Conseiller Gestion Patrimoine
Il y a 2 mois
Descriptif du poste
Bilan patrimonial et stratégie personnalisée
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
Prospection et fidélisation commerciales:
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
Veille réglementaire - Veille métier
Profil recherché
Formation de niveau Bac + 2/3 minimum : BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS
Compétences techniques:
- Bonne culture générale, économique et financière
- Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
- Bonnes connaissances des marchés et produits financiers
- Connaissances des techniques de prospection, négociation, vente
- Bonnes connaissances en droit et fiscalité
Aptitudes professionnelles:
- Appétence commerciale
- Sens de l écoute des besoins
- Force de proposition et de conviction
- Capacité à développer et entretenir un réseau
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité à convaincre- Force de proposition**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAMF
Contrôle de la conformité
**Voir plus**
Entreprise
Alardine banque est le spécilaliste de la formation/recrutement dans la Banque/Finance depuis 2011.
Grand acteur de la Banque recherche actuellement sur les postes commerciaux suivants:
- Conseiller Clientèle premium
- Conseiller clientèle Pro
- CGP
Évolution de carrière
Compétences, qualités recherchées:
- Expérience dans la relation Client: Motivé(e), bac +3
Zone géographique (92 et environ):
- Asnières sur Seine
- La Défense
- Neuilly sur Seine
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
Rachid BELABBAS - _DIrecteur_
Salaire
A partir de 37 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 2 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d’activité du poste
FORMATION CONTINUE D'ADULTES
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinClovis est le 1er service de néo-banque privée accessible à tous les français. Nous démocratisons le conseil fiscal et financier grâce à une technologie unique, une équipe d'expert(e)s chevronnés et des services exclusifs. CLOVIS recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance. - Contacter les clients présents dans les bases de...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Courbevoie, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinClovis est le 1er service de néo-banque privée accessible à tous les français. Nous démocratisons le conseil fiscal et financier grâce à une technologie unique, une équipe d'expert(e)s chevronnés et des services exclusifs. CLOVIS recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F indépendant. - Contacter les clients présents dans les bases de...
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Gérant de Patrimoine
il y a 1 semaine
Courbevoie, France ESSET Property Management Temps pleinEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 38 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 17 millions de m² en immobilier...
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Alternance 12 mois
il y a 1 jour
Courbevoie, France Allianz Temps pleinAllianz France recherche son futur alternant « Gestionnaire de Patrimoine (H/F) » pour une durée de 12 mois au sein de l’Unité Assurances de Personnes. Allianz vous propose de devenir gestionnaire de patrimoine au sein de la direction Ingénierie Patrimoniale et Financière proposant un conseil patrimonial en support de l'activité commerciale des...
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Alternance 12 Mois
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Allianz France Temps pleinLe Direction Ingénierie Patrimoniale et Financière propose un conseil patrimonial en support de l’activité commerciale des réseaux de distribution à destination d’une clientèle de particuliers ou chefs d’entreprises Missions Effectuer des recherches visant des problématiques patrimoniales (juridiques et fiscales), - Participer à...
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Responsable de Patrimoine
il y a 2 semaines
Courbevoie, France Esset Property Management Temps pleinEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 38 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 17 millions de m² en immobilier...
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Responsable de Patrimoine
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Esset Property Management Temps pleinEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 38 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 17 millions de m² en immobilier...
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Technicien ou technicienne gestionnaire du patrimoine
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Ville de Courbevoie Temps pleinDescription Sous l’autorité hiérarchique du responsable de la gestion du patrimoine, vous concevrez, ferez réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, gérerez les équipements techniques de la collectivité. A ce titre, vous serez notamment...
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Technicien ou technicienne gestionnaire du patrimoine
il y a 2 semaines
Courbevoie, France Ville de Courbevoie Temps pleinDescription Sous l’autorité hiérarchique du responsable de la gestion du patrimoine, vous concevrez, ferez réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, gérerez les équipements techniques de la collectivité. A ce titre, vous serez notamment...
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Cdd - Gestionnaire de Patrimoine (F/H)
il y a 1 semaine
Courbevoie, France ESSET Property Management Temps pleinEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 40 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 19 millions de m² en immobilier...
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Courbevoie, France SUEZ Temps pleinTravailler chez SUEZ, c’est s’engager [...] pour l'humain et pour la planète afin de leur assurer les ressources d’un avenir commun, c'est innover, s’ouvrir à la richesse de la coopération, donner une perspective dynamique à sa carrière, c'est s’épanouir professionnellement comme personnellement.Chaque année, notre Groupe recrute 5 000...
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Conseiller Connect Premier
il y a 5 jours
Courbevoie, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi **ENVIRONNEMENT**: Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients. Notre stratégie repose sur...
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technicien(ne) de patrimoine h/f
il y a 3 semaines
Courbevoie, Île-de-France Oph Rives De Seine Habitat Temps pleinLes Offices Publics de l'Habitat (OPH) de Courbevoie, Levallois-Perret et Puteaux ont fait le choix de s'engager dans un regroupement de leur patrimoine logements). Ainsi les trois OPH ont fusionné le 1er juillet 2022 pour devenir l'OPH Rives-de-Seine-Habitat, composé de 285 collaborateurs.L'office est un établissement public à caractère industriel et...
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technicien(ne) de patrimoine h/f
il y a 2 semaines
Courbevoie, Île-de-France Oph Rives De Seine Habitat Temps pleinLes Offices Publics de l'Habitat (OPH) de Courbevoie, Levallois-Perret et Puteaux ont fait le choix de s'engager dans un regroupement de leur patrimoine logements). Ainsi les trois OPH ont fusionné le 1er juillet 2022 pour devenir l'OPH Rives-de-Seine-Habitat, composé de 285 collaborateurs.L'office est un établissement public à caractère industriel et...
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Assistant Gestion Locative Tertiaire H/F
il y a 2 semaines
COURBEVOIE, France Epitech Temps pleinEn tant qu'Assistant(e) de Gestion, vous assistez les membres d'une équipe dynamique dans le cadre de la gestion d'un portefeuille d'actifs tertiaires.Vous travaillez en coordination avec les Responsables de Patrimoine et les équipes comptables.Vos missions sont notamment les suivantes :- Mettre à jour régulièrement la base documentaire...
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Assistant(E) Gestion Locative Tertiaire
il y a 1 mois
Courbevoie, France Epitech Temps pleinEn tant qu'Assistant(e) de Gestion, vous assistez les membres d’une équipe dynamique dans le cadre de la gestion d’un portefeuille d’actifs tertiaires. Vous travaillez en coordination avec les Responsables de Patrimoine et les équipes comptables. Vos missions sont notamment les suivantes: - Mettre à jour régulièrement la base documentaire des...
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Junior Esc
Il y a 2 mois
Courbevoie, France KPMG SA Temps pleinDescriptif du poste **Vos challenges** - Accompagner les dirigeants dans l'élaboration et la mise en place de leur stratégie patrimoniale (fiscalité, transmission, prévoyance, retraite ) - Réaliser des missions d'expertise comptable, de la tenue aux déclarations fiscales en particulier dans les sociétés holding ou patrimoniales - Réaliser des...
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Contrôleur de gestion technique
Il y a 2 mois
Courbevoie, France SELENCIA Temps pleinForte de 200 collaborateurs et basée à la Défense, SELENCIA est spécialisée dans la création et la distribution de produits d’assurance-vie et de retraite, ainsi que le conseil et la distribution de produits financiers.SELENCIA débute une nouvelle étape ambitieuse dans son développement commercial sur le segment de la gestion de...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 mois
Courbevoie, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste - Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge, du lundi au vendredi, un portefeuille de clients haut de gamme atypique. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles...