Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Le poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.
Missions Principales- Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine.
- Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client.
- Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
- Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés.
- Accomplir des missions de prospection et de développement de portefeuille.
- Maîtrise de la gestion de patrimoine, de la finance et de la banque.
- Expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales.
- Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise.
- Qualités commerciales et maîtrise des techniques de communication.
- Qualités d'écoute et d'analyse, ainsi que réactivité au quotidien.
- Autonomie et organisation.
- Rémunération à partir de bruts (évolutif selon expérience).
- Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière.
- Véhicule.
- Intéressement et participation aux résultats.
- Mutuelle santé à 2 € par mois.
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %.
- Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages.
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Alternant(e) en Conseil Patrimonial
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinContexte du poste : Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous sommes à la recherche d'un(e) Alternant(e) en Conseil Patrimonial. Ce poste est idéal pour les étudiants souhaitant acquérir une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.Mission : En tant qu'Alternant(e), vous apporterez un soutien essentiel dans la...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé dans le développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons des candidats motivés et expérimentés pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des...
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Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé dans le développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons des candidats motivés et expérimentés pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe Groupe Matmut recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe de développement des activités. Ce poste est chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.Missions...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé dans le développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons des candidats motivés et expérimentés pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des...
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Conseiller en Stratégie Patrimoniale en Assurance
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinPrésentation de l'entreprise :Matmut est une entreprise profondément humaine, fière de son engagement envers la mutualité. Nous offrons une large gamme de produits d'assurance et de services financiers adaptés à divers clients, y compris les particuliers, les professionnels, les entreprises et les associations.Mission :Dans le cadre de l'expansion de...
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Conseiller en Stratégie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : MBway recherche pour l'un de ses partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Ce cabinet indépendant, spécialisé dans l'accompagnement des projets patrimoniaux, est en pleine expansion et vise à se positionner comme un acteur clé dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vos missions principales : Développer et...
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Conseiller en Stratégie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : MBway recherche pour l'un de ses partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Ce cabinet indépendant, fondé récemment, se spécialise dans l'accompagnement de ses clients dans leurs projets patrimoniaux tant personnels que professionnels. Leur objectif est de se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de la...
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Conseiller en Stratégie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : Nous recherchons pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller en Stratégie Patrimoniale. Notre partenaire, un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, accompagne ses clients dans leurs projets financiers tant personnels que professionnels. Leur structure est en pleine expansion et vise à se...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du poste : Vous rejoindrez l'équipe dédiée à l'Ingénierie Patrimoniale, où vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients « Gestion Privée » au sein de notre réseau d'agences. Sous la supervision du Directeur, vos responsabilités incluront : Effectuer des visites auprès de la clientèle « Gestion Privée »...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 5 jours
Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous?GRESHAM Banque Privée est une entreprise de services financiers qui offre des solutions de gestion de patrimoine à ses clients.Nous sommes un acteur clé du marché français de la gestion de patrimoine, avec une présence nationale et une expertise reconnue.Nos valeursNos valeurs sont ancrées dans la proximité, la disponibilité, la...
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Ingénieur Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France FAB GROUP Temps pleinA propos de l'entreprise :FAB Group est un cabinet de conseil en recrutement et management de transition spécialisé dans les secteurs bancaire, financier et immobilier. Notre rôle est de trouver les meilleurs talents pour nos clients et les plus belles opportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous font confiance.Nos valeurs...
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Banquier Patrimonial Expert
il y a 2 jours
Montpellier, Occitanie, France SG Temps pleinPrésentation du posteL'entreprise SG recherche un Banquier Patrimonial Expert pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Ce poste est idéal pour les personnes motivées et passionnées par la gestion de patrimoine et la conseil financier.ResponsabilitésAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine,...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinConseiller Patrimonial chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance pour développer votre carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.Compétences requises :Niveau Bac+2/5 en finance, gestion de patrimoine ou domaine connexe Expérience en gestion de patrimoine ou en finance privée Esprit d'équipe, fibre...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinConseiller Patrimonial chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance pour développer votre carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.Compétences requises :Niveau Bac+2/5 en finance, gestion de patrimoine ou domaine connexe Expérience en gestion de patrimoine ou en finance privée Esprit d'équipe, fibre...
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Conseiller en Stratégies Patrimoniales H/F
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France L&A Finance Temps pleinL&A Finance est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine, fondé par des experts en finance, qui met l'accent sur l'humain dans toutes ses interactions.Nous sommes l'un des leaders du secteur, gérant un volume d'actifs significatif, et nous nous engageons à offrir un service de qualité à notre clientèle.Notre équipe, composée de plus de...
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Chargé d'Affaires en Ingénierie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : Intégrez notre équipe dédiée à l'Ingénierie Patrimoniale, où vous serez responsable de la gestion d'une clientèle haut de gamme au sein de notre réseau d'agences. En collaboration avec le Directeur, vos principales missions incluront : Rencontrer la clientèle de Gestion Privée en soutenant les Conseillers en Gestion de...
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Banquier Patrimonial CDD
il y a 4 jours
Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps pleinMissionEn tant que Banquier Patrimonial CDD, vous serez chargé de développer et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésConseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs...