Conseiller Clientèle Particulier

il y a 21 heures

AnnecyleVieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

Entreprise
Le Crédit Agricole des Savoie c’est 158 points de vente et 2500 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie qui sont au service de nos 716 000 clients.
Rejoignez notre banque mutualiste, orientée satisfaction clients et bien-être des collaborateurs
Notre ambition ? Devenir la banque préférée des Savoyards.
Poste
**Le Crédit Agricole des Savoie recherche**:
Un(e) Conseiller Clientèle Particuliers événements de vie dédié aux successions rattaché au pôle Evénements de vie du Centre de Relation Clients sur le site d'Annecy.
Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle « d'héritiers »:
**Profil de cette clientèle**:
\- Clients ou prospect héritiers/bénéficiaires détenteurs d'encours financiers, de contrats d'assurances ou prévoyance, de biens immobiliers
**Votre rôle**:
\- Être pro-actif pour développer la relation bancassurance
\- Assurer la gestion, le développement et le suivi de votre portefeuille dédié
\- Diagnostiquer et identifier les besoins clients, apporter les solutions appropriées le cas échéant
\- Contribuer à la rétention des encours et contrat détenus
**MISSION GENERALE**:
Dans le cadre des objectifs de Centre de Relation Clients et dans le respect des règles établies, en veillant à la complémentarité et à la concrétisation des réponses apportées, assurer et participer à des activités technico-commerciales au sein de l'Agence Evènements de Vie, relevant d'une technicité particulière, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité commerciale, de la coopération, et de la sécurité et du risque.
**ACTIVITES SIGNIFICATIVES**:
1- Assurer les contrôles préalables au traitement des opérations liées aux activités successions.
2- Prendre en charge les dossiers de successions affectés, et, assurer le respect des mesures conservatoires sur les comptes liées à l'évènement
3- Assurer à distance la relation clientèle et le traitement des dossiers relevant du périmètre, en bancaire et en assurance vie, dans le cadre d'une approche technicocommerciale, destinée à favoriser la satisfaction héritiers et consistant notamment à:
\- assurer un accueil téléphonique de qualité en vérifiant l'identité des interlocuteurs et la nature des demandes exprimées
\- diagnostiquer la situation du client et apporter les réponses appropriées
\- faire les propositions commerciales ad hoc, dans son périmètre d'activité
\- coordonner le traitement du dossier avec les réseaux et les filières
\- optimiser les opportunités de contact en proposant les relais avec le réseau de proximité
\- respecter les procédures et la réglementation
\- utiliser les démarches, techniques et outils appropriés
4- Diagnostiquer les besoins et attentes des héritiers/bénéficiaires en matière d'expertise, de location ou de vente d'un bien immobilier lors d'une succession, en étant proactif dans les synergies avec Square Habitat, et afin de permettre:
\- analyser les dossiers permettant une synergie Square Habitat ( pertinence et premier contact téléphonique)
\- fixer un RDV avec Square Habitat
\- assurer le suivi de la relation et des délais apportés par la filiale
\- organiser le suivi et le reporting de l'activité
Profil
**Type d'emploi**: CDI
**Salaire**: Jusqu'à 33 880,00€ par mois
**Avantages**:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- RTT

**Programmation**:

- Travail en journée

**Types de primes et de gratifications**:

- 13ème Mois

**Lieu du poste**: En présentiel

  • Conseiller Clientèle Des Particuliers à Distance

    Il y a 5 mois

    Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de particuliers, identifiée « clientèle intermédiaire ». **Profil de cette clientèle**: - Des projets à moyen et long terme ; - Accompagnement de projet immobilier dans le cadre de l'accession à la propriété sur de la résidence principale dans le neuf ou l'ancien ; - Une consommation...

  • Conseiller Clientèle Des Particuliers à Distance

    il y a 1 mois

    Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Poste Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de particuliers, identifiée « clientèle intermédiaire ». **Profil de cette clientèle**: - Des projets à moyen et long terme ; - Accompagnement de projet immobilier dans le cadre de l'accession à la propriété sur de la résidence principale dans le neuf ou l'ancien ; - Une consommation...

  • Conseiller Clientèle Particulier

    Il y a 6 mois

    Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Le Crédit Agricole des Savoie c’est 158 points de vente et 2500 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie qui sont au service de nos 716 000 clients. Rejoignez notre banque mutualiste, orientée satisfaction clients et bien-être des collaborateurs ! **Notre ambition ?** Devenir la banque préférée des...

  • Conseiller Clientèle Particulier

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Vous rejoignez l'équipe des Conseillers Clientèle de Société Générale Assurances, spécialisée dans l'accompagnement des clients particuliers dans la gestion de leurs comptes, leurs investissements et leurs projets. Vos missions au quotidien : Accueil physique et téléphonique de la clientèle Démarchage téléphonique dans le cadre de...

  • Conseiller clientèle des particuliers à distance

    il y a 4 semaines

    Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

    PosteVous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de particuliers, identifiée « clientèle intermédiaire ».Profil de cette clientèle :* Des projets à moyen et long terme ;* Accompagnement de projet immobilier dans le cadre de l'accession à la propriété sur de la résidence principale dans le neuf ou l'ancien ;* Une consommation courante...

  • Conseiller Clientèle Particulier

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Vous rejoignez l'équipe des Conseillers Clientèle de Société Générale Assurances, spécialisée dans l'accompagnement des clients particuliers dans la gestion de leurs comptes, leurs investissements et leurs projets.Vos missions au quotidienAccueil physique et téléphonique de la clientèleDémarchage téléphonique dans le cadre de campagnes...

  • Conseiller Clientèle Particulier

    il y a 3 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Vous rejoignez l'équipe des Conseillers Clientèle de Société Générale Assurances pour accompagner nos clients particuliers dans la gestion de leurs comptes, leurs investissements et leurs projets.En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez à gérer les relations avec nos clients, à évaluer les risques et les opportunités et à leur...

  • Conseiller Clientèle Particuliers en Alternance

    Il y a 6 mois

    Annecy, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle particuliers en alternance - ANNECY H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Poste avec management**: Non **Missions**: Interlocuteur privilégié de ses clients, le Conseiller clientèle particuliers...

  • Conseiller de Clientèle Des Particuliers expert à

    Il y a 6 mois

    Annecy, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

    Et s'il était temps pour vous de devenir conseiller de clientèle des particuliers "expert"? Vous avez une expérience bancaire d'au moins 3 ans ? Nous vous accompagnerons pour que vous puissiez performer dans votre nouveau métier. Votre posture et vos qualités humaines feront LA différence. Intégrer le Crédit Agricole des Savoie vous offrira de...

  • Conseiller clientèle bancaire

    il y a 4 semaines

    Annecy-le-Vieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller clientèle des particuliers à distance pour rejoindre notre équipe à Crédit Agricole des Savoie.ResponsabilitésDiagnostic des besoins des clientsConseil et accompagnement dans l'élaboration de projets financiersCommercialisation d'offres de produits et servicesGestion et suivi du portefeuille clientParticipation à...

  • Conseiller Clientèle

    Il y a 6 mois

    Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Le Crédit Agricole des Savoie c’est 158 points de vente et 2500 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie qui sont au service de nos 716 000 clients. **Rejoignez notre banque mutualiste, orientée satisfaction clients et bien-être des collaborateurs !** Notre ambition ? Devenir la banque préférée des...

  • Conseiller Clientèle Particulier

    Il y a 2 mois

    Annecy, France Adsearch Temps plein

    Adsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet ! Adsearch recherche...

  • Conseiller clientèle particuliers, gestionnaire de portefeuille

    il y a 4 semaines

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

    Profession : Conseiller clientèle particuliersMissionLe Crédit Agricole des Savoie est un banque mutualiste qui mise sur la satisfaction client et le bien-être de ses collaborateurs. Nous sommes actifs dans la Haute-Savoie et la Savoie avec 158 points de vente et 2500 collaborateurs.Nous recherchons un Conseiller clientèle particuliers pour rejoindre...

  • Conseiller de Clientèle Des Particuliers expert

    Il y a 6 mois

    Annecy, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Le Crédit Agricole des Savoie c’est 158 points de vente et 2500 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie qui sont au service de nos 716 000 clients. **Rejoignez notre banque mutualiste, orientée satisfaction clients et bien-être des collaborateurs !** Notre ambition ? Devenir la banque préférée des...

  • Conseiller Clientèle Particulier Secteur Annecy

    Il y a 6 mois

    Annecy, France FIDERIM CONSULTING Temps plein

    Descriptif du poste - Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque jour sa clientèle de particuliers, d'entreprises, de professionnels, d'association, de bailleurs sociaux, de collectivités et d'institutions locaux. Devenez le futur talent que nous...

  • Conseiller Clientèle Particulier Secteur Annecy

    Il y a 5 mois

    Annecy, France FIDERIM CONSULTING Temps plein

    Descriptif du poste Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque jour sa clientèle de particuliers, d'entreprises, de professionnels, d'association, de bailleurs sociaux, de collectivités et d'institutions locaux. Devenez le futur talent que nous...

  • Conseiller Clientèle Particulier Secteur Annecy

    Il y a 5 mois

    Annecy, France FIDERIM CONSULTING Temps plein

    Descriptif du poste Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque jour sa clientèle de particuliers, d'entreprises, de professionnels, d'association, de bailleurs sociaux, de collectivités et d'institutions locaux. Devenez le futur talent que nous...

  • Conseiller Clientèle Particulier Secteur Annecy

    Il y a 5 mois

    Annecy, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est présent depuis 17 ans sur le bassin. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque...

  • Conseiller Clientèle Particulier Secteur Annecy

    Il y a 6 mois

    Annecy, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est présent depuis 17 ans sur le bassin. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque...

  • Conseiller Clientèle Particulier Secteur Thônes

    Il y a 6 mois

    Annecy, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est présent depuis 17 ans sur le bassin. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque...