Chargé d'affaires Leverage Finance F/H
Il y a 2 mois
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Intitulé du poste
Chargé d'affaires Leverage Finance F/H
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.
En tant que Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance, vos missions seront les suivantes :
Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates: structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing Participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité Participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l’équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecoles de commerce, ingénieurs, Universités avec une spécialisation en finance.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Expérience préalable en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré. Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.
Compétences recherchées
Compétences solides en analyse de risque de crédit / analyse financière Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs) Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe
Outils informatiques
Pack office
Langues
Anglais courant
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Chargé D'affaires Leverage Finance
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Contrôleur de Fonds
il y a 4 semaines
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Collaborateur comptable
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinDescription du posteVous rejoindrez le cabinet d'expertise comptable de Fed Finance comme chargé de comptabilité. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de 30 dossiers, dont la tenue, la révision et le bilan. Vous devrez également établir les déclarations fiscales et fournir un conseil aux clients. Caractéristiques du poste...
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il y a 4 semaines
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Portfolio Manager Leveraged Finance & Telecom H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département **Corporate and Leveraged Finance (CLF)** est la...
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Chargé D'affaires Middle-office
il y a 1 jour
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Chargé d'Affaires Middle-Office H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - Au sein du Middle-Office Corporates & Acquisition Finance, le...
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Chargé(E) D'affaires Crédit-bail Fiscal
Il y a 6 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Chargé(e) d'affaires Crédit-Bail Fiscal H/F **Type de contrat**: - CDI **Missions**: - En tant que Chargé(e) d’Affaires front office junior, en charge de l’origination, vous serez principalement en...
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Chargé(E) D'affaires
Il y a 7 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Chargé(e) d'Affaires - Energy & Real Assets H/F **Type de contrat**: - CDI **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - Au sein du pôle « Energies & Infrastructures » du département Energy Real Assets,...
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Spécialiste des finances et du contrôle
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Chargé d'Affaires Portfolio
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Montrouge, France Banque Populaire Rives de Paris Temps pleinPoste : Au sein du service Portfolio de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d'Affaires Portfolio réalise les opérations administratives liées à la mise en place et au suivi des opérations initiées par les Chargés d'Affaires Financements Structurés et Experts Corporate Finance, en veillant...
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Chargé(E) D'affaires Atm
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Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Chargé(e) d'Affaires ATM - Shipping H/F **Type de contrat**: - CDI **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - Financing & Client Services (FCS) est une ligne métier mondiale de Crédit Agricole CIB qui...
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Managing Director Leveraged Finance
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