Conseiller Clientèle Particulier

Il y a 7 mois


AnnecyleVieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

Le Crédit Agricole des Savoie c’est 158 points de vente et 2500 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie qui sont au service de nos 716 000 clients.

Rejoignez notre banque mutualiste, orientée satisfaction clients et bien-être des collaborateurs

**Notre ambition ?** Devenir la banque préférée des Savoyards.

Le Crédit Agricole des Savoie recherche:
Un(e) Conseiller Clientèle Particuliers événements de vie dédié aux successions rattaché au pôle Evénements de vie du Centre de Relation Clients sur le site d'Annecy.

**Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle « d'héritiers »**:
**Profil de cette clientèle**:

- Clients ou prospect héritiers/bénéficiaires détenteurs d'encours financiers, de contrats d'assurances ou prévoyance, de biens immobiliers

**Votre rôle**:

- Être pro-actif pour développer la relation bancassurance
- Assurer la gestion, le développement et le suivi de votre portefeuille dédié
- Diagnostiquer et identifier les besoins clients, apporter les solutions appropriées le cas échéant
- Contribuer à la rétention des encours et contrat détenus

**MISSION GENERALE**:
Dans le cadre des objectifs de Centre de Relation Clients et dans le respect des règles établies, en veillant à la complémentarité et à la concrétisation des réponses apportées, assurer et participer à des activités technico-commerciales au sein de l'Agence Evènements de Vie, relevant d'une technicité particulière, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité commerciale, de la coopération, et de la sécurité et du risque.

**ACTIVITES SIGNIFICATIVES**:
1- Assurer les contrôles préalables au traitement des opérations liées aux activités successions.

2- Prendre en charge les dossiers de successions affectés, et, assurer le respect des mesures conservatoires sur les comptes liées à l'évènement

3- Assurer à distance la relation clientèle et le traitement des dossiers relevant du périmètre, en bancaire et en assurance vie, dans le cadre d'une approche technicocommerciale, destinée à favoriser la satisfaction héritiers et consistant notamment à:

- assurer un accueil téléphonique de qualité en vérifiant l'identité des interlocuteurs et la nature des demandes exprimées
- diagnostiquer la situation du client et apporter les réponses appropriées
- faire les propositions commerciales ad hoc, dans son périmètre d'activité
- coordonner le traitement du dossier avec les réseaux et les filières
- optimiser les opportunités de contact en proposant les relais avec le réseau de proximité
- respecter les procédures et la réglementation
- utiliser les démarches, techniques et outils appropriés

4- Diagnostiquer les besoins et attentes des héritiers/bénéficiaires en matière d'expertise, de location ou de vente d'un bien immobilier lors d'une succession, en étant proactif dans les synergies avec Square Habitat, et afin de permettre:

- analyser les dossiers permettant une synergie Square Habitat ( pertinence et premier contact téléphonique)
- fixer un RDV avec Square Habitat
- assurer le suivi de la relation et des délais apportés par la filiale
- organiser le suivi et le reporting de l'activité

**Type d'emploi**: CDI

**Salaire**: Jusqu'à 33 880,00€ par mois

**Avantages**:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- RTT

**Programmation**:

- Travail en journée

**Types de primes et de gratifications**:

- 13ème Mois

**Lieu du poste**: En présentiel



  • Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

    **Conseiller Clientèle Particuliers Agence E-Savoie** **Description du poste**: Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de particuliers, identifiée « clientèle intermédiaire ». Profil de cette clientèle: - Des projets à moyen et long terme - Accompagnement de projet immobilier dans le cadre de l'accession à la propriété sur de...


  • Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de particuliers, identifiée « clientèle intermédiaire ». **Profil de cette clientèle**: - Des projets à moyen et long terme ; - Accompagnement de projet immobilier dans le cadre de l'accession à la propriété sur de la résidence principale dans le neuf ou l'ancien ; - Une consommation...


  • Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Entreprise Le Crédit Agricole des Savoie c’est 158 points de vente et 2500 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie qui sont au service de nos 716 000 clients. Rejoignez notre banque mutualiste, orientée satisfaction clients et bien-être des collaborateurs ! Notre ambition ? Devenir la banque préférée des...


  • Annecy, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle particuliers en alternance - ANNECY H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Poste avec management**: Non **Missions**: Interlocuteur privilégié de ses clients, le Conseiller clientèle particuliers...


  • Annecy, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

    Et s'il était temps pour vous de devenir conseiller de clientèle des particuliers "expert"? Vous avez une expérience bancaire d'au moins 3 ans ? Nous vous accompagnerons pour que vous puissiez performer dans votre nouveau métier. Votre posture et vos qualités humaines feront LA différence. Intégrer le Crédit Agricole des Savoie vous offrira de...

  • Conseiller Clientèle

    Il y a 7 mois


    Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Le Crédit Agricole des Savoie c’est 158 points de vente et 2500 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie qui sont au service de nos 716 000 clients. **Rejoignez notre banque mutualiste, orientée satisfaction clients et bien-être des collaborateurs !** Notre ambition ? Devenir la banque préférée des...


  • Annecy, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Le Crédit Agricole des Savoie c’est 158 points de vente et 2500 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie qui sont au service de nos 716 000 clients. **Rejoignez notre banque mutualiste, orientée satisfaction clients et bien-être des collaborateurs !** Notre ambition ? Devenir la banque préférée des...


  • Annecy, France FIDERIM CONSULTING Temps plein

    Descriptif du poste Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque jour sa clientèle de particuliers, d'entreprises, de professionnels, d'association, de bailleurs sociaux, de collectivités et d'institutions locaux. Devenez le futur talent que nous...


  • Annecy, France FIDERIM CONSULTING Temps plein

    Descriptif du poste Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque jour sa clientèle de particuliers, d'entreprises, de professionnels, d'association, de bailleurs sociaux, de collectivités et d'institutions locaux. Devenez le futur talent que nous...


  • Annecy, France FIDERIM CONSULTING Temps plein

    Descriptif du poste Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque jour sa clientèle de particuliers, d'entreprises, de professionnels, d'association, de bailleurs sociaux, de collectivités et d'institutions locaux. Devenez le futur talent que nous...


  • Annecy, France FIDERIM CONSULTING Temps plein

    Descriptif du poste - Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque jour sa clientèle de particuliers, d'entreprises, de professionnels, d'association, de bailleurs sociaux, de collectivités et d'institutions locaux. Devenez le futur talent que nous...


  • Annecy, France IPAC Bachelor Factory Annecy Temps plein

    Dans le cadre de son Bachelor Banque et Assurance, école de commerce à Annecy, Ipac Annecy recherche un Conseiller clientèle particuliers (H/F) en alternance pour une entreprise partenaire. MISSIONS Vous accompagnerez le Conseiller clientèle particuliers dans les missions suivantes : Conseiller les clients et commercialiser les produits et services...


  • Annecy, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est présent depuis 17 ans sur le bassin. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque...


  • Annecy, France Fiderim Temps plein

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  • Annecy, France Fiderim Temps plein

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  • Annecy, France Adsearch Temps plein

    Adsearch recherche pour lun de ses clients, issu du secteur bancaire, un Conseiller clientèle particulier (H/F) à Val Thorens. Vos missions ?  • Gérer et développer un portefeuille de clientèle particuliers• Organiser et développer son activité commerciale• Vendre les services, crédits, produits d’épargne monétaire, financière, la...


  • Annecy, France IPAC Bachelor Factory Annecy Temps plein

    Dans le cadre de son Bachelor Banque et Assurance, école de commerce à Annecy, Ipac Annecy recherche un Conseiller clientèle particuliers (H/F) en alternance pour une entreprise partenaire. MISSIONS Vous accompagnerez le Conseiller clientèle particuliers dans les missions suivantes : Conseiller les clients et commercialiser les produits et services...

  • Conseiller en Clientèle

    Il y a 7 mois


    Annecy-le-Vieux, France MAAF Assurances COVEA Temps plein

    **Conseiller en clientèle F/H **Rejoignez** une équipe de 5 collaborateurs au sein de l'agence MAAF de **ANNECY**, et participez au développement du portefeuille clients et de l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l'équipe. Votre mission ? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre ! Interlocuteur et garant de...


  • Annecy, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Cette entreprise souhaite rester anonyme, Annecy - 74, CDI Les missions du poste Suite à un parcours de formation théorique et pratique, vous prendrez en charge un portefeuille de clients Particuliers. A ce titre, vos principales missions sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle existante et définir ses besoins, établir un diagnostic économique...