Emplois actuels liés à Conseiller Clientèle Agence-epargne Et Patrimoine - Valence - La France Mutualiste

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    Il y a 3 mois

    Valence, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Valence, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Valence, France Synergie Temps plein

    **A propos de notre client **:Afin de renforcer notre agence de Valence, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé. - **Descriptif du poste **:VOS MISSIONS - Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal) - Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un...

  • Conseiller-e Clientele Cdd Agence Valence D'agen

    Il y a 3 mois

    Valence, France Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENNEES recherche son-sa futur-e - Conseiller-e de Clientèle en CDD pour l'agence de VALENCE D'AGEN au sein de la Direction Commerciale TARN ET GARONNE QUERCY De votre côté, - Vous êtes dynamique et vous avez le sens du contact - Vous aimez le travail en équipe (_sinon passez votre chemin,...

  • Responsable de Secteur

    Il y a 3 mois

    Valence, France La France Mutualiste Temps plein

    Descriptif du poste Devenez, sur votre secteur confié: **Notre « conseiller de proximité »**: Vous informez et conseillez les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur. Vous nouez avec eux une véritable relation de confiance et partagez l'esprit de famille qui caractérise La France Mutualiste, car c'est en apprenant à...

  • Conseiller Clientèle en Agence

    Il y a 4 mois

    Valence, France MAAF Assurances COVEA Temps plein

    **Conseiller clientèle en agence F/H - CDI **Rejoignez** une équipe de 7 collaborateurs au sein de l'agence MAAF de **Valence**, et participez au développement du portefeuille clients et de l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l'équipe. Votre mission ? conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre...

  • Conseiller Clientèle en Agence

    Il y a 4 mois

    Valence, France MAAF Assurances COVEA Temps plein

    **Conseiller clientèle en agence F/H - CDI **Rejoignez** une équipe de 7 collaborateurs au sein de l'agence MAAF de **Valence**, et participez au développement du portefeuille clients et de l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l'équipe. Votre mission ? conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre...

  • Conseiller de Clientèle Privée

    Il y a 3 mois

    Valence, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes **_C’est_** - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 4 semaines

    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France Oui Care Temps plein

    Entreprise :Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des Services à la Personne, le Groupe Oui Care a récemment inauguré son propre Centre de Formation d'Apprentis : L'Académie Oui Care. Notre mission ? Offrir une formation novatrice adaptée à notre domaine. Si vous aspirez à travailler dans un secteur humain en pleine expansion et souhaitez...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 4 semaines

    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France Oui Care Temps plein

    Entreprise :Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des Services à la Personne, le Groupe Oui Care a récemment lancé son propre Centre de Formation d'Apprentis : L'Académie Oui Care. Notre ambition ? Offrir une formation novatrice adaptée à notre domaine.Description du poste :Le CFA Oui Care est à la recherche de candidats pour son...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Valence, France HAYS Temps plein

    Rejoignez un groupe de renom ! Nous recherchons pour notre client, acteur incontournable de l'assurance, un Mandataire en gestion de patrimoine dans la Drôme. Vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements...

  • Conseiller commercial agence

    il y a 3 jours

    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France Macif Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers commerciauxNous sommes à la recherche d'un Conseiller commercial (F/H) pour notre agence de Valence (26).Missions clésRépondre aux besoins du sociétaire par téléphone/en face à faceOptimiser chaque contact pour mener des actions commerciales de fidélisation sur les produits MACIF adaptés aux besoins des...

  • Chargé de clientèle en épargne salariale H/F

    il y a 4 semaines

    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Finance Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Je suis Camille, consultante chez Fed Finance, un cabinet spécialisé dans le recrutement et l'intérim pour les secteurs de la Banque et de l'Assurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients plusieurs chargés de clientèle en épargne salariale. Votre rôle : Au sein d'une équipe dynamique, vous aurez pour missions...

  • Conseiller commercial agence

    il y a 2 jours

    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France Macif Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseiller commercial agenceNous sommes à la recherche d'un Conseiller commercial (F/H) pour notre agence de Valence (26).MissionVous serez chargé de guider et d'accompagner les sociétaires en fonction de leurs besoins liés à leur projet de vie.Compétences requisesUn niveau Bac+2/3 dans le domaine commercial/relation client...

  • Conseiller commercial agence

    il y a 1 semaine

    Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France Newsassurancespro Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Conseiller commercial agence au sein de notre équipe de Newsassurancespro. En tant que Conseiller commercial agence, vous serez chargé de guider et d'accompagner les sociétaires de notre agence de Valence (26) en fonction de leurs besoins liés à leur projet de vie. ...

  • Conseiller / Conseillère de Clientèle Bancaire

    Il y a 2 mois

    Valence, France temporis Temps plein

    L'agence d'emploi (CDI, intérim et formation) Temporis Valence Experts & Cadres recherche pour un de ses clients.... Un.e Conseiller.ère Clientèle Bancaire H/F. **Tes missions seront les suivantes**: - Planifier les rendez-vous avec les clients, qui ont lieu à une fréquence régulière - Préparer et conduire les entretiens se déroulant à...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Valence, France Linx Consulting Temps plein

    **Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Valence, France Linx Consulting Temps plein

    **Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Valence, France Linx Consulting Temps plein

    **Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Valence, France Linx Consulting Temps plein

    **Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans la Drôme.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une...

Conseiller Clientèle Agence-epargne Et Patrimoine

Il y a 5 mois

Valence, France La France Mutualiste Temps plein

Offre publiée le 14/03/2024

La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine.

Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de son histoire avec un modèle économique structuré autour de la diversification de ses produits et de la transformation digitale.
- Mission

**MISSIONS PRINCIPALES**:
Accompagner le Responsable de Secteur dans l'animation du point de vente:

- Déployer les opérations de marketing direct au sein de l'agence : affiches, vitrines, tractage, gestion des stocks des plaquettes commerciales
- Suivre l'évolution des indicateurs de performance de l'agence : nombre de visites, prise de rdv, évolution du chiffre d'affaires
- Organiser au sein de l'agence des animations/ réunions d'information avec les prospects/ adhérents/ prescripteurs.

Orienter et conseiller nos adhérents/prospects dans nos points de vente:

- Participer aux opérations commerciales et développer le portefeuille d'adhérents en agence
- Recevoir nos adhérents/prospects
- Gérer les appels entrants et détecter les opportunités commerciales
- Cerner les besoins, conseiller les adhérents et les prospects sur les produits de La France Mutualiste dans le respect de la réglementation en vigueur et du devoir de conseil
- Assurer le suivi des relances commerciales dans le cadre des actions de développement locales.

Contribuer à l'efficacité opérationnelle du secteur:

- Assurer le bon fonctionnement de l'agence et la vie du secteur:

- Garantir la confirmité et la qualité des dossiers d'adhésions : saisie informatique du recueil d'information et du bulletin d'adhésion, vérification complétude du dossier avant envoi au Siège
- Répondre aux sollicitations des adhérents sur leur dossier
- Assurer la gestion administrative des points de vente du secteur (alimentation des tableaux de suivi budgétaire, classement, archivage, )
- Renseigner les outils commerciaux et de reporting mis à disposition ou demandés par la direction.
- Profil recherché

**EXPERIENCE / FORMATION**
- De niveau Bac à Bac+2 dans le domaine de l'assurance.
- 2 ans minimum d'expérience dans le secteur de l'assurance vie, de l'épargne et/ou de la banque, validée par une accréditation de niveau II.

**COMPETENCES TECHNIQUES**:

- Maitrise de l'organisation de la Mutuelle et son environnement économique et financier
- Etre titulaire de la capacité professionnelle à exercer des opérations d'assurance
- Connaissance de l'assurance vie et de la fiscalité
- Connaissance des UC
- Curiosité et intérêt pour la gestion de patrimoine et en succession
- Connaissance du monde mutualiste et de l'assurance / Connaissance des produits concurrents
- Maîtrise des outils commerciaux et de reporting

**COMPETENCES PROFESSIONNELLES**:

- Sens du contact commercial, capacités à argumenter et vendre
- Capacité à conseiller et accompagner / devoir de conseil
- Aisance téléphonique, capacité à relancer
- Capacité d'analyse patrimoniale et des besoins
- Savoir valoriser l'image de la France Mutualiste auprès des adhérents et prospects

**COMPETENCES COMPORTEMENTALES**:

- Sens de la relation client
- Capacité à travailler en équipe : ouverture / partage des bonnes pratiques / feedback
- Capacités organisationnelles : rigueur / ponctualité / priorisation
- Capacités relationnelles : sens du contact / facultés d'adaptation / souplesse / réactivité
- Autonomie / Capacité à prendre des initiatives
- Disponibilité / Flexibilité
- Type de contrat
- CDD
- Localisation
- Valence, Rhône-Alpes

Réseau
- Référence
- Réseau CMA Valence_1710435468