions "clés en main" à notre clientèle, le but étant d'optimiser leur investissement tout en répondant parfaitement à leur(s)...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Paris, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Paris, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Paris, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...