Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Il y a 2 mois


Lyon e, France Predictis Temps plein

Description de poste

Aperçu:
Responsabilités:

- Analyser les besoins financiers des clients et recommander des solutions adaptées
- Gérer la relation client en fournissant des conseils financiers personnalisés
- Effectuer des recherches approfondies pour optimiser les investissements
- Promouvoir et vendre des produits et services financiers
- Gérer la trésorerie et les placements des clients

Exigences:

- Expérience préalable dans le domaine financier ou bancaire
- Maîtrise des concepts de comptabilité, fiscalité et services financiers
- Excellentes compétences en vente et en relation client
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Diplôme en finance, économie ou domaine connexe

Rejoignez notre équipe dynamique et contribuez au succès financier de nos clients grâce à vos compétences en gestion de patrimoine

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : 24 637,37€ à 63 761,46€ par an

Avantages:

- Flextime
- Intéressement et participation
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (69006 Lyon 6e)



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    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...


  • Lyon 5e, France BF-PATRIMOINE Temps plein

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    Conseiller en gestion de patrimoine indépendant PAS D'ALTERNANCE / SALARIAT Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...


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    _**Tentez l’aventure Predictis !**_ En 2023, plus de 250 conseiller(e)s indépendant(e)s ont rejoint le réseau du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales. **Qui sommes-nous ?** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et...


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    Consultante en recrutement indépendante, je recrute pour mon client, référent en matière de distribution de solutions patrimoniales, **un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)** à Chambéry. Être conseiller(ère) en gestion de patrimoine c'est accompagner vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en...


  • Lyon, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...


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    Rejoignez l'aventure immobilière avec **La Maison de l’Investisseur **! Leader incontesté depuis 24 ans dans **l'investissement immobilier **avec une maitrisedu **neuf et de l'ancien **en France, nous sommes une équipe passionnée, toujours prête à former, accompagner et relever de nouveaux défis ! Les clients étant toujours en quête de vrais...


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  • Lyon Troisième Arrondissement, France La Maison de l'Investisseur Temps plein

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