Conseiller(E) Patrimonial
Il y a 2 mois
**Description de l'entreprise**: Nous sommes une banque affinitaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. Notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, à 19% par Millennium bcp, première banque privée du Portugal et à 1% par nos salariés. Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs, en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre expertise dans le domaine de l’immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international. En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout en préservant une proximité relationnelle. Ainsi, nous mettons également un réseau d’agences national à disposition de nos clients et un conseiller attitré pour chacun d’eux. La simplicité, la disponibilité, l’expertise et la réactivité constituent le socle de notre relation client.
**Poste et missions**: Afin d’accompagner le développement de notre activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un (une) Conseiller(e) Patrimonial. Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme. Vos principales missions sont : la gestion de relations clientèles existantes, par l’accompagnement sur des thématiques très variées (juridiques, fiscales, investissements financiers,) la vente de produits et services adaptés aux besoins de vos clients la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle le développement de votre portefeuille de clients Plus généralement, vous contribuez par vos actions à l'amélioration de la qualité de service, et assurez le suivi de la satisfaction clients au sein d’une agence.
**Profil et compétences requises**: De formation supérieure type Bac+3, vous justifiez d’une première expérience de 2 ans minimum sur des fonctions similaires, qui vous a notamment permis de maîtriser les produits financiers, les méthodes de vente et d’appréhender les missions de gestion de patrimoine (défiscalisation, prêt immobilier, gestion de portefeuille, prévoyance ). Vos qualités commerciales, votre relationnel et votre esprit d’équipe seront autant d’atouts pour mener à bien votre mission. Ce poste est fait pour vous
**Informations complémentaires sur le poste**: La pratique de la langue portugaise est une valeur ajoutée
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Conseiller / Conseillère Patrimonial (E)
Il y a 2 mois
Saint-Cyr-sur-Loire, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps pleinPour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) sur l'agence de Saint Cyr sur Loire. Vos missions seront les suivantes: - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Neuilly-sur-Seine, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Neuilly-sur-Seine, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Neuilly-sur-Seine, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Neuilly-sur-Seine, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Neuilly-sur-Seine, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs. Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à NEUILLY-SUR-SEINE 92 pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. - Sous...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Boulogne-sur-Mer, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech... Notre client, Groupe bancaire...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Neuilly-sur-Seine, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech... Notre client, Groupe bancaire...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Boulogne-sur-Mer, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech... Notre client, Groupe bancaire...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Neuilly-sur-Seine, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech... Notre client, Groupe bancaire...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Beauvoir-sur-Mer, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux sur 2 points de vente.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 500 clients Patrimoniaux en agence (avois supérieurs à 75 K ); - Commercialiser...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Beauvoir-sur-Mer, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux sur 2 points de vente.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 500 clients Patrimoniaux en agence (avois supérieurs à 75 K ); - Commercialiser...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Junior ou
Il y a 2 mois
Dombasle-sur-Meurthe, France CCM DU VAL DE MEURTHE Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Junior ou
il y a 6 jours
Dombasle-sur-Meurthe, France CCM DU VAL DE MEURTHE Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
il y a 1 mois
Beaumont-sur-Oise, France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein**Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
BEAUVOIR SUR MER, France Fab Group Temps pleinNous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux sur 2 points de vente.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Gérer un fonds de commerce de 500 clients Patrimoniaux en agence (avois supérieurs à 75 KEUR),- Commercialiser l'ensemble...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (H/F)
il y a 1 semaine
La Roche-sur-Yon, France BANQUE CIC OUEST Temps plein**Qui sommes-nous ?** CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél : 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour...
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Conseiller Patrimonial en Expertise H/F
il y a 2 semaines
Ivry-sur-Seine, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial en Expertise H/FEn tant que Conseiller Patrimonial en Expertise, vous jouez un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs.Vous intervenez en appui de l'équipe commerciale pour apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients ayant des besoins complexes grâce à votre large expertise technique sur...
