Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Créé en en 2010, le **cabinet de gestion de Patrimoine** Baron & Associés accompagne les entreprises comme les particuliers dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine.
Fort de plus de 15 ans d’expérience et s’appuyant sur une réelle expertise juridique comme financière, Baron & Associés met ainsi en place des stratégies adaptées à chaque profil et à chaque problématique **:Épargne, placements financiers, investissements immobiliers ,réduction d’ impôts, retraite ou épargne salariale**
Au sein du cabinet familial, vous rejoindrez une équipe de 3 personnes et participerez à diverses missions de **consultant en gestion de patrimoine**:
- Opérations de back office : accompagnement et suivi des clients, veille réglementaire et conformité (rédaction lettre de mission, rapport de mission, et utilisation de notre agrégateur O2s), souscription de contrats, rachats et arbitrages
- Suivi administratif : assistanat quotidien avec présentations client, courrier, conventions, élaboration de comptes-rendus suite à nos réunions, gestion de clientèle et envoi des documents d'informations aux clients
- Immobilier : accompagnement dans les visites, réalisation de simulations fiscales immobilières et financières, mise à jour des biens sur le site internet, rédaction et envoi de newsletters, suivi des dossiers clients
- Veille et publication sur les réseaux sociaux du cabinet (Linkedin, Facebook)
- Organisation d’évènements à destination des clients
- Mise à jour des fichiers clients et prospects (pas de phoning, nous ne travaillons que sur recommandation )
**PROFIL RECHERCHE**:
Pour mener à bien cette mission, il est souhaitable que vous ayez un niveau d'étude au minimum Bac+3/4 en École de Commerce, Licence ou Master Gestion de Patrimoine/Banque & Finance
**Première expérience en gestion de patrimoine ou banque exigé**
Qualités requises : organisation, rigueur, force de proposition, professionnalisme et bonne présentation
Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)
**Durée**: minimum 6 mois, temps complet. Lieu : Limite Lyon 4 à Caluire et Cuire 69300
**Pas de contrats pro/alternance **
Type d'emploi : Temps plein, Stage
Durée du contrat : 6 mois
Salaire : 4,05€ par heure
Programmation:
- Du lundi au vendredi
Expérience:
- gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
- Banque d'investissement: 1 an (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
Date de début prévue : 04/09/2023
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Chargé de Patrimoine Et Gestion Locative
il y a 3 jours
Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps pleinDepuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Le Mouvement Habitat et Humanisme est composé d’une Fédération reconnue d’utilité publique rassemblant 59 associations couvrant 87 départements, 1...
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Gestionnaire Administratif Et Technique Patrimoine
il y a 4 semaines
Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps pleinDepuis plus de 35 ans, le Mouvement Habitat & Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux pour les personnes les plus fragiles. Son action est organisée en 3 Branches :l’Habitat accompagné (58 associations, 10 Agences immobilières à vocation sociale), le Soin aux personnes âgées (50 EHPAD, une...
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Chargé(e) de patrimoine et gestion locative – H/F
il y a 17 heures
Caluire-et-Cuire, France Habitat et Humanisme Temps pleinDepuis plus de 40 ans, le Mouvement Habitat & Humanisme agit en faveur du logement, de linsertion et de la recréation de liens sociaux pour les personnes les plus fragiles. Son action est organisée en 3 Branches : lHabitat accompagné (58 associations, 10 Agences immobilières à vocation sociale), le Soin aux personnes âgées (50...
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Assistant Commercial
il y a 7 jours
Caluire-et-Cuire, France EXPERT ASSURANCES Temps pleinNous sommes des spécialistes de la protection sociale et patrimoniale grâce plusieurs années d’expériences dans ce domaine. Nous avons pour but de vous accompagner et d’optimiser votre protection sociale santé, prévoyance, retraite. De définir ensemble vos besoins et vos objectifs, de vous assurer un conseil d’expert afin d’avoir la...
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Gestionnaire administratif et technique Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Caluire-et-Cuire, France Habitat et Humanisme Temps pleinDepuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action.Le...
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Offre D’apprentissage Assistant Gestionnaire de
il y a 4 semaines
Caluire-et-Cuire, France MAIRIE DE CALUIRE ET CUIRE Temps pleinCaluire-et-Cuire est une commune de plus de 42 000 habitants située au cœur de la Métropole de Lyon. Attractive et dynamique, elle compte 600 agents permanents et ne cesse de s'interroger sur la qualité du service aux usagers tout en veillant à la responsabilisation, au développement des compétences et au bien-être de ses agents au...
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Assistante Administrative
il y a 7 jours
Caluire-et-Cuire, France EPITECH Temps plein**EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 **ASSISTANTE ADMINISTRATIVE H/F**.** **Rôle & Mission**: Rattachée au service administratif vous auriez des missions suivantes: - Gestion du courrier du service - Traitement de premier niveau et tri - Au besoin : renvoi, scan et archivage - Ordres de Service, devis et factures -...
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Assistante Administrative
il y a 7 jours
Caluire-et-Cuire, France EPITECH Temps plein**EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F.** **Rôle & Mission**: Rattachée au service administratif vous auriez des missions suivantes: - Gestion du courrier du service - Traitement de premier niveau et tri - Au besoin : renvoi, scan et archivage - Ordres de Service, devis et factures - Assurer...
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Gestionnaire administratif et technique patrimoine – H/F
il y a 2 semaines
Caluire-et-Cuire, France Habitat et Humanisme Temps pleinDepuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de linsertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers linnovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Saône-et-Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) au Châlons-sur-Saône (71), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Saône-et-Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Mâcon (71), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Vitré, Ille-et-Vilaine, France Le Conservateur Temps pleinNous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants pour nous rejoindre. À contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », notre Groupe se développe grâce à son réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine, Agents généraux d’Assurance, qui se renforce d’année en année. Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine...
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Assistant de gestion immobilière F/H
il y a 4 semaines
Caluire-et-Cuire, France SAS OMERIS Temps pleinLe Réseau OMERIS – Tous différents, tous bienveillantsExperts dans le domaine des Services à la personne et de l’Accueil des Seniors en maison de retraite, nousrecrutons des collaborateurs motivés pour soutenir l’ambition qui nous anime « Le Bien-Vieillir à tous les temps ».Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons et accueillons des...
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Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F
il y a 4 semaines
Indre-et-Loire, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F Description de la mission Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion...
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Conseiller en gestion de patrimoine NANCY H/F
il y a 3 semaines
Meurthe-et-Moselle, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine NANCY H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Thierry...
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Conseiller en gestion de patrimoine CHARTRES
il y a 4 semaines
Eure-et-Loir, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine CHARTRES (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial David...
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Assistant Administratif
il y a 4 semaines
Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps pleinDepuis plus de 35 ans, le Mouvement Habitat & Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux pour les personnes les plus fragiles. Son action est organisée en 3 Branches :l’Habitat accompagné (58 associations, 10 Agences immobilières à vocation sociale), le Soin aux personnes âgées (50 EHPAD, une...
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Gestionnaire administratif et technique Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Caluire-et-Cuire, Rhône, France Habitat et Humanisme Temps pleinDepuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...
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Assistant de Gestion
il y a 7 jours
Caluire-et-Cuire, France VOIE VERTE - CALUIRE LEGUMES Temps pleinLe groupe Caluire Légumes - Voie Verte est spécialisé en production et transformation de fruits et légumes frais. Nous travaillons avec les enseignes de la grande-distribution et possédons 4 magasins sur la Région Lyonnaise. Nous recherchons un(e) Assistant(e) de Gestion. Polyvalent(e), vous pendrez en charge différentes missions aussi différentes...
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Agent Général d'Assurance
il y a 3 jours
Vitré, Ille-et-Vilaine, France Le Conservateur Temps pleinNous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants pour nous rejoindre. À contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », notre Groupe se développe grâce à son réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine, Agents généraux d’Assurance, qui se renforce d’année en année. Devenir Conseiller en Gestion de...