Conseiller / Conseillère en Développement de

Il y a 4 mois


Montpellier, France CARTIER PATRIMOINE Temps plein

Le Cabinet CARTIER PATRIMOINE s'appuie sur une équipe de professionnels expérimentés, elle propose des solutions personnalisées pour la gestion de patrimoine de ses clients. Nos domaines d'expertise comprennent la gestion de patrimoine, les placements, les assurances, la transmission de patrimoine, la défiscalisation, la préparation de la retraite.

Le cabinet est composé d'un back-office avec un pôle juridique, assurances, informatique et communication. Il accompagne les conseillers en gestion de patrimoine et immobilier qui sont sur le terrain.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients, de la prospection de nouveaux clients et de la conception de stratégies de gestion de patrimoine.

Les responsabilités principales incluent:

- La gestion de portefeuilles de clients en matière de gestion de patrimoine, de fiscalité et de placements financiers.
- La prospection de nouveaux clients pour développer votre portefeuille
- La conception et la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine pour répondre aux objectifs de chaque client
- La réalisation d'analyses patrimoniales et fiscales approfondies
- La recommandation de produits d'investissement et d'assurance adaptés aux besoins de chaque client
- La fidélisation et la satisfaction des clients en leur fournissant un service personnalisé et de qualité

Le profil idéal pour ce poste comprend:

- Une expérience réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque privée ou de la finance
- Une connaissance approfondie des produits d'investissement et d'assurance
- Une grande capacité d'analyse et de synthèse
- Une forte autonomie et une grande organisation
- Une excellente communication, tant à l'oral qu'à l'écrit
- Un sens aigu de la satisfaction client et de l'éthique professionnelle
- Une maitrise des outils informatiques et des logiciels spécifiques à la gestion de patrimoine

Possibilité d'évoluer en responsable d'agence.

Type d'emploi : CDI

Salaire : 1 770,00€ à 4 000,00€ par mois

Avantages:

- Horaires flexibles
- Titre-restaurant
- Véhicule de fonction

Programmation:

- Horaires flexibles
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 2 ans (Exigé)

Lieu du poste : Déplacements fréquents



  • Montpellier, Occitanie, France ARCTURIAN INITIAL Temps plein

    MissionNous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe de conseillers en développement durable chez Arcturian Initial. En tant que conseiller en énergie écologique, vous serez chargé de créer des contacts avec des particuliers et des professionnels pour leur proposer des solutions d'économie d'énergie éco-responsables.Vos...


  • Montpellier, Occitanie, France ARCTURIAN INITIAL Temps plein

    MissionNous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe de conseillers en développement durable chez Arcturian Initial. En tant que conseiller, vous serez chargé de créer des contacts avec des particuliers et des professionnels pour leur présenter des solutions éco-responsables en matière d'énergie.Vos missions seront...


  • Montpellier, Occitanie, France ARCTURIAN INITIAL Temps plein

    MissionNous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe de conseillers en développement durable chez Arcturian Initial. En tant que conseiller en énergie écologique, vous serez chargé de créer des contacts avec des particuliers et des professionnels pour leur proposer des solutions d'économie d'énergie innovantes.Vos missions...


  • Montpellier, Occitanie, France Studi Temps plein

    Studi, une école en ligne française leader dans le domaine de la formation en ligne et de l'alternance, recherche des professionnels motivés pour rejoindre son équipe commerciale.En tant que Conseiller en Formation et Développement, vous serez chargé de répondre aux besoins de nos apprenants, de les accompagner dans leur choix de formation et de les...

  • Vendeur Conseil

    il y a 2 semaines


    Montpellier, Occitanie, France sfic Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe de développement de l'agence SFICVous participerez au développement de l'agence en tant que vendeur conseilVous serez chargé de garantir une expérience client toujours plus enthousiasmanteVoici quelques-unes des actions que vous pourrez initier pour mener à bien votre mission :Vous chouchouterrez vos clients : vous...

  • Vendeur Conseil

    il y a 1 semaine


    Montpellier, Occitanie, France sfic Temps plein

    Vous rejoindrez notre équipe de développementVous serez intégré à l'équipe de Antoine, où vous travaillerez ensemble pour développer notre agence.Nous recherchons quelqu'un qui partage nos valeurs et qui souhaite contribuer à notre croissance.Voici quelques-unes des responsabilités que vous assumerezAccueil et gestion de clients : vous...

  • Vendeur Conseil

    il y a 2 semaines


    Montpellier, Occitanie, France sfic Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe de développement de l'agence SFICVous participerez au développement de l'agence en tant que vendeur conseilVous serez chargé de garantir une expérience client toujours plus enthousiasmanteVoici quelques-unes des actions que vous pourrez initier pour mener à bien votre mission :Vous chouchoutererez vos clients : vous...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps plein

    Présentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé dans le développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons des candidats motivés et expérimentés pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des...

  • Conseiller en Alternance

    il y a 3 semaines


    Montpellier, Occitanie, France Diderot Education - Siège Montpellier Temps plein

    Notre Mission : Diderot Education - Siège Montpellier est à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) en Alternance passionné(e) par l'accompagnement des jeunes dans leur parcours professionnel. Notre objectif est de garantir une formation optimale aux alternants, de prévenir les ruptures de contrat et d'encourager les candidats à poursuivre leurs études...


  • Montpellier, Occitanie, France Fédération des acteurs de la solidarité Temps plein

    MissionL'association Fédération des acteurs de la solidarité recherche un Conseiller en Insertion Professionnelle pour accompagner les personnes éloignées de l'emploi vers une insertion sociale et professionnelle durable.Compétences requisesConnaissance du secteur de l'insertion professionnelleCapacité à mobiliser les personnes sur leur...


  • Montpellier, Occitanie, France Randstad Temps plein

    Offre de poste : Conseiller commercial en assuranceVous êtes prêt(e) à transformer l'univers des assurances?Participez activement au développement commercial d'une agence en assurant le conseil, la promotion et la gestion des offres et services d'assurance.ResponsabilitésConseiller et promouvoir les offres et services en accueil ou lors de rendez-vous...


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    il y a 3 semaines


    Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps plein

    Présentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...


  • Montpellier, Occitanie, France Iliad Temps plein

    Description du PosteNos boutiques Free continuent de se développer et nous sommes à la recherche d'un nouveau talent pour rejoindre notre équipe de Dax en tant que conseiller commercial en apprentissage 100% en ligne pour préparer un BAC+2 Management des Unités Marchandes (MUM) avec STUDI.En tant que conseiller commercial en apprentissage chez nous, tu...

  • Conseiller en Voyages H/F

    il y a 1 semaine


    Montpellier, Occitanie, France Weavy Consulting Temps plein

    Notre client, un acteur de référence dans le secteur du tourisme, recherche pour un CDD de 6 mois un Conseiller voyages H/F.Missions et responsabilités :Accueillir les clients et créer des relations privilégiées avec eux en les accompagnant dans la construction de leur séjour.Écouter et comprendre les besoins et les motivations des clients.Conseiller...

  • Conseiller en formation

    il y a 1 semaine


    Montpellier, Occitanie, France Pigier Temps plein

    Missions du posteLe conseiller en formation aura à charge de développer un portefeuille client sous l'autorité de la Direction commerciale de Pigier.Sa cible est composée essentiellement de professionnels dans tous types d'activités sur la région Occitanie.Il devra suivre un plan de prospection téléphonique et obtenir des rendez-vous afin de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps plein

    Présentation du PosteLe Groupe Matmut recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe de développement des activités. Ce poste est chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Missions...


  • Montpellier, France Chambre d'Agriculture de l'Aude Temps plein

    **La Chambre d’agriculture de l’Aude recrute un Conseiller Viticulture pour le secteur Razès Malepère Carcassonnais (H/F)** Etablissement de proximité, la Chambre d'agriculture propose de multiples services individuels ou collectifs auprès des agriculteurs et des acteurs du territoire. Vous intégrerez l’Equipe Viticulture du Pôle Productions...


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  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


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