Conseiller en Gestion de Patrimoine

À propos du rôle Le Délégué Financier Senior est chargé d'assurer la croissance et la gestion d'un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoine. Ce poste nécessite une expertise approfondie en finance, investissement et conseil en gestion de patrimoine.Missions clés- Développer et gérer un portefeuille de clients, analyser...

**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

Fonction: Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé d'analyzer les situations patrimoniales des clients, réaliser des relevés d'information patrimoniale et préconiser des solutions adaptées pour leur avenir.Rôle détaillé:Analyser la situation patrimoniale des clients.Réaliser un...

**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en Gestion de Patrimoine - Département 57 H/F **Description de la mission**: Rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine. Dans le cadre de cette mission: - Vous...

_Courtier en assurances et expert dans la gestion & création du patrimoine financier depuis 2008, notre cabinet WAY Courtage s’appuie sur ses compétences dans les domaines de l’assurance VIE, la préparation à la retraite, la défiscalisation, la protection de la famille et du financement pour proposer les meilleures solutions et accompagner ses...

Votre mission :- Analyser la situation patrimoniale des clients.- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.- Suivre les investissements...

Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

Descriptif du poste - Basé(e) à Metz (57), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Cabinet H/F **CLIENT** Pourquoi rejoindre cette entreprise ?--Implantée en Alsace-Moselle depuis 2020, cette société à taille humaine (3 collaborateurs) est en plein essor avec une ambition claire : passer d'un encours actuel de 40 millions d'euros à 100 millions dans les prochaines années. ----Le cabinet est...

Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Metz. **Vos principales missions seront les suivantes**: Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les...

Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! Être conseiller en gestion de patrimoine...

Descriptif du poste - Basé(e) à Metz (57), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

**Conseiller en gestion de patrimoine F/H **Rejoindre** **un grand groupe d’assurance mutualiste engagé présente des avantages et de belles opportunités de carrière.** *** Vous souhaitez apporter à l’entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ? Vous êtes au bon endroit V**os rdv se font chez le client dans les...

Présentation du poste">Dans le cadre de son développement, A&Y Patrimoine recherche un(e) Chef de Secteur Gestionnaire de Patrimoine pour occuper un poste clé sur le secteur de Metz. Ce rôle consiste à développer et gérer un portefeuille de clients dans le domaine de la gestion de patrimoine.">Salaire">Nous proposons une rémunération attractive en...

Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour intervenir sur son agence de Metz.Après une formation de 17 semaines, vous devez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients prestigieux, d'aider les clients...

Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez directement rattaché(e) aux associés de la structure. Ce rôle clé vise à consolider et développer l'activité du cabinet.Vos responsabilités :?Gestion du portefeuille existant : Vous prendrez en charge un portefeuille et développez ce...

**Conseiller en gestion de patrimoine F/H **Rejoindre** **un grand groupe d'assurance mutualiste engagé présente des avantages et de belles opportunités de carrière.** Vous souhaitez apporter à l'entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ? Vous êtes au bon endroit V **os rdv se font chez le client dans les départements...

État des lieuxDans le cadre de notre développement, nos cabinets membres, référents en gestion de patrimoine, recherchent des conseillers/trices en gestion de patrimoine.Nos équipes sont composées de professionnels qui rendent chaque jour unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée et dynamique.

**Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un** Gestionnaire de Patrimoine Indépendant** H/F pour couvrir l'agglomération de Chalons-en-Champagne. A l'issue d'une période de...