Gestionnaire Back-office en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours


Le Rheu, France Cogedis Temps plein

Descriptif du poste

Pleinement investis en faveur de pratiques éthiques et inclusives, nous valorisons la diversité, considérée comme un précieux atout au sein du Groupe Cogedis. Nous sommes engagés à respecter et apprécier les singularités de chaque personne.

Vos compétences techniques sont essentielles, mais ce sont vos qualités humaines qui feront la différence

Dans le cadre d'un départ à la retraite, la filiale du Groupe COGEDIS Alteor Patrimoine recrute un(e) Gestionnaire Back-office en Gestion de Patrimoine.

Ses missions au quotidien:

- Préparer les documents de souscriptions et d'arbitrages pour les clients (contrats financiers, SCPI,...).
- Vérifier que toutes les opérations réalisées sont parfaitement traitées par nos fournisseurs (plate-forme, assureurs). Être en contact direct avec les back-office des assureurs.
- Être en charge de la vérification annuelle de l'actualisation de la situation des clients et de l'adéquation entre les allocations financières et les objectifs des clients.
- Participer à des actions commerciales.
- Être en contact direct avec les clients pour la signature des documents administratifs.
- Saisir et vérifier les commissions perçues par Alteor Patrimoine dans le cadre de ses activités.

Autres missions annexes:

- Assistanat administratif
- Suivi des inscriptions ORIAS et ANACOFI
- Permanence téléphonique

Profil recherché

Vous disposez de 2 ans minimum d'expérience dans le domaine du back-office dans un établissement de type cabinet en gestion de patrimoine ou équivalent.

Vous êtes doté de capacité d'organisation et d'une certaine agilité Vous souhaitez travailler en équipe et contribuez au développement du groupe COGEDIS

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Esprit d'équipe
Ethique

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Action commerciale
Administratif

**Voir plus**

Entreprise

Cogedis, Créateur de réussites et spécialiste de la gestion et du conseil, s'engage depuis 40 ans auprès des entrepreneurs pour pérenniser leur entreprise et améliorer leur rentabilité.
Nos clients agriculteurs, professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, associations...), PME/PMI et PME agricoles se répartissent sur le Grand ouest et en région parisienne.
Nous plaçons les salariés au coeur de cette réussite ; nos 900 collaborateurs accompagnent avec succès 19 000 clients dans leur pilotage d'entreprise et dans leur stratégie de développement.
Fort de nos 85 agences implantées sur 33 départements, nous sommes fiers d'assurer un service de qualité et de proximité pour nos clients.

Autres offres de l'entrepriseSalaire

25 - 35 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS COMPTABLES

Télétravail

Total possible



  • Le Rheu, Bretagne, France Cogedis Temps plein

    Descriptif du postePleinement investis en faveur de pratiques éthiques et inclusives, nous valorisons la diversité, considérée comme un précieux atout au sein du Groupe Cogedis. Nous sommes engagés à respecter et apprécier les singularités de chaque personne.Vos compétences techniques sont essentielles, mais ce sont vos qualités humaines qui...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 4 semaines


    Charenton-le-Pont, France Groupe Europa Temps plein

    Réf. : SD - Pour imprimer une page :_ - Ctrl_ - +_ - P_ - _ **Secteur**: Tertiaire _(banque, assurance, finance)_ **Fonction**: Gestion / Comptabilité / Finance / Audit / Fiscal Juridique **Type de contrat**: Intérim **Durée**: 6 mois **Localisation**: 94220 Charenton Le Pont **Société**: Defi Technology est un cabinet de recrutement spécialisé...

  • Gestionnaire Back-Office H/F

    il y a 4 semaines


    Charenton-le-Pont, France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 2 semaines


    Charenton-le-Pont, France QR Versailles Tertiaire Temps plein

    GESTIONNAIRE BACK OFFICE Pour notre client secteur bancaire, nous recherchons un gestionnaire back office **Descriptif du poste** - Réaliser des controles sur les dossiers de demande d'agrément puis transmission - Garantir le traitement entrant et sortant - Identifier les risques financiers et réglementaires (LCB/FT, Fraude,...) lors de la constitution...

  • Gestionnaire Back-Office H/F

    il y a 4 semaines


    Charenton-le-Pont, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les...


  • Castelnau-le-Lez, France Audit Conseil Assurance Temps plein

    **L'aventure commence ici **AUDIT CONSEIL ASSURANCE (aca) - filiale de AUDIT FINANCE EXPERT (afe), cabinet d’expertise comptable, est une société de courtage, de conseil en stratégie patrimoniale et en protection sociale du dirigeant. C’est une entreprise, jeune, dynamique, en pleine croissance, conviviale et où il fait bon travailler et où vous...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 2 semaines


    Charenton-le-Pont, Île-de-France QR Versailles Tertiaire Temps plein

    GESTIONNAIRE BACK OFFICEPour notre client secteur bancaire, nous recherchons un gestionnaire back office**Descriptif du poste**- Réaliser des controles sur les dossiers de demande d'agrément puis transmission- Garantir le traitement entrant et sortant- Identifier les risques financiers et réglementaires (LCB/FT, Fraude,...) lors de la constitution des...


  • Vert-le-Grand, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Description de l'entreprise Le Groupement Les Mousquetaires, ce sont 7 enseignes de la grande distribution portées haut et fort par plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants ! Ce sont aussi 150 000 collaborateurs mobilisés autour de notre modèle unique de producteurs et commerçants. Et nous en sommes fiers ! Dans toutes les fonctions au service...


  • Le Cheylard, France Page Personnel Temps plein

    En tant que **Gestionnaire Back Office International**, vos missions seront les suivantes: - Gestion des flux et mouvements (virements, rejets à l'international), - Saisie et validation des opérations de change, - Contrôle et encaissement de chèques internationaux, - Traitement et correction des flux, - Reporting et statistiques, - Traitement du...

  • Gestionnaire Back-office

    il y a 2 semaines


    Montigny-le-Bretonneux, Île-de-France Kelly Services Temps plein

    KELLY SERVICES recherche un(e) gestionnaire back-office pour l'un de ses clients, la banque d'un grand groupe automobile à Montigny le Bretonneux.**Il s'agit d'une mission d'intérim de 12 mois selon motif.****Le profil recherché ?**- Une personne titulaire du baccalauréat, ayant une expérience de 2 ans minimum dans la relation client et/ou le...


  • Le Mans, Pays de la Loire, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    En tant que gestionnaire de patrimoine indépendant, vous jouerez un rôle clé dans la réalisation des objectifs économiques, juridiques et fiscaux de nos clients.Vous collaborerez étroitement avec notre équipe existante pour fournir des conseils de pointe en matière de planification financière, d'investissements et de gestion de patrimoine.Votre...


  • Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 4 semaines


    Charenton-le-Pont, France Start People PARIS TERTIAIRE Temps plein

    **Description du poste**: Notre client recherche un/une Gestionnaire Back Office Bancaire, les missions affectés à ce poste sont: - Conformité Contrat - Mise en loyer - Gestion Réaménagement intervenants des dossiers - Reporting - Informer participants dossiers **Profil recherché**: Vous êtes titulaire d'un BAC +2 et avez une première expérience...


  • Lons-le-Saunier, France La Sécu recrute Temps plein

    **Gestionnaire du Recouvrement Back office STFS**: - CDD - Ecole-Valentin ou Lons-le-Saunier ou Montbéliard - de 1 781 € à 2 238 € par mois - NIVEAU 3 - NVHADD74962 **URSSAF DE FRANCHE-COMTE**: Au cœur du financement solidaire de la protection sociale, le réseau des URSSAF collecte les cotisations et contributions sociales auprès des entreprises,...


  • Vert-le-Grand, Île-de-France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Pour notre Banque CHABIERES, nous recherchons un(e) Gestionnaire back-office Monétique & Opérations Bancaires (F/H) en CDD de remplacement de congé maternité.**Votre mission au sein du Groupement des Mousquetaires ?**- L'accompagnement et l'assistance à distance de clients grands comptes conformément aux standards de qualité d'un service client- Le...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 3 semaines


    Le Havre, France SOS INTERIM EVREUX Temps plein

    **SOS INTERIM ÉVREUX RECHERCHE POUR SON CLIENT **un gestionnaire Back-office**: SON PROFIL: - Formation en assurance ou de gestion, idéalement d’un BTS ou d’une licence, - Aisance dans l’utilisation des systèmes informatiques et de l’environnement bureautique - Avoir le sens du collectif - Qualités relationnelles et commerciales, écoute,...

  • Gestionnaire Back-Office H/F

    il y a 2 semaines


    Charenton-le-Pont, Île-de-France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd'hui...


  • Lons-le-Saunier, Bourgogne-Franche-Comté, France La Sécu recrute Temps plein

    **Gestionnaire du Recouvrement Back office STFS**:- CDD- Ecole-Valentin ou Lons-le-Saunier ou Montbéliard- de 1 781 € à 2 238 € par mois- NIVEAU 3- NVHADD74962**URSSAF DE FRANCHE-COMTE**:Au cœur du financement solidaire de la protection sociale, le réseau des URSSAF collecte les cotisations et contributions sociales auprès des entreprises, des...


  • Le Mans, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine dynamique et en pleine expansion, fondé en 2020 par 2 jeunes associés passionnés par l'excellence et la satisfaction client.S'appuyant sur un savoir-faire patrimonial autour de l'ingénierie financière, juridique et fiscal, notre client recherche un gestionnaire de patrimoine F/H talentueux(se) pour...

  • Gestionnaire Back-Office H/F

    il y a 4 semaines


    Charenton-le-Pont, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les...