Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 mois
Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.
Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.
Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 48 agences dans toute la France ainsi qu’une Agence Centrale.
Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 43 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.
Missions et objectifs:
Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences:
Vos objectifs:
- Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,
- Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,
Vos missions:
- Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
- Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
- Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
- Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
Profil / Expériences:
Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.
Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.
Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.
Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;
Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite
Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs
Certification CIF et AMF seraient un plus
Contrat : CDI
Lieu : Dijon
Et après ?
Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.
Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.
Quels sont nos engagements ?
- L’assurance d’être soi-même :_
Et nous ?
Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).
Plus d’informations sur
abeille-assurances.fr
- Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6._
Plus d’infos sur
aemagroupe.fr
-
Spécialiste Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps pleinSalaire estimé : 60 000 € - 80 000 € par an.Abeille Assurances, un leader de l'assurance en France, cherche à recruter un Spécialiste Patrimonial Expert pour rejoindre son équipe à Dijon. Vous serez chargé de conseiller les clients sur leurs options d'épargne et de retraite, tout en vous chargeant du développement commercial de votre...
-
Responsable de Portefeuille et Conseil Patrimonial
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps pleinPortrait d'un consultantVous êtes diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience.Quels sont vos atouts ?Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir...
-
Conseiller Patrimonial Expert F/H
il y a 4 semaines
Dijon, France Abeille assurances Temps pleinAvec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...
-
Banquier Patrimonial en Alternance
Il y a 4 mois
Dijon, France Galileo Global Education France Temps plein**Contrat d’alternance basé à Dijon et au sein de l’école ESG DIJON.** Découvrez notre offre d’alternance proposée exclusivement par ESG DIJON, conçue pour les futurs professionnels banquiers. **Lieu du poste** : Dijon **Lieu de l’école** : Dijon **Type de contrat** : Alternance **Secteur d’activité** : Banque Dès votre arrivée,...
-
Conseiller en Patrimoine Expert F/H Professionnel
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Abeille assurances Temps pleinDécouvrez l'OpportunitéPour accompagner les clients haut de gamme, nous recherchons un Patrimonialiste senior pour notre équipe de conseillers Epargne Actuelle. Avec une expérience consolidée dans le domaine de l'épargne et des retraites, vous serez chargé(e) de développer des stratégies patrimoniales personnalisées pour nos clients exigeants.Ce...
-
Vendeur Expert
Il y a 2 mois
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €beBee Professionals recherche un Vendeur Expert pour rejoindre notre équipe à Dijon, France. En tant que Vendeur Expert, vous jouerez un rôle clé en offrant une expérience client exceptionnelle et en contribuant au succès de notre magasin.Responsabilités :Accueillir, conseiller et orienter les clients en magasin.Promouvoir les produits et informer sur...
-
Comptable Expert
Il y a 2 mois
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €beBee Professionals recherche un Comptable Expert pour renforcer son équipe à Dijon, France. En tant que Comptable Expert, vous serez chargé de la gestion comptable des dossiers clients tout en garantissant la conformité des processus comptables et fiscaux.Responsabilités :Tenue de la comptabilité générale des dossiers clients.Élaboration des bilans...
-
Expert-Comptable (H/F)
il y a 4 semaines
Dijon, France Kolibri Consulting Temps pleinOffre d'emploi : Expert-Comptable (H/F) - CDIKolibri Consulting est à la recherche d'un(e) Expert-Comptable motivé(e) pour rejoindre l'un de nos partenaires, un cabinet d'expertise comptable reconnu.Lieu : CHATEAU GONTIER Vos missions : * Gestion d'un portefeuille clients diversifié. * Supervision des travaux comptables et fiscaux. * Conseil auprès des...
-
Expert en Fiscalité
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Kolibri Consulting Temps pleinKolibri Consulting vous propose un poste de spécialiste en expertise comptable pour renforcer son équipe d'experts.Missions principales :Gérer un portefeuille de clients varié.Coordonner les activités comptables et fiscales.Apporter un conseil qualitatif aux clients.Exigences minimales :Diplôme d'expertise comptable.Expérience vérifiée dans un...
-
Conseiller immobilier Freelance Expert
il y a 6 jours
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Naos immobilier Temps pleinDécouvrez notre offre de carrière en immobilierÀ NAOS Immobilier, nous recherchons des professionnels motivés et passionnés pour rejoindre notre réseau national en forte croissance. En tant que Conseiller Immobilier Indépendant, vous aurez l'opportunité de développer votre propre activité et d'aider les clients à réaliser leurs rêves...
-
Conseiller immobilier
Il y a 7 mois
Dijon, France Naos immobilier Temps pleinDevenez Conseiller immobilier indépendant . Les raisons de choisir notre réseau pour réussir votre reconversion en immobilier ! Gagnez en indépendance : Epanouissez-vous dans un nouveau métier de passion, où l’humain est au cœur des relations. Devenez indépendant et libre dans votre activité. Décidez de vos horaires, travaillez en autonomie, et...
-
Conseiller immobilier
Il y a 7 mois
Dijon, France Naos immobilier Temps pleinDevenez Conseiller immobilier indépendant . Les raisons de choisir notre réseau pour réussir votre reconversion en immobilier ! Gagnez en indépendance : Epanouissez-vous dans un nouveau métier de passion, où l’humain est au cœur des relations. Devenez indépendant et libre dans votre activité. Décidez de vos horaires, travaillez en autonomie, et...
-
Meat Cutter Expert
il y a 4 jours
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France beBee Professionals Temps plein 22 000 € - 35 000 €beBee Professionals recherche un expert en découpe de viande pour rejoindre son équipe à Dijon, France.Salaire et avantagesLe salaire est compétitif avec des primes sur la performance. De plus, l'entreprise offre des opportunités de formation continue et développement des compétences dans un environnement de travail dynamique et convivial.Description...
-
Chef de Projet pour Expert-Comptable
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Kolibri Consulting Temps pleinNous recherchons un(e) Spécialiste de l'Expertise ComptableKolibri Consulting est une société leader dans le domaine de l'expertise comptable. Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) Expert-Comptable (H/F) pour renforcer notre équipe.Principales missionsGestion d'un portefeuille clients diversifié.Supervision des travaux...
-
Conseiller en Prévention Des Risques
Il y a 3 mois
Dijon, France DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR Temps plein**Descriptif et missions**: Au sein de la Direction Développement Ressources humaines et Relations sociales, Service Qualité de Vie au Travail, 1- Assiste et conseille l'autorité territoriale dans la démarche d'évaluation et de mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité au...
-
Conseiller Commercial Spécialiste en Développement Commercial
il y a 3 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France ActiLiink Temps pleinAfin de poursuivre son développement et sa croissance, ActiLiink est à la recherche d'un Alternant en Conseil Commercial pour renforcer son équipe.En tant que Conseiller Commercial, vous aurez pour mission principale de promouvoir nos programmes de formation et de conseiller efficacement nos prospects et étudiants. Vous serez un acteur clé dans le...
-
Alternance - Conseiller commercial - HF
il y a 3 semaines
Dijon, France ActiLiink Temps pleinActiLiink est un cabinet de conseil RH bas Dijon. Nous mettons lhumain au centre de notre dmarche. Nous crons des connexions authentiques entre les talents et les entreprises en valorisant le respect la transparence et lcoute.Notre mission Aider chacun spanouir dans un environnement professionnel o il peut rvler tout son potentiel. Nous sommes...
-
Conseiller/-ère en Développement Officinal
il y a 3 semaines
Dijon, France Suppl'Activ Temps pleinEntreprise Ce que l'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de vous ! Et pas qu'un peu ! **En effet, nous sommes à la recherche de**: - Un(e) Conseiller/-ère en développement officinal - Expert(e) des compléments alimentaires - Pour la marque VITALCO - 4 formations à effectuer sur l'année - Secteur Bourgogne Franche-Comté Et nous...
-
Conseiller mutualiste
il y a 3 semaines
Dijon, France Adecco Temps pleinVous êtes passionné(e) par le secteur des assurances et souhaitez contribuer au développement d’une entreprise dynamiqueL'agence Adecco recrute pour son client, spécialisé dans le domaine de la mutuelle et basé à DIJON (21000), un Conseiller mutualiste (h/f).Vos principales missions seront :- Accueillir, informer et conseiller les adhérents-...
-
Vendeur Expert en Grande Distribution
il y a 3 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Pigier Temps pleinMISSIONDans le cadre de notre équipe commercial à Pigier, nous sommes à la recherche d'un Vendeur Expert en Grande Distribution passionné et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique.SALAIRENous proposons un salaire estimé compris entre 40 000€ et 55 000€ par an, selon votre expérience et vos qualifications.JOB DESCRIPTIONAccueillir et...