ALTERNANCE Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 3 semaines


Paris, France MBway Temps plein

est une école internationale de management du Bac+3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret. 

Nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f), en contrat d’apprentissage pour une entreprise partenaire. 

Descriptif de la mission


Dans le cadre de votre mission vous devrez assister un conseiller en gestion de patrimoine sénior dans les tâches suivantes :

Développement commercial :

Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer son portefeuille. Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux. Prospection sur fichiers fournis par ISI Patrimoine. Prospection sur fichiers développés par l'assistant du conseiller en gestion de patrimoine. Prospection sur le portefeuille de clients ISI Patrimoine. Traiter les contacts entrants (Internet, E-mailing, …).


Technique :

Préparer et assister les rendez-vous d'audit patrimonial (qualification des rendez-vous, briefer le CGP, débriefer le RDV,...) Préparer et assister les rendez vous de présentation de stratégie patrimoniale. (traiter les données collectées, définir et construire une stratégie patrimoniale, établir une étude personnalisée et assister le CGP lors de la présentation de la stratégie patrimoniale,...) Assister le CGP durant le suivi des dossiers (montage et suivi des dossiers de financements, suivi administratif, préparer et assister les rendez-vous notaire,...) Découvrir et maitriser les outils informatiques (simulateur, interface partenaire,...)


Profil :


Vous préparez un bac+2 à Bac+3 ou École de commerce dans le secteur de la finance, assurance, gestion de patrimoine ou immobilier.
Vous avez un bon relationnel et une aisance commerciale, votre esprit d'analyse sera un atout pour la réussite de vos missions.

Votre implication vous permettra, à l'issue de votre stage, de maîtriser les bases techniques et commerciales pour prétendre à un poste de conseiller en gestion de patrimoine junior.



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  • Paris, France Eilau Patrimoine Temps plein

    NOUS NE RECHERCHONS PAS D'ALTERNANT, MERCI PAR AVANCE. **Vous êtes motivé(e) et déterminé(e) à réussir ?** **Vous avez un sens commercial développé ?** Expérimenté(e) dans le domaine, débutant(e) ou en reconversion professionnelle, cette offre d'emploi est faite pour vous ! **Qui sommes-nous ?** Eilau Patrimoine est un cabinet de Conseil en...


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    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...


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  • Paris, Ile-de-France Supplay Marne la vallée Tertiaires et Cadres Temps plein

    Supplay Cabinet de Recrutement recrute pour l'un de ses clients, spécialisé dans la gestion de patrimoine, l'expertise sociale et immobilière, un conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d'une embauche en cdi.Vos missions seront :• Gérer et développer un portefeuille confié de clients• Analyser la situation civile,...


  • Paris, France Supplay Marne la vallée Tertiaires et Cadres Temps plein

    Supplay Cabinet de Recrutement recrute pour l'un de ses clients, spécialisé dans la gestion de patrimoine, l'expertise sociale et immobilière, un conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d'une embauche en cdi.Vos missions seront :• Gérer et développer un portefeuille confié de clients• Analyser la situation civile, juridique,...


  • Paris 16e, France FED Finance Temps plein

    **Consultant en recrutement chez FED Finance, je recrute pour un cabinet en gestion de patrimoine à taille humaine. Suite au développement de l'activité, le cabinet recherche : - Un(e) nouvel(le) assistant(e) conseiller en gestion de patrimoine.** **Votre fonction**: Pour cette belle opportunité en CDI, je vous propose de rejoindre une structure qui...


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