Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
Descriptif du poste
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.
Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Charente (16).
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
- Prendre en charge les clients existants et développer la relation,
- Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
- Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseillers dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
- Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.
Profil recherché
De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients bancaires haut-de-gamme.
- Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques. Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Sens du relationnel
SAVOIR-FAIRE
Analyse des risques
Développement commercial
**Voir plus**
Entreprise
- Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
45 - 50 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 1 an
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
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il y a 4 semaines
Bordeaux, France BNP Paribas Temps plein**Le Territoire Bordeaux Grand Arc recherche** **Un Conseiller Patrimonial H/F Non Résidents pour son Agence Internationale de Bordeaux** **Pour un CDD de 3 mois** **« Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise »** BNP Paribas est une banque leader de la zone euro qui possède...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste- Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme.A ce titre, vos missions seront les suivantes:- Fidéliser et développer le portefeuille,- Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, proposer et commercialiser l'ensemble des solutions bancaires-...
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Conseiller Bancaire Profil Patrimonial Angoulême
il y a 1 semaine
Bordeaux, France Le Groupe La Poste Temps pleinLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous...
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Animateur Patrimonial
il y a 2 semaines
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Animateur patrimonial H/F à Bordeaux (33). Notre client est un établissement bancaire national, leader auprès des clients patrimoniaux. Pour le secteur de la Gironde, vous intervenez en appui des Conseillers Clientèle Privée H/F afin d'atteindre les objectifs commerciaux. Dans ce cadre, vous aurez...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 4 semaines
Bordeaux, France iziwork Temps pleinIziwork, l’agence digitale d’intérim #1 en France, recherche un Conseiller patrimonial affinité (h/f) à 30000€ - 38000€ brut/an + 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP), soit 36 300,00€ - 45 980,00€ par an. Postulez en quelques secondes, accédez à nos services uniques (dont acompte 24h) et...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 3 semaines
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il y a 2 semaines
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Conseiller(E) Patrimonial
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Banque BCP Temps plein**Description de l'entreprise**: Nous sommes une banque affinitaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. Notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, à 19% par Millennium bcp, première banque privée du Portugal et à 1% par nos salariés. Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers...
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Conseiller Patrimonial Non Résidents
il y a 3 semaines
Bordeaux, France BNP Paribas Temps plein**Le Territoire Bordeaux Grand Arc recherche** **Un Conseiller Patrimonial H/F Non Résidents pour son Agence Internationale de Bordeaux** **Poste à pouvoir dès que possible pour une durée de 3 mois** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » BNP Paribas est une banque...
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il y a 2 semaines
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il y a 4 semaines
Bordeaux, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller de Clientèle PREMIUM CDI|Bordeaux|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Bordeaux, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière … Au...
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Bordeaux, France SG Temps pleinDevenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsVous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux...
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il y a 1 semaine
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