Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
**Description de l'entreprise**:
La CEPAL c’est quoi ?
La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme la grande banque régionale ancrée sur ses 7 départements.
Grâce à ses 1 350 collaborateurs qui véhiculent nos valeurs de proximité et de partage, elle s'inscrit dans une dynamique de développement au service de près d'un million de clients répartis sur ces deux régions.
**Poste et missions**:
Vous intègrerez l'agence de Clermont Blatin sur le Territoire du Puy-de-Dôme en tant que Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale et deviendrez le premier interlocuteur de nos clients.
Concrètement ?
- Vous assurerez une relation globale, proposant et commercialisant l'ensemble de la gamme de produits.
- Vous aurez pour mission de développer et valoriser un portefeuille plus spécifiquement sur la collecte, l'épargne financière, la défiscalisation, l'assurance-vie et les crédits patrimoniaux.
- Vous travaillerez en collaboration avec le Chargé d'Affaires Gestion Privé du Secteur, en vous appuyant sur son expertise pour les dossiers complexes.
- Vous détecterez les clients nécessitant une prise en charge par la Gestion Privée et assurerez le relais auprès du CAGP.
- Vous aurez vocation à servir les professions libérales sur la relation Pro.
Ce poste est à pourvoir en CDI.
Et ensuite ?
Votre mobilité et votre engagement vous ouvriront les portes de nos parcours de carrières. Nos managers, ainsi que nos chargés RH vous accompagneront tout au long de votre parcours afin de contribuer à votre réussite
Concernant la rémunération ?
Ce point important sera évidemment évoqué et dépendra de votre profil et de votre formation. Elle viendra compenser votre expérience professionnelle que nous saurons valoriser. Vous profiterez d’avantages à faire partie du Groupe BPCE (tickets-restaurants, mutuelle, CE, 13ème mois, prime d’intéressement...).
**Profil et compétences requises**:
Vous hésitez encore ?
- Ce qui importe dans le travail est de vivre de véritables expériences, d’apprendre et de partager objectifs et résultats avec nos collègues.
- Une prise en charge rapide des parcours est cruciale : des formations sur nos outils bancaires et sur le Digital sont dispensées dès votre arrivée.
- Des parcours de formations qualifiants et diplômants sont possibles pour construire votre carrière.
Vous êtes convaincus ?
A vous de nous convaincre
Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur (Bac + 2 banque/finance/commerce) et/ou vous avez une expérience équivalente réussie en plus d’avoir le sens du résultat ainsi que l’esprit d’équipe.
**Informations complémentaires sur le poste**:
Contact RH : Corinne BOURDUGE - 04.73.98.58.75.
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Gestionnaire de Clientèle Bilingue Italien
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinLynx RH Clermont-Ferrand - 63, CDI Les missions du poste Vos missions En tant que Gestionnaire clientèle, vos missions sont les suivantes: - Gérer un portefeuille clients existants en veillant à répondre à leurs besoins et à leurs attentes de manière proactive - Développer les ventes en identifiant de nouvelles opportunités commerciales - Suivre...
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Conseiller en Clientèle Épargne
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinGMF Assurances - Groupe Covéa Clermont-Ferrand - 63, CDI Détail du poste Conseiller en clientèle épargne F/H - CDI Rejoignez la Direction des réseaux Vie au sein de la DAV (Direction Assurance Vie Covéa) et son Réseau des Conseillers Financiers GMF L'agence de rattachement : CLERMONT FERRAND VIVALDI Zone géographique : Clermont Ferrand Le Puy et...
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Gestionnaire de Clientèle Professionnels
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinCaisse d'Epargne Auvergne Limousin Clermont-Ferrand - 63, CDI Les missions du poste Poste et missions Travailler dans la banque, c'est conseiller et accompagner des particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales à réaliser les projets qui leur tiennent à coeur. C'est aussi mobiliser l'innovation et la technologie pour...
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Gestionnaire de Clientèle
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinCaisse d'Epargne Auvergne Limousin Clermont-Ferrand - 63, CDI Les missions du poste Poste et missions En tant que Gestionnaire de Clientèle au sein de l'Agence Relais, vous serez amené(e) à prendre en charge plusieurs portefeuilles de clients particuliers: - Vous maitrisez l'ensemble des produits de la gamme pour accompagner et finaliser les projets...
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Gestionnaire de Clientèle
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinCaisse d'Epargne Auvergne Limousin Clermont-Ferrand - 63, CDI Les missions du poste Poste et missions Dans le cadre d'un CDI, l'équipe de l'Agence Clermont Blatin recherche son/sa futur(e) collègue Gestionnaire de Clientèle (H/F). Travailler dans la banque, c'est conseiller et accompagner des particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et...
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Gestionnaire Administratif
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France Taylor Made Recrutement Temps plein**Taylor Made Recrutement recherche 1 **pépite pour intégrer un superbe groupe de Protection sociale et patrimoniale en CDD.** *** - **Le titre du poste ? Gestionnaire Entreprises en Complémentaire Retraite H/F**: - ** Pour quand ? Le 03/04/2023**: - **Pour combien de temps ? 9 MOIS**: - **Et où ? A CLERMONT FERRAND** *** **LE PROCESSUS ? 1...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Clermont-Ferrand, France BEHIVE Temps pleinPoste : Missions :Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :-...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous...
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Gestionnaire de Clientèle
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** A travers la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), nous vous donnerons l’opportunité d’évoluer dans une banque régionale performante et engagée sur ses territoires. Forte de ses 1 336 collaborateurs, la CEPAL s’inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients répartis sur 7...
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Gestionnaire de Patrimoine
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France TerrAgree Temps pleinTerrAgree est un acteur leader spécialisé dans le domaine de la gestion et de l'investissement forestier. Nous nous engageons en faveur d'une gestion durable des forêts, visant à optimiser leur valeur tout en respectant les principes de la préservation environnementale. Afin d'accompagner notre croissance et d'offrir un service toujours plus complet à...
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3 Postes de Gestionnaire en Departement de Gestion
il y a 4 semaines
Clermont-Ferrand, France La Région Auvergne-Rhône-Alpes Temps plein**Missions et activités**: - La Région Auvergne Rhône-Alpes recrute 3 gestionnaires en département de gestion financière Economie, Formation, Enseignement Supérieur, Innovation, Environnement et International pour sa direction des finances.- La Direction des Finances (DF) assure notamment toute l’exécution administrative et financière des...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium Junior
il y a 4 semaines
Clermont-Ferrand, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené(e) à: - Accompagner et conseiller vos clients en...
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Chargé de Clientèle
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinIziwork Clermont-Ferrand - 63, CDD Détail du poste Nous recherchons des chargés de clientèle pour notre client basé à Clermont-Ferrand. À propos de la mission Vos missions seront les suivantes: - Assurer la relation client dans sa globalité, y compris l'accueil et le suivi. - Planifier et préparer les rendez-vous des clients du service...
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Gestionnaire Avant-vente
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinMarc Andrieux Consultants RH Clermont-Ferrand - 63, CDD Les missions du poste Notre client: Rejoignez-nous en participant au développement de Cell&Co BioServices, leader français des activités de gestion sécurisée d'échantillons biologiques et de médicaments innovants pour l'industrie pharmaceutique et de biotechnologie. Rattachée au Groupe...
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Gestionnaire Adv
il y a 4 semaines
Clermont-Ferrand, France CRIT Temps plein**à propos de l’entreprise**: Vous recherchez un emploi sur du long terme Vous disposez d'une expérience confirmée dans le domaine Nous recherchons pour l'un de nos clients, groupe industriel international implanté à Clermont-Ferrand, un(e) Gestionnaire ADV / Relation client H/F dans le cadre d'une mission d'intérim à pourvoir sur plusieurs...
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Conseiller Clientèle Professionnels
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinFinaïa Clermont-Ferrand - 63, CDI Les missions du poste Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients Professionnels, - Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme...
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Conseiller Clientèle Professionnels
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinFinaïa Clermont-Ferrand - 63, CDI Détail du poste Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients Professionnels, - Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme à...
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Alternance - Gestion de Patrimoine (H/F) - Clermont
il y a 3 jours
Clermont-Ferrand, France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein**Description de l'entreprise**: La **Caisse d'Epargne Hauts de France** recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences ! Au sein de BPCE, **2ème groupe bancaire français**, la Caisse d’Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale, qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris. Notre réseau de **300...
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Gestionnaire de Patrimoine
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France RH Partners Temps pleinDescription de l'entreprise Votre passion ? la GESTION DE PATRIMOINE ! Et vous souhaitez vous exprimer dans une structure à taille humaine ? Vous avez besoin d’une certaine autonomie, Mais vous ne souhaitez pas travailler seul ? Rejoignez-nous ! Poste Notre cabinet indépendant, SELECT’FINANCES, installé à...
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Alternance - Conseiller de clientèle (H/F) - IBERBANCO
il y a 1 mois
Clermont-Ferrand, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinVos missions Au sein d'une agence vous rejoignez une équipe accueillante et bienveillante et serez en appui des Conseillers de clientèle Vous devrez progressivement réaliser l'ensemble des tâches qui peuvent être confiées à un Conseiller Clientèle : Accueillir, orienter et conseiller notre clientèle sur des actions bancaires (moyens de...