Conseiller.ère Financier

Il y a 5 mois


AixlesBains, France Fiderim Temps plein

Votre agence Fidérim Chambéry recrute pour un de ses clients un « Conseiller.ère financier ».

Votre mission

Notre client est un cabinet intervenant dans la gestion de patrimoine, la finance, l'immobilier ou encore l'assurance.
Afin de renforcer ses équipes, nous recherche un conseiller.ère financier en CDI.
En lien direct avec la Direction, l'essence même de votre mission comprendra:
Les responsabilités
Directement alignées avec la Direction, l'essence même de votre mission comprendra:

- Accueillir les appels téléphoniques et fournir des informations à la clientèle du cabinet
- Effectuer des tâches administratives spécifiques aux secteurs de l'assurance, de la finance et du conseil
- Assister les conseillers dans la préparation des dossiers de souscription en conformité avec la réglementation des métiers de CIF, de Courtier et plus largement du Conseil en gestion de Patrimoine,
- Instruire les dossiers élaborés par les conseillers,
- Assurer le suivi des dossiers
- Gestion de la réception
- Rédaction de documents Word / Excel / Powerpoint
- Envoi et réception de courriers électroniques avec les clients et partenaires
- Instruction de dossiers clients
- Classement de dossiers
- Suivi des différentes tâches.

Poste à pourvoir en CDI dès que possible.
Rémunération selon profil et expérience.

Votre profil

Idéalement, vous bénéficiez de connaissances dans les domaines de la gestion de patrimoine, la finance, l'immobilier ou encore de l'assurance.
Vous êtes rigoureux et appréciez travaillez en autonomie.
Vous correspondez à ce profil N'hésitez pas Rejoignez la team FIDERIM, votre agence d'emploi local.
Votre équipe vous attend du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 14 h à 18 h.
FIDERIM
338 rue Nicolas Parent
73000 Chambéry
0479757421



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    L’ALTE, Agence Locale de Transition Énergétique acteur majeur de la transition énergétique en Vaucluse, Gard et Alpes-de-Haute-Provence, recherche un.e Conseiller.e en rénovation pour rejoindre son équipe de spécialistes, et contribuer à l'amélioration du confort et de la performance énergétique des logements. **Vous êtes passionné(e) et...


  • Aix-en-Provence, France Olea Conseil TPE Temps plein

    **Offre d’emploi à Aix-en-Provence: Conseiller en Pilotage de TPE** Tu cherches un métier très complet dans le domaine de l'**Entreprenariat** et de la Gestion d’entreprise? Tu veux te sentir utile et aider les autres? Tu apprécies la diversité et n’aime pas la routine? Pour toi **le sens du travail** que tu fais a une importance prioritaire...


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    À propos de l'offreGan Patrimoine recherche un.e conseiller.e en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Troyes. Cette offre est idéale pour les personnes motivées et ayant un esprit entrepreneurial.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales...


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  • Aix-en-Provence, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...


  • Les Mureaux, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Les Mureaux. Vos missions : -Construire et piloter votre...


  • Les Mureaux, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Les Mureaux. Vos missions : -Construire et piloter votre...


  • Aix-en-Provence, France SUMATRA PATRIMOINE Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine, vous développerez et conseillerez les clients sur leur patrimoine et leurs investissements. Vos missions incluront l'analyse financière, la planification, la proposition de stratégies d'investissement, l'ajustement des portefeuilles, l'optimisation fiscale, le suivi régulier, la...


  • Saint-André-les-Vergers, Grand Est, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial David FLIPO recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Troyes.Vos missions : Construire et piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois


    Saint-Cyr-les-Vignes, France Matmut Temps plein

    En bref, c'est quoi ? Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien...