Chargé D'affaires Leverage Finance Confirmé

il y a 4 jours


Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

**Intitulé du poste**:
Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

**Type de contrat**:
CDI

**Poste avec management**:
Non

**Cadre / Non Cadre**:
Cadre

**Missions**:

- Au sein de la Direction **Corporate and Leverage Finance**, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.
- A ce titre, vous aurez pour principales missions:

- Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
- Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
- Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
- Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
- Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
- Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
- Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
- Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.

**Compléments**:
Localisation du poste

**Zone géographique**:
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

**Ville**:
Montrouge

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:

- Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).

**Niveau d'expérience minimum**:
6 - 10 ans

**Expérience**:

- Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré.
- Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.

**Compétences recherchées**:

- Compétences solides en analyse financière
- Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash-flow futurs)
- Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
- Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
- Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
- Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe

**Outils informatiques**:

- Bonne maîtrise du Pack Office

**Langues**:
Anglais et Français courants



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