Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Cognac, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Cognac.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Cognac, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Directeur Général Adjoint en Cabinet de Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Cognac, France High Flyers Temps plein

    Directeur Général Adjoint (H/F)Sector : Gestion de PatrimoineOrganization : 10 ETPCore Business :Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers.Dans un contexte de belle croissance (externe et...

  • Directeur Général Adjoint en Cabinet de Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Cognac, France High Flyers Temps plein

    Directeur Général Adjoint (H/F)Sector : Gestion de PatrimoineOrganization : 10 ETPCore Business :Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers.Dans un contexte de belle croissance (externe et...

  • Directeur Général Adjoint en Cabinet de Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Cognac, Charente, France High Flyers Temps plein

    Sector : Gestion de Patrimoine Core Business : Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers. Vous poursuivrez le travail de collecte remarquable, effectué efficacement par le DG) et...

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f

    il y a 1 mois

    Cognac, France DECLIC IMMO 16 Temps plein

    À propos de DECLIC IMMO Rejoignez le réseau DECLIC IMMO et devenez un conseiller immobilier H/f privilégié ! A l’heure où l’immobilier connait un grand nombre d’acteurs, DECLIC IMMO apporte LA solution immobilière et donne un nouveau visage aux professionnels de l’immobilier. Parfait mélange entre réseau de mandataires et agence...

  • Directeur Général Adjoint en Cabinet de Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Cognac, Charente, France High Flyers Temps plein

    Directeur Général Adjoint (H/F) Sector : Gestion de Patrimoine Organization : 10 ETP Core Business : Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers. Dans un contexte de belle croissance...

  • Chef-fe Du Service Maintenance Du Patrimoine Bâti

    il y a 2 semaines

    Cognac, Nouvelle-Aquitaine, France cdg69 Temps plein

    Synthèse de l'offre**Employeur****GRAND COGNAC COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION**6, rue de valdepenas Cognac**Lieu de travail**- Cognac**Poste à pourvoir le**- 01/04/2023- 17/02/2023**Type d'emploi**- Emploi permanent - création d'emploi- ?**Nombre de postes**- 1Détails de l'offre**Famille de métier**- Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des...

  • Vendeur Conseil Batiment

    il y a 2 semaines

    Cognac, Nouvelle-Aquitaine, France Jefco Temps plein

    **Localisation** : Ouest**:**Rémunération** : Salaire selon profil**:**Contrat** : CDD / CDI**:**Description de poste**:**L'entreprise**Groupe familial et indépendant Français, spécialisé dans le domaine de l'industrie de la peinture et des revêtements, recherche **un(e) Vendeur Conseil Bâtiment **pour son agence de Cognac.**Description du poste**Nos...

  • Directeur des affaires juridiques et moyens généraux

    il y a 2 semaines

    Cognac, Nouvelle-Aquitaine, France Communauté d'agglomération de Saintes Temps plein

    Directeur des affaires juridiques et moyens généraux (H/F)Posté le 24 mai Offre n° 175BMQFGrand Cognac recherche un Directeur des affaires juridiques et moyens généraux pour rejoindre son équipe. Ce rôle implique de travailler au sein d'une communauté en pleine croissance, aux côtés d'élus et de services engagés, pour soutenir la réalisation de...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    il y a 4 semaines

    Cognac, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Patrimonial Affinité H/F - Alternance 24 mois** Ce poste basé sur le Territoire de la Charente (Cognac) est à pourvoir à partir de septembre 2023 « Garant de la satisfaction client, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 16 H/F

    il y a 2 semaines

    Cognac, Nouvelle-Aquitaine, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions incluront la prospection de nouveaux clients, la prise de mandats, la réalisation de visites, la négociation des transactions et la gestion administrative des dossiers. Grâce à notre soutien et à nos outils performants, vous pourrez développer votre activité et atteindre vos objectifs professionnels. Votre profil Nous recherchons...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 16 H/F

    il y a 1 mois

    Cognac, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions incluront la prospection de nouveaux clients, la prise de mandats, la réalisation de visites, la négociation des transactions et la gestion administrative des dossiers. Grâce à notre soutien et à nos outils performants, vous pourrez développer votre activité et atteindre vos objectifs professionnels. Votre profil Nous...

  • Vendeur Conseil Batiment

    il y a 4 semaines

    Cognac, France Jefco Temps plein

    **Localisation** : Ouest**: **Rémunération** : Salaire selon profil**: **Contrat** : CDD / CDI**: **Description de poste**: **L'entreprise** Groupe familial et indépendant Français, spécialisé dans le domaine de l’industrie de la peinture et des revêtements, recherche **un(e) Vendeur Conseil Bâtiment **pour son agence de Cognac. **Description du...

  • Conseiller immobilier débutant H/F

    il y a 2 semaines

    Cognac, Nouvelle-Aquitaine, France CAPIFRANCE RECRUTEMENT Temps plein

    RésuméConseiller immobilier débutant H/F - Cognac, 16100 Cognac, Indépendant / Freelance / Franchise, Temps plein.Secteur : ImmobilierFonction : Commercial / VenteEntreprise : CapiFranceDescription du posteCapifrance se développe et recherche de nouveaux profils sur votre secteur Le candidat idéal sera en mesure de fournir des conseils immobiliers de...

  • Conseiller Commercial Automobile

    il y a 4 semaines

    Cognac, France 3A Importation Temps plein

    La société 3A SERVICES est une agence qui proposent des services liées à l’univers de l’automobile. Dans le cadre de son développement, nous recrutons des conseillers commerciaux pour le service d'importation et pour le service de transaction. Vous serez en charge des missions suivantes: - Reconnaitre les besoins du clients - Connaissance du...

  • Conseiller Commercial B to C

    il y a 3 semaines

    Cognac, France HOMKIA Temps plein

    **Description du poste** Vous souhaitez évoluer au sein d’une **entreprise solide**, d’une **équipe dynamique** et dans une **bonne ambiance** de travail ? Vous souhaitez intégrer une entreprise qui forme, accompagne ses collaborateurs et donne de **réelles perspectives de réussite et d’évolution** ? **HOMKIA** est fait pour...

  • Conseiller Commercial B to C

    il y a 3 semaines

    Cognac, France HOMKIA Temps plein

    **Description du poste** Vous souhaitez évoluer au sein d’une **entreprise solide**, d’une **équipe dynamique** et dans une **bonne ambiance** de travail ? Vous souhaitez intégrer une entreprise qui forme, accompagne ses collaborateurs et donne de **réelles perspectives de réussite et d’évolution** ? **HOMKIA** est fait pour...

  • Conseiller Commercial B to C

    il y a 2 semaines

    Cognac, France HOMKIA Temps plein

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  • Conseiller Commercial B to C

    il y a 2 semaines

    Cognac, France HOMKIA Temps plein

    **Description du poste** Vous souhaitez évoluer au sein d’une **entreprise solide**, d’une **équipe dynamique** et dans une **bonne ambiance** de travail ? Vous souhaitez intégrer une entreprise qui forme, accompagne ses collaborateurs et donne de **réelles perspectives de réussite et d’évolution** ? **HOMKIA** est fait pour...

  • Conseiller Commercial B to C

    il y a 5 jours

    Cognac, France HOMKIA Temps plein

    **Description du poste** Vous souhaitez évoluer au sein d’une **entreprise solide**, d’une **équipe dynamique** et dans une **bonne ambiance** de travail ? Vous souhaitez intégrer une entreprise qui forme, accompagne ses collaborateurs et donne de **réelles perspectives de réussite et d’évolution** ? **HOMKIA** est fait pour...