Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines


CaluireetCuire, France baron et associes Temps plein

Créé en en 2010, le **cabinet de gestion de Patrimoine** Baron & Associés accompagne les entreprises comme les particuliers dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine.

Fort de plus de 15 ans d’expérience et s’appuyant sur une réelle expertise juridique comme financière, Baron & Associés met ainsi en place des stratégies adaptées à chaque profil et à chaque problématique **:Épargne, placements financiers, investissements immobiliers ,réduction d’ impôts, retraite ou épargne salariale**

Au sein du cabinet familial, vous rejoindrez une équipe de 3 personnes et participerez à diverses missions de **consultant en gestion de patrimoine**:

- Opérations de back office : accompagnement et suivi des clients, veille réglementaire et conformité (rédaction lettre de mission, rapport de mission, et utilisation de notre agrégateur O2s), souscription de contrats, rachats et arbitrages
- Suivi administratif : assistanat quotidien avec présentations client, courrier, conventions, élaboration de comptes-rendus suite à nos réunions, gestion de clientèle et envoi des documents d'informations aux clients
- Immobilier : accompagnement dans les visites, réalisation de simulations fiscales immobilières et financières, mise à jour des biens sur le site internet, rédaction et envoi de newsletters, suivi des dossiers clients
- Veille et publication sur les réseaux sociaux du cabinet (Linkedin, Facebook)
- Organisation d’évènements à destination des clients
- Mise à jour des fichiers clients et prospects (pas de phoning, nous ne travaillons que sur recommandation )

**PROFIL RECHERCHE**:
Pour mener à bien cette mission, il est souhaitable que vous ayez un niveau d'étude au minimum Bac+3/4 en École de Commerce, Licence ou Master Gestion de Patrimoine/Banque & Finance

**Première expérience en gestion de patrimoine ou banque exigé**

Qualités requises : organisation, rigueur, force de proposition, professionnalisme et bonne présentation

Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)

**Durée**: minimum 6 mois, temps complet. Lieu : Limite Lyon 4 à Caluire et Cuire 69300

**Pas de contrats pro/alternance **

Type d'emploi : Temps plein, Stage
Durée du contrat : 6 mois

Salaire : 4,05€ par heure

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Expérience:

- gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
- Banque d'investissement: 1 an (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 04/09/2023



  • Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Le Mouvement Habitat et Humanisme est composé d’une Fédération reconnue d’utilité publique rassemblant 59 associations couvrant 87 départements, 1...


  • Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis plus de 35 ans, le Mouvement Habitat & Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux pour les personnes les plus fragiles. Son action est organisée en 3 Branches :l’Habitat accompagné (58 associations, 10 Agences immobilières à vocation sociale), le Soin aux personnes âgées (50 EHPAD, une...


  • Caluire-et-Cuire, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis plus de 40 ans, le Mouvement Habitat & Humanisme agit en faveur du logement, de linsertion et de la recréation de liens sociaux pour les personnes les plus fragiles. Son action est organisée en 3 Branches : ​​​​​​​ lHabitat accompagné (58 associations, 10 Agences immobilières à vocation sociale), le Soin aux personnes âgées (50...

  • Assistant Commercial

    il y a 7 jours


    Caluire-et-Cuire, France EXPERT ASSURANCES Temps plein

    Nous sommes des spécialistes de la protection sociale et patrimoniale grâce plusieurs années d’expériences dans ce domaine. Nous avons pour but de vous accompagner et d’optimiser votre protection sociale santé, prévoyance, retraite. De définir ensemble vos besoins et vos objectifs, de vous assurer un conseil d’expert afin d’avoir la...


  • Caluire-et-Cuire, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action.Le...


  • Caluire-et-Cuire, France MAIRIE DE CALUIRE ET CUIRE Temps plein

    Caluire-et-Cuire est une commune de plus de 42 000 habitants située au cœur de la Métropole de Lyon. Attractive et dynamique, elle compte 600 agents permanents et ne cesse de s'interroger sur la qualité du service aux usagers tout en veillant à la responsabilisation, au développement des compétences et au bien-être de ses agents au...

  • Assistante Administrative

    il y a 7 jours


    Caluire-et-Cuire, France EPITECH Temps plein

    **EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 **ASSISTANTE ADMINISTRATIVE H/F**.** **Rôle & Mission**: Rattachée au service administratif vous auriez des missions suivantes: - Gestion du courrier du service - Traitement de premier niveau et tri - Au besoin : renvoi, scan et archivage - Ordres de Service, devis et factures -...

  • Assistante Administrative

    il y a 7 jours


    Caluire-et-Cuire, France EPITECH Temps plein

    **EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F.** **Rôle & Mission**: Rattachée au service administratif vous auriez des missions suivantes: - Gestion du courrier du service - Traitement de premier niveau et tri - Au besoin : renvoi, scan et archivage - Ordres de Service, devis et factures - Assurer...


  • Caluire-et-Cuire, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de linsertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers linnovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...


  • Saône-et-Loire, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) au Châlons-sur-Saône (71), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous...


  • Saône-et-Loire, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Mâcon (71), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...


  • Vitré, Ille-et-Vilaine, France Le Conservateur Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants pour nous rejoindre. À contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », notre Groupe se développe grâce à son réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine, Agents généraux d’Assurance, qui se renforce d’année en année. Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine...


  • Caluire-et-Cuire, France SAS OMERIS Temps plein

    Le Réseau OMERIS – Tous différents, tous bienveillantsExperts dans le domaine des Services à la personne et de l’Accueil des Seniors en maison de retraite, nousrecrutons des collaborateurs motivés pour soutenir l’ambition qui nous anime « Le Bien-Vieillir à tous les temps ».Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons et accueillons des...


  • Indre-et-Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F Description de la mission Vous Voulez   Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion...


  • Meurthe-et-Moselle, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine NANCY H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Thierry...


  • Eure-et-Loir, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine CHARTRES (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial David...

  • Assistant Administratif

    il y a 4 semaines


    Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis plus de 35 ans, le Mouvement Habitat & Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux pour les personnes les plus fragiles. Son action est organisée en 3 Branches :l’Habitat accompagné (58 associations, 10 Agences immobilières à vocation sociale), le Soin aux personnes âgées (50 EHPAD, une...


  • Caluire-et-Cuire, Rhône, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...

  • Assistant de Gestion

    il y a 7 jours


    Caluire-et-Cuire, France VOIE VERTE - CALUIRE LEGUMES Temps plein

    Le groupe Caluire Légumes - Voie Verte est spécialisé en production et transformation de fruits et légumes frais. Nous travaillons avec les enseignes de la grande-distribution et possédons 4 magasins sur la Région Lyonnaise. Nous recherchons un(e) Assistant(e) de Gestion. Polyvalent(e), vous pendrez en charge différentes missions aussi différentes...


  • Vitré, Ille-et-Vilaine, France Le Conservateur Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants pour nous rejoindre. À contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », notre Groupe se développe grâce à son réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine, Agents généraux d’Assurance, qui se renforce d’année en année. Devenir Conseiller en Gestion de...