Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Carquefou, France IFB Temps plein

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- N'attendez plus pour changer de vie _
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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Carquefou.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Carquefou, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en Alternance H/F

    il y a 1 mois

    Carquefou, France Pigier Temps plein

    Notre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine, recrute un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion du patrimoine dans le cadre dun Contrat de Professionnalisation en en partenariat avec Pigier Performance Nantes. Les frais de scolarité seront pris en charge par lentreprise. Vos missions seront : Accueil clients, Gestion du...

  • Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en Alternance H/F

    il y a 1 mois

    Carquefou, France Pigier Temps plein

    Notre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine, recrute un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion du patrimoine dans le cadre d’un Contrat de Professionnalisation en en partenariat avec Pigier Performance Nantes. Les frais de scolarité seront pris en charge par l’entreprise.Vos missions seront : Accueil clients, Gestion du standard, ...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    il y a 1 mois

    Carquefou, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l’acte de...

  • Responsable de Portefeuille

    il y a 2 jours

    Carquefou, France MA GESTION LOCATIVE Temps plein

    Sous la supervision du/de la Principale de Gestion, **le/la Responsable de gestion locative contribue au développement de l’entreprise.** Il/elle assure, pour les clients dont il/elle a la charge, l’organisation de son portefeuille et l’accompagnement de l’équipe qui lui est confiée. Le/la Responsable de Gestion Locative est un/une...

  • Assistant de Gestion

    il y a 1 mois

    Carquefou, France SKILLS Temps plein

    Skills recherche actuellement pour son client un assistant de gestion H/F à Carquefou. Vous aurez différentes missions: - Contrôler, valider et enregistrer les factures et les paiements. - Gérer les litiges - Suivre les prestataires Par la suite vous pourrez être amené à faire des missions de logistique. - Faire le SAV du matériel et de...

  • ContrÔleur de Gestion

    il y a 1 mois

    Carquefou, France U Logistique Temps plein

    Vous aimez le challenge ? Vous souhaitez évoluer ? U Logistique, société au service des magasins U au plan national, vous propose une expérience professionnelle unique où vous pourrez développer vos talents dans un environnement innovant. Au sein de la Direction financière et du Patrimoine et rattaché au service Contrôle de Gestion, vous consolidez...

  • Conseiller Clientèle Professionnels

    il y a 1 mois

    Carquefou, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Professionnels - CARQUEFOU H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 03/01/2023 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur...

  • Bibliothèque Départementale

    il y a 1 semaine

    Carquefou, France Département de Loire-Atlantique Temps plein

    La Direction culture et patrimoine met en œuvre la politique culturelle départementale. Cette dernière se décline autour de grands engagements : le soutien aux artistes et aux acteurs culturels dans toute leur diversité, la favorisation de l’accès à la culture pour le plus grand nombre (grâce à des dispositifs transversaux autour de l’éducation...

  • Alternance - Chef de Projet Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Carquefou, France QUALICONSULT Temps plein

    À propos de nousLe Groupe familial Qualiconsult à l’esprit pionnier, s’est développé à travers divers métiers : la construction, les inspections volontaires et réglementaires, les diagnostics immobiliers, la Qualité Hygiène Sécurité Environnement, la formation et l’assistance à maîtrise d’ouvrage.Notre raison d’être est de...

  • Conseiller(ère) Voyages

    il y a 1 semaine

    Carquefou, France EDEN TOUR Temps plein

    Eden Tour est un réseau de 22 Agences de Voyages présent dans les départements de la Loire-Atlantique, l’Ile-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, le Morbihan et dans l’Indre-et-Loire. Depuis sa création en 2000, avec l’ouverture d’une première agence à Blain, Eden Tour a pour vocation d’écouter, mais surtout, de conseiller ses clients pour leur...

  • Conseiller Commercial en Assurance

    il y a 1 semaine

    Carquefou, France AXA Sauvaget Emmanuel Temps plein

    **CONSEILLER COMMERCIAL ASSURANCES** Au sein d’une agence générale AXA France, vous êtes au contact direct des clients et prospects de l’agence. Investi dans la vie quotidienne de l’agence, vous aimez le travail en équipe et les challenges. Vos missions sont riches et diversifiées, menées en étroite collaboration avec l’Agent Général: -...

  • Conseiller Clientele

    il y a 1 mois

    Carquefou, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Start People. Carquefou - 44, Intérim Détail du poste Embarquez avec Start People...CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche d'emploi. Nos équipes, réparties au sein de 245 agences à travers la France, sont dans les starting blocks pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en...

  • Conseiller, Conseillère Client

    il y a 1 semaine

    Carquefou, France EQUIP'JARDIN Temps plein

    **OPPORTUNITÉ D’EMPLOI EN CDI - CARQUEFOU (**44470) **Conseiller/conseillère client** **Concessionnaire N°1** de John Deere, STIHL et Honda, EQUIP'JARDIN est le spécialiste de la vente, la réparation et la location de matériels de motoculture auprès des particuliers et des professionnels. Avec ses 28 concessions sur 15 départements, le groupe...

  • Jardinier (H/F)

    il y a 2 semaines

    Carquefou, France Mairie de Carquefou Temps plein

    Postes à temps complet A pourvoir dès que possible Sous l’autorité du chef d’équipe espaces verts, vos principales missions seront : Assurer l’entretien des espaces verts et naturels : désherbage, taille et entretien d’arbustes, tailles de haies, tonte… dans le respect de la politique de la collectivité en matière de gestion...

  • Assistant Administratif en Gestion Locative

    il y a 4 semaines

    Carquefou, France ALEHO VERTOU Temps plein

    Notre client, expert reconnu de la gestion locative, assure un service haut de gamme dans la prise en charge de toutes les tâches de la gestion quotidienne d’un bien. Il garantit une offre et un suivi de qualité en constante amélioration, des conseils et des formations avec une approche très pédagogue. L’ADN de l’entreprise repose sur la...

  • Responsable de Fabrication Bois

    il y a 1 mois

    Carquefou, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: Devenez le Maestro de la Fabrication Bois & Vernis au sein d'une Entreprise du Patrimoine Vivant ! ️ À la recherche d'une opportunité qui allie passion, expertise et qualité exceptionnelle ? Vous êtes au bon endroit ! LHH Recruitment Solutions, expert en conseil en recrutement et en développement professionnel, s'associe avec une...

  • Assistant Administratif en Gestion Locative

    il y a 4 semaines

    Carquefou, France ALEHO VERTOU Temps plein

    Notre client, expert reconnu de la gestion locative, assure un service haut de gamme dans la prise en charge de toutes les tâches de la gestion quotidienne d’un bien. Il garantit une offre et un suivi de qualité en constante amélioration, des conseils et des formations avec une approche très pédagogue. L’ADN de l’entreprise repose sur la...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 4 semaines

    Carquefou, France Eiffage Temps plein

    Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur-mesure pour les marchés de l’industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et...

  • Assistant Contrôleur de Gestion

    il y a 4 semaines

    Carquefou, France Spring Temps plein

    **Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un H/F en intérim à Assistant Contrôleur de gestion commercial h/f à Carquefou. Vous intervenez sur les missions suivantes: - Élaborer des...