Emplois actuels liés à Conseiller / Conseillère Patrimonial (E) - SaintCyrsurLoire - Crédit Mutuel Alliance Fédérale

  • Conseiller en Stratégie Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Matmut Temps plein

    Poste : Conseiller en Stratégie Patrimoniale - Secteur Centre, Val de Loire Type de contrat : CDI Rémunération : 36 000 € par an + véhicule, télétravail, mutuelle, CSE. Présentation de l'entreprise : Matmut est une entreprise profondément humaine, fière de son appartenance à la famille mutualiste. Elle s'adresse à une large clientèle, incluant...

  • Conseiller/Conseillère Patrimonial(e)

    il y a 3 semaines

    Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    MissionsEn tant que Conseiller/Conseillère Patrimonial(e) (H/F), vous serez chargé(e) de développer et de gérer des portefeuilles de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux en identifiant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Conseiller et accompagner les clients sur des...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    Il y a 3 mois

    Saint-Cyr-sur-Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    Il y a 3 mois

    Saint-Cyr-sur-Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 6 jours

    Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers,...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 17 heures

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 jours

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Qui sommes-nous?Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et étudions...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 jours

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Crédit Mutuel Alliance Fédérale : un partenaire de confiance pour votre avenir financierNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 18 heures

    Estrées-Saint-Denis, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMissionEn tant que conseiller patrimonial au sein du Groupe Crédit Agricole, vous serez chargé de conseiller et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesVous devez avoir une excellente connaissance de la gestion de patrimoine,...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 21 heures

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Joindre notre équipeLa Banque Européenne Crédit Mutuel est une institution financière qui offre des solutions bancaires innovantes et personnalisées à ses clients. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.Compétences requisesMaîtrise des produits et services...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 23 heures

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Qui sommes-nous?Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et étudions chaque...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 19 heures

    Craponne-sur-Arzon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec un réseau de 420 agences et des activités bancaires spécialisées.Pourquoi nous recrutons?Nous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 jours

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxCIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer nos équipes.Qui sommes-nous?Nous valorisons la diversité sous toutes ses formes et nous étudions...

  • Conseiller patrimonial senior

    il y a 3 jours

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante. Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 24 heures

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du posteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 17 heures

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller PatrimonialContexteCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Ce poste offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et innovant, où vous pourrez développer vos compétences et contribuer au succès de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Cyr-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France Matmut Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en PatrimoinePrésentation du posteNous recherchons un(e) Conseiller en Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la gestion de fortune et des solutions financières. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez chargé(e) de dynamiser votre secteur en étroite...

Conseiller / Conseillère Patrimonial (E)

Il y a 5 mois

SaintCyrsurLoire, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) sur l'agence de Saint Cyr sur Loire.

Vos missions seront les suivantes:

- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directrice d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:

- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 10/11 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 22 jours par an
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
- **Vous savez **_?:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
- **Vous êtes **:_
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale **:postulez **

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 37 000,00€ à 42 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel