Conseiller en Clientèle Épargne

il y a 1 mois


ClermontFerrand, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

GMF Assurances - Groupe Covéa Clermont-Ferrand - 63, CDI

Détail du poste

Conseiller en clientèle épargne F/H - CDI

Rejoignez la Direction des réseaux Vie au sein de la DAV (Direction Assurance Vie Covéa) et son Réseau des Conseillers Financiers GMF
L'agence de rattachement : CLERMONT FERRAND VIVALDI
Zone géographique : Clermont Ferrand Le Puy et Issoire

Rattaché au Manager Commercial VIE vous rejoignez une équipe Régionale composée d'une dizaine de collaborateurs spécialisés en épargne et protection sociale

Votre mission:
En charge du développement d'un portefeuille de clientèle sur votre zone géographique, vous commercialisez en autonomie une gamme diversifiée de solutions d'épargne, assurance vie, retraite, prévoyance.

Votre quotidien:
Action commerciale:
Met en oeuvre le plan d'actions commerciales (prospection, suivi...) pour atteindre les objectifs commerciaux fixés
Développe et entretien un réseau de prescripteurs internes au sein des agences.

Conseil et vente:
Analyse la situation patrimoniale (juridique, financière et fiscale) des prospects et clients et définit les besoins/projets en termes d'épargne, de placement et de prévoyance.
Réalise des audits patrimoniaux en vue de déterminer des préconisations et les stratégies financières associées.
Suivi clientèle:
Assure l'information courante des clients de la marque GMF
Assure le suivi des contrats en cours, la réalisation des projets des clients et réalise avec ces derniers les opérations patrimoniales comme l'optimisation financière des contrats via les transferts pactes ou l' arbitrage vers différents supports d'investissement, modification des clauses bénéficiaires...

Afin de vous aider dans la réussite de votre mission, nous vous apportons l'expertise des équipes de la Direction Assurance Vie.
Vous bénéficierez d'une formation d'une durée totale de 2 mois sur les produits, les outils informatique, la méthode de vente, la fiscalité, l'assurance vie et la prévoyance.
Cette formations sera réalisée en alternant présentiel sur LEVALLOIS et immersions en agence.

Encore une hésitation sur les atouts de ce poste ?
Ce qui vous attend:
Du rythme,
De la variété dans les contacts,
Du challenge,
Des responsabilités

Avantages du poste:
Salaire fixe + primes sur objectifs commerciaux + primes intéressement et participation attractives
PEE et PERE Collectif avec abondement
Mutuelle avantageuse + régime sur complémentaire santé (prise en charge employeur 60%)
Avantages CE
Forfait mobilités « durables »

Et si c'était vous ?

Bac +2 type BTS NRC, MUC et DUT Techniques de commercialisation
Une expérience de 2 ans minimum réussie dans le domaine commercial.
Appétences et connaissances dans le domaine de l'épargne, des placements ou de la prévoyance concrétisées par des résultats et des prescriptions significatifs.

Compétences Comportementales:
Orientation résultat
Coopération / Travail en réseaux
Orientation client
Négociation / Force de conviction
Analyse

Spécificités du poste:
Les frais kilométriques hors agence de rattachement sont pris en charge (notes de frais)
Le maillage des agences sera optimisé en fonction de votre lieu d'habitation

Covéa est un groupe mutualiste engagé, constitué des marques MAAF, MMA, GMF et du réassureur PartnerRe.
Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses

24 000 collaborateurs,

Covéa protège plus de 11 millions de clients et sociétaires en France.

Rejoignez le leader de l'assurance, contribuez à sa réussite : votre talent, notre engagement



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    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Clientèle Particuliers (F/H) intégré(e) au sein de l'agence de Clermont-Ferrand (63), vos missions principales seront les suivantes :- Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de vos clients en leur offrant un service individualisé de qualité, et en vous...


  • Clermont-Ferrand, France Groupe BPCE Temps plein

    A travers la **Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (CEPAL)**, nous vous donnerons l’opportunité d’évoluer dans une **banque régionale performante et engagée sur ses territoires**. Forte de ses **1 336 collaborateurs**, la CEPAL s’inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients répartis sur **7** **départements**. De plus,...


  • Clermont-Ferrand, France Banque Populaire Auvergnes Rhône Alpes Temps plein

    **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes** **C’est ** - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition écologique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de ses clients, de ses...


  • Clermont-Ferrand, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l'entrepriseEnvie d’intégrer un secteur et un métier ayant du sens dans une entreprise 100 % locale ? A travers la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), nous vous donnerons l’opportunité d’évoluer dans une banque régionale performante et engagée sur ses territoires. Forte de ses 1 336 collaborateurs, la CEPAL s’inscrit...


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    Description de l'entreprise Envie d’intégrer un secteur et un métier ayant du sens dans une entreprise 100 % locale ? A travers la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (CEPAL) , nous vous donnerons l’opportunité d’évoluer dans une banque régionale performante et engagée sur ses territoires . Forte de ses 1 336 collaborateurs , la CEPAL...

  • Conseiller(E) Clientèle

    il y a 1 mois


    Clermont-Ferrand, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Votre première mission est d’accueillir et conseiller les clients sur leurs opérations de banque au quotidien. - Vous les conseillez et leur proposez les produits et services bancaires adaptés à leurs besoins (livrets d’épargne, cartes, banque à distance ) - Vous participez à des campagnes de promotion et relevez...


  • Clermont-Ferrand, France BEHIVE Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Clientèle Particuliers (F/H) intégré(e) au sein de l'agence de Clermont-Ferrand (63), vos missions principales seront les suivantes :- Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de vos clients en leur offrant un service individualisé de qualité, et en...


  • Clermont-Ferrand, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Et s'il était temps de relever un nouveau défi professionnel en devenant conseiller de clientèle ?** Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, le conseiller de clientèle a une approche globale sur les besoins de ses clients. De l’ouverture d’un compte à l’achat d’une nouvelle voiture, vous...


  • Clermont-Ferrand, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme la grande banque régionale ancrée sur ses territoires. Grâce à ses 1 300 collaborateurs, elle s'inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients répartis sur ces deux régions. **Poste et missions**: La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du...


  • Clermont-Ferrand, France Caisse d'Epargne Auvergne Limousin Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme la grande banque régionale ancrée sur ses territoires. Grâce à ses 1 300 collaborateurs, elle s'inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients répartis sur ces deux régions. **Poste et missions**: La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du...


  • Clermont-Ferrand, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin s'affirme comme la grande banque régionale ancrée sur ses territoires. Grâce à ses 1 300 collaborateurs, elle s'inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients répartis sur ces deux régions. **Poste et missions** La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du...


  • Clermont-Ferrand, France FINAÏA Temps plein

    Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients Professionnels, - Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme à vos clients lors de rendez-vous en face à face et à...


  • Clermont-Ferrand, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Professionnels H/F à Clermont-Ferrand (63) pour notre client, un établissement bancaire connu. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille composé d'une clientèle de Professionnels. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...


  • Clermont-Ferrand, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené(e) à: - Accompagner et conseiller vos clients en...


  • Clermont-Ferrand, France Centre France Publicité Temps plein

    L' entreprise Centre France est un groupe de médias et de communication porté par les valeurs de son fondateur depuis plus de 100 ans. Centre France Publicité est la régie publicitaire du groupe, partenaire de tous les acteurs économiques qui font rayonner nos territoires. Pour une publicité de proximité, responsable, durable et citoyenne, nous...


  • Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Groupe Covéa Temps plein

    Conseiller clientèle itinérant F/H CDI Rejoignez les agences MAAF du territoire T20 (départements 42,43 et 63), avec un rattachement à l'agence de Clermont-Ferrand La Pardieu et participez au développement du portefeuille clients et de l’entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l’équipe. Votre mission ?...


  • Clermont-Ferrand, France Groupe Covéa Temps plein

    Conseiller clientèle itinérant F/H CDIRejoignez les agences MAAF du territoire T20 (départements 42,43 et 63), avec un rattachement à l'agence de Clermont-Ferrand La Pardieu et participez au développement du portefeuille clients et de l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l'équipe.Votre mission ? Conseiller,...


  • Clermont-Ferrand, France Groupe Covéa Temps plein

    Conseiller clientèle itinérant F/H CDIRejoignez les agences MAAF du territoire T20 (départements 42,43 et 63), avec un rattachement à l'agence de Clermont-Ferrand La Pardieu et participez au développement du portefeuille clients et de l’entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l’équipe.Votre mission ? Conseiller,...


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    Conseiller clientèle itinérant F/H CDI Rejoignez les agences MAAF du territoire T20 (départements42,43 et 63), avec un rattachement à l'agence de Clermont-Ferrand La Pardieu et participez au développement du portefeuille clients et del’entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite del’équipe. Votre...


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    Conseiller clientèle itinérant F/H CDIRejoignez les agences MAAF du territoire T20 (départements 42,43 et 63), avec un rattachement à l'agence de Clermont-Ferrand La Pardieu et participez au développement du portefeuille clients et de l’entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l’équipe.Votre mission ? Conseiller,...