Conseiller Clientèle Patrimoniale

il y a 2 semaines


Bordeaux, France FINAÏA Temps plein

Descriptif du poste

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.

Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Charente (16).

A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- Prendre en charge les clients existants et développer la relation,
- Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
- Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseillers dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
- Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.

Profil recherché

De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients bancaires haut-de-gamme.
- Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques. Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Sens du relationnel

SAVOIR-FAIRE
Analyse des risques
Développement commercial

**Voir plus**

Entreprise
- Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

45 - 50 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

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    il y a 2 semaines


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    il y a 2 semaines


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