Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
- Fidéliser et développer votre portefeuille de clients,
- Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités,
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme à vos clients,
- Gérer les actes de vente, depuis l'identification du besoin jusqu'à la signature des dossiers,
- Travailler en collaboration avec l'ensemble des équipes et proposer votre appui technique aux collaborateurs les moins expérimentés.
Cette liste de missions n'est pas exhaustive.
De formation Bac +2, vous justifiez d'une expérience significative en banque. Vous êtes habitué(e) à travailler en autonomie et avez déjà évolué auprès d'une clientèle de Particuliers haut de gamme.
Vous êtes dynamique, rigoureux et désireux de vous investir au sein d'un établissement bancaire.
Qui sommes nous ?
Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs.
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Grenoble (38) pour notre client un établissement bancaire de premier plan.
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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 4 jours
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste- Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet...
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Conseiller Patrimonial en alternance H/F
Il y a 2 mois
Grenoble, France MBway Temps plein, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses grands groupes partenaires, 1 Conseiller Patrimonial H/F en contrat d’apprentissage, sur le département 38. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des...
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Conseiller Patrimonial en alternance H/F
il y a 3 semaines
Grenoble, France MBway Temps plein, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses grands groupes partenaires, 1 Conseiller Patrimonial H/F en contrat d’apprentissage, sur le département 38. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des...
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un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance
il y a 5 jours
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 5 jours
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinAvec l'acquisition des Bureaux de l'Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille clients qui représentent 20,5 milliards d'encours.Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage...
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un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance
Il y a 2 mois
Grenoble, France MBway Temps plein, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...
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un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance
il y a 3 semaines
Grenoble, France MBway Temps plein, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) patrimonial H/F en alternance . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...
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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 6 jours
Grenoble, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Charge D'etudes Patrimoniales
Il y a 2 mois
Grenoble, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Charge D'etudes Patrimoniales
Il y a 2 mois
Grenoble, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste - Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Chargé D'études Patrimoniales
il y a 2 semaines
Grenoble, France Unofi Temps pleinNous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) en CDD pour notre direction régionale de Grenoble. - **Type de contrat**: CDD, plein temps - **Lieu**: Grenoble (38) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste**: Rattaché à la direction régionale de Grenoble, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...
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Grenoble, France MBway Temps plein, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) en gestion patrimonial H/F en alternance. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former...
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Un(e) conseiller(ère) en gestion patrimonial H/F en alternance
il y a 3 semaines
Grenoble, France MBway Temps plein, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) en gestion patrimonial H/F en alternance. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 5 jours
Grenoble, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** La Caisse d’Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...
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Conseiller Patrimonial Grenoble
il y a 5 jours
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France HSBC Temps plein-Description de l'emploiDoté d'environ 3 000 milliards de dollars d'actifs et opérant dans 62 pays, le Groupe HSBC est l'un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de collaborateurs à accompagner chaque jour 39 millions de clients. En Europe, notre ambition est de devenir la banque internationale de...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 6 jours
Grenoble, France Abeille assurances Temps pleinAvec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 mois
Grenoble, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 3 semaines
Grenoble, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein**Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller****En Gestion de patrimoine sur****GRENOBLE ET SA REGION**Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et services...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein**Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...