Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Vertou, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Vertou.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Vertou, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Vertou, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe de la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée et la Mayenne en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Vertou, France Le Bon Candidat Temps plein

    **Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Vertou, France Le Bon Candidat Temps plein

    **Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    il y a 1 mois

    Vertou, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Agent commercial indépendant (H/F) Se former quotidiennement au monde de l'immobilier Développer votre secteur Décrocher des mandats de vente Effectuer des visites Obtenir des propositions d'achats ou de location Votre profil Faire preuve d'autonomie Bonne communication et un sens inné de la négociation Bonne...

  • Négociateur immobilier indépendant

    il y a 1 mois

    Vertou, France Proprietes-privees.com Temps plein

    Les missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en vente, réalisez les visites et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Que vous soyez à la recherche dune reconversion ou dune évolution de carrière, vous accompagne dans votre...

  • Conseiller de Clientèle Essentiel Expérimenté

    il y a 4 semaines

    Vertou, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...

  • Conseiller en immobilier de prestige

    il y a 4 semaines

    Vertou, France Proprietes-privees.com Temps plein

    Les missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens de prestige en vente, réalisez les visites et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Pionnier de limmobilier sur internet, propose une offre exclusive dédiée aux biens dexception...

  • Controleur(Euse) de Gestion

    il y a 1 mois

    Vertou, France Maisons Du Monde Temps plein

    Maisons du Monde par son ADN historique et sa raison d’être récente est une entreprise singulière et inspirante, composée de femmes et d’hommes engagés depuis toujours au développement d’une entreprise désirable et durable centrée clients. Chaleureuse, car l’humain est notre première richesse, notre façon d’être ensemble est...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 4 semaines

    Vertou, France Adecco Temps plein

    **Votre mission**: Adecco tertiaire recherche pour son client dans le domaine bancaire et basé à Vertou, un conseiller accueil H/F pour une première mission jusqu'à fin septembre. Au sein de l'agence: - vous gérez et fidélisez le portefeuille - Vous vendez les produits et services de bancassurance leur permettant de faciliter leur gestion courante et...

  • Conseiller Clientele

    il y a 1 mois

    Vertou, France myKids! Temps plein

    **Gérer le portefeuille clients & nounous**: - Recevoir et traiter les demandes des clients et des nounous par le biais de différents canaux (téléphone, courriel, tchat, call-back etc.) - Manager une équipe de nounous (coordonner, animer, encadrer, suivre) - Intégrer les nouveaux salariés et les affecter à une/des familles - Organiser les...

  • [Alternance] Conseiller(e) en vente F/H

    il y a 2 semaines

    Vertou, France mlle Cabestan Temps plein

    Faisons connaissance...…où mode rime avec passion et où l’énergie, la solidarité et l’audace constituent notre ADN. L’étincelle a eu lieu en 2003, dans les combles de sa maison nantaise , où Sandrine Tauban a imaginé une enseigne de proximité dans laquelle les filles de la Vraie Vie viendraient chercher bonne humeur, petites attentions et...

  • Négociateur commercial

    il y a 2 jours

    Vertou, France CABINET GUEMENE Temps plein

    Le cabinet Guémené, Agence Immobilière - Administration de Biens (Syndic de copropriété, Gestion Locative, Transactions de ventes et locations) - Fort de ses 4 Agences Indépendantes situées à Vertou, Nantes Vieux Doulon, La Montagne et Vieillevigne, est actuellement à la recherche d'un Négociateur Commercial afin de renforcer son équipe...

  • Comptable

    il y a 1 mois

    Vertou, France CABINET GUEMENE Temps plein

    CABINET GUEMENE, Administrateur de biens est un cabinet familial et indépendant spécialisé dans l'immobilier (gestion de copropriété, l'administration de biens et la transaction), dont le siège est situé dans le centre de Vertou (au Sud de Nantes). Nous sommes actuellement à la recherche d'un Comptable Copropriété confirmé pour rejoindre notre...

  • Animateur immobilier

    il y a 1 mois

    Vertou, France Proprietes-privees.com Temps plein

    Les missions Vous êtes issu de limmobilier et souhaitez gagner plus grâce à lappui dun réseau de qualité vous offrant et services de professionnel, tout en restant indépendant. Vous êtes un commercial aguerri et limmobilier vous intéresse pour opérer votre reconversion. Reconnu pour son sérieux, son professionnalisme et sa capacité à...

  • Charge de Clientele Anglais

    il y a 1 mois

    Vertou, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Triangle Intérim Vertou - 44, Intérim Les missions du poste Nous recrutons un chargé de clientèle anglais H/F en intérim pour le compte de notre client dans le secteur du service aux entreprises, basé à Vertou (44120). Description du poste: Horaires de travail : du lundi au vendredi de 7H50 - 12H30 et 14H00 - 16H20 // 12H00 - 19H00 // 9H00 - 12H00...

  • Auxiliaire de Vie Sociale H/F

    il y a 1 mois

    Vertou, France Petits Frères des Pauvres – Association de Gestion des Etablissements Temps plein

    EntrepriseL’Association de gestion des établissements des Petits Frères des Pauvres (PFP-AGE), a été créée en 2001 afin de contribuer à la réalisation et au développement des missions des Petits Frères des Pauvres. A ce titre, PFP-AGE a pour objet de gérer toute structure, établissement ou service, offrant à des personnes âgées de plus de 50...

  • Assistant Middle Office

    il y a 1 mois

    Vertou, France INSOURCIA Temps plein

    _Après 25 années d'existence, CONSULTIM GROUPE est reconnu leader national dans le domaine de l'immobilier d'investissement. Riche de plus de 250 collaborateurs, nous proposons notre expertise sur l'ensemble de la chaîne de valeur des services immobiliers : commercialisation, asset et property management, financement, suivi comptable._ - **Consultim...

  • Avocat en Droit Des Affaires

    il y a 4 semaines

    Vertou, France Winsearch Temps plein

    #Juridique #Avocat **WINSEARCH est un cabinet de recrutement, de chasse et d'accompagnement RH, spécialisé par secteurs d'activités. Au sein de la division juridique, nous collaborons avec tous types de cabinets d'avocats.** Nous recherchons pour un de nos clients, un(e) avocat(e) en droit des sociétés/M&A. Cabinet d'avocats spécialisé en droit des...

  • Chargé de Maintenance Industrielle

    il y a 1 mois

    Vertou, France G2RH Temps plein

    **G2RH, partenaire et conseil en Ressources Humaines**, est un cabinet de Recrutement généraliste et indépendant, basé en périphérie nantaise. Créé en 2012, il compte aujourd’hui cinq collaborateurs passionnés par leur métier, et formés au conseil et à l’accompagnement. Notre processus interne, qui vise à fiabiliser chaque étape du...