Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)

Il y a 6 mois

Mulhouse, France CCM MULHOUSE FONDERIE REBBERG Temps plein

**Qui sommes-nous ?**

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes:
**BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.

**MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.

**TECHNOLOGIE**: Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.

**BANQUE DE PROXIMITÉ**

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée

par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.

par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.

**Pourquoi nous recrutons ?**

**La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.**

Afin de renforcer notre équipe de la CCM FONDERIE REBBERT, nous sommes à la recherche d'un/une Conseiller (e) Patrimoniale Junior ou Confirmé (e).

**Vos missions**

Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal

Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie

Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés

Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

**Ce que vous allez vivre chez nous**

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:
d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.

de 11 jours de RTT par an

d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler

d'une protection sociale renforcée

d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)

d'une politique parentale avantageuse

de conditions bancaires et assurances préférentielles

d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant

d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

**Ce que nous allons aimer chez vous**

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**Vous savez**?:
Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat

Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service

Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client

S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**Vous êtes**:
Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe

Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets

Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil

Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale**: postulez **
Type de contrat

**CDI**
Métier

**Commercial**
Localisation

**MULHOUSE (68)
Niveau d études

**BAC + 2 validé**
Niveau d expérience

**Junior, Confirmé**
Salaire

**35-50 k € brut annuel fixe + i

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Junior

    Il y a 6 mois

    Mulhouse, France CCM MULHOUSE EUROPE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: **BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. **MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Mulhouse, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Réseau d'agences et banque en ligne CDD Mulhouse, Grand Est, France Télétravail possible Référence 24000RLS Date de début 06/01/2025 Date de publication 22/11/2024 Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Mulhouse, France Allianz Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Colmar (68) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Mulhouse, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Mulhouse (68), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Mulhouse, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée et positionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il s'agit d'un acteur majeur en France sur le marché de la gestion de...

  • Conseiller / Conseillere Clientele (H/F)

    Il y a 6 mois

    Mulhouse, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Mulhouse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Votre Mission :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :· Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.· Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Mulhouse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Votre Mission :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :· Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.· Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    il y a 1 mois

    Mulhouse, France IFB France Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...

  • Conseiller en gestion patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Mulhouse, France Hays France Temps plein

    Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour intervenir sur son agence de Mulhouse.Après une formation de 17 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients prestigieux, d'aider les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Mulhouse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousVous rejoignez un groupe à la renommée historique, spécialisé dans la gestion patrimoniale depuis plus de 100 ans. En tant quacteur majeur du secteur, lentreprise se distingue par son expertise en matière de solutions dassurance-vie, de prévoyance, de retraite et dépargne. Ce réseau accompagne à la fois les particuliers et les...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 1 mois

    Mulhouse, Grand Est, France IFB France Temps plein

    À propos de l'offreNos objectifs : Développer un portefeuille clients solide et fidèle Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème pour offrir des services complets Mission quotidienneVos missions au quotidien : Developper et fidéliser...

  • Conseiller en gestion patrimoine indépendant H/F

    Il y a 2 mois

    Mulhouse, France Hays France Temps plein

    Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour intervenir sur le secteur de Mulhouse.Après une formation de 5 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients d'environ 200...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Mulhouse, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9 milliards d’euros d’encours. Avec 29 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité...

  • Conseiller de Clientèle Premium Junior

    Il y a 3 mois

    Mulhouse, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 3 mois

    Mulhouse, France ASTORIA COURTAGE Temps plein

    **Votre goût du Challenge vous amène à vous dépasser au quotidien. Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure !** Créé en 2002, le Groupe Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Mulhouse, France ASTORIA COURTAGE Temps plein

    **Votre goût du Challenge vous amène à vous dépasser au quotidien. Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure !** Créé en 2002, le Groupe Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine....

  • Conseiller Clientèle Privée

    Il y a 6 mois

    Mulhouse, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée - MULHOUSE H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...

  • Conseiller(E) Commercial

    Il y a 3 mois

    Mulhouse, France MGEN Temps plein

    Informations sur le poste **Intitulé de l'offre**: Conseiller(e) Commercial (e) H/F **Filière MGEN + Métier ou Fonction**: Développement mutualiste - Conseiller(e) Commercial(e) **Type de contrat**: Contrat à durée indéterminée **Présentation du Site ou de la Direction**: - Pour notre réseau de distribution, nous recrutons un Conseiller...

  • Conseiller(e) Commercial H/F

    il y a 1 mois

    Mulhouse, Grand Est, France MGEN Temps plein

    Fonctions du poste Dans le cadre de notre réseau de distribution, nous recherchons un(e) Conseiller(e) Commercial(e) H/F en CDI pour l'agence de Mulhouse. Votre rôle consiste à conseiller et à vendre des offres et services adaptés aux besoins des adhérents. Vous serez rattaché(e) au Responsable d'équipe et vous travaillerez en étroite...