Conseiller Patrimonial Volant

Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

**Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

Descriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de 400 clients Patrimoniaux et Privés. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale...

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel dans le domaine de la gestion patrimoniale ?Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe A&Y Patrimoine s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine.Déjà présent dans plusieurs régions, A&Y Patrimoine recherche un expert en conseil...

**Ce poste de CGP en Alsace est-il fait pour vous?** Mais aussi ce besoin de dépasser nos objectifs et assoir durablement notre statut de premier opérateur en gestion de patrimoine en France! Vous êtes avide de challenge, réputé(e) pour votre enthousiasme et vous aimez être reconnu(e) pour la qualité de votre travail? **C'est OUI? Alors ce poste...

Entreprise :Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH...

Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des...

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Colmar (68) pour notre client un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre...

Descriptif du poste Vos missions au quotidien: Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème - Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et...

**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée COLMAR H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...

Le groupe A&Y Patrimoine, un leader dans la création de patrimoine avec plus de 55 000 clients confiants et 30 ans d'expérience, recherche un expert en stratégie financière pour rejoindre son équipe Alsace Moselle Champagne.Votre rôleVous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille de clients, en apportant des solutions...

**Chargé de Relation Clients Banque Privée - Bac +4/5 - Alternance 12/24 mois sur Colmar - H/F** Votre expertise au service du patrimoine de nos clients haut de gamme ! **#Expertisefinancièreetpatrimoniale** **#Votrepartenaire** **La Région Lorraine recherche son prochain Conseiller en Banque Privée Particuliers H/F pour son Centre à...

Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez linterlocuteur privilégié de vos clients pour les accompagner dans la gestion et loptimisation de leur patrimoine. Vos principales responsabilités incluront : - Analyser les besoins de vos clients et proposer des solutions sur mesure : placements financiers,...

Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez linterlocuteur privilégié de vos clients pour les accompagner dans la gestion et loptimisation de leur patrimoine. Vos principales responsabilités incluront : - Analyser les besoins de vos clients et proposer des solutions sur mesure : placements financiers,...

Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients pour les accompagner dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos principales responsabilités incluront : - Analyser les besoins de vos clients et proposer des solutions sur mesure : placements financiers,...

Descriptif du poste - ** Coordonner **les livraisons des fichiers numérisés du prestataire retenu (intégration et vérification) - Participer à la **fiabilisation des données patrimoniales**: - Prendre part au **déploiement des outils de gestions** à destination des utilisateurs métiers des différents sites ainsi qu’à la formation des...

Missions La Direction Appui et Pilotage de la DGA assure une fonction centrale de pilotage en matières de ressources de la DGA Solidarités. La DGA Solidarités forte de plus de 3000 agents et dotée d’un budget de fonctionnement de 1 ,2 Milliards d’Euro met en œuvre les politiques de Solidarité pour lesquelles la Collectivité est chef de file en...

Missions **La Direction Ressources Solidarité regroupe l'ensemble des fonctions ressources affectées à la Direction de la Solidarité**: - une fonction financière (coordination budgétaire, tarification des établissements sociaux et médico-sociaux personnes âgées, personnes en situation de handicap et protection de l'enfance) - une fonction...