Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 4 semaines


Carquefou, France DBI PATRIMOINE Temps plein

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ?

Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients.

Vos Responsabilités:
Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du patrimoine financier et immobilier de vos clients avec une approche pédagogique et transparente.

Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.

Vous assurez une veille constante sur l'environnement économique et les solutions existantes pour optimiser l'accompagnement de vos clients et être à la pointe de votre métier grâce aux nombreux événements et formations dispensés.

Vous maintenez des relations de confiance avec les clients et leur fournissez des rapports de suivi réguliers sur la performance des investissements.

Nos Exigences:
Vous avez une connaissance des produits financiers, des marchés financiers et des réglementations en vigueur. (Dans le cas contraire, nous prendrons le temps de vous former)

Vous êtes capable de vous constituer un réseau, développer votre portefeuille clients, établir des relations de confiance et communiquer efficacement les solutions proposées. (Fortement conseillé, chez nous on prend le temps d'expliquer nos préconisations )

Votre rémunération (déplafonnée) sera le reflet de votre implication et vos ambitions à servir l'intérêt de vos clients. Vous disposerez d'une liberté totale dans le choix de votre statut juridique et disposerez d'un accompagnement sur la partie entrepreneuriale, réglementaire et formation aux solutions.

Les avantages de rejoindre les associés de DBI PATRIMOINE:
Vous ferez parti d'une équipe soudée présente sur toute la façade Atlantique pour progresser rapidement et servir l'intelligence collective et où la bienveillance et l'entraide font parti du quotidien.

En tant qu'associé DB PATRIMOINE, vous serez membre VIP du Club Lux & Invest pour développer plus facilement une clientèle Premium.

Vous bénéficierez d'un accompagnement sur-mesure en fonction de VOS ambitions et VOS objectifs.

Alors prêt à rejoindre l'aventure ?

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : 35 000,00€ à 250 000,00€ par an

Avantages:

- Flextime
- Réductions tarifaires

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Prime annuelle

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (Carquefou (44))



  • Carquefou, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...


  • Carquefou, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...


  • Carquefou, France Pigier Temps plein

    Notre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine, recrute un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion du patrimoine dans le cadre d’un Contrat de Professionnalisation en en partenariat avec Pigier Performance Nantes. Les frais de scolarité seront pris en charge par l’entreprise.Vos missions seront : Accueil clients, Gestion du standard, ...


  • Carquefou, France Pigier Temps plein

    Notre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine, recrute un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion du patrimoine dans le cadre d’un Contrat de Professionnalisation en en partenariat avec Pigier Performance Nantes. Les frais de scolarité seront pris en charge par l’entreprise.Vos missions seront : Accueil clients, Gestion du standard, ...


  • CARQUEFOU, France Ecofac Business School Nantes Temps plein

    Ecofac Business School, école de commerce et de management à Nantes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance. Vous recherchez une alternance pour préparer un BAHELOR CONSEILLER DE PATRIMOINE ? Vous êtes au bon endroit Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le secteur bancaire, un(e)...


  • Carquefou, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l’acte de...


  • Carquefou, France CRDL Temps plein

    Employer Crdl recherche pour l'un de ses clients situé dans la région nantaise un coordinateur patrimoine maintenance H/F. Position Le coordinateur patrimoine maintenance assure avec le responsable maintenance, le suivi de la maintenance préventive et curative des matériels liés au patrimoine, du maintien en sécurité de ces matériels, et du...


  • Carquefou, France CRDL Temps plein

    EntrepriseCrdl recherche pour l'un de ses clients situé dans la région nantaise un coordinateur patrimoine maintenance H/F.PosteLe coordinateur patrimoine maintenance assure avec le responsable maintenance, le suivi de la maintenance préventive et curative des matériels liés au patrimoine, du maintien en sécurité de ces matériels, et du...


  • Carquefou, France Prelys Courtage Temps plein

    Voici ce que Prelys Courtage met en place pour vous et votre réussite ! Et ça fonctionne ! Pour afficher ce contenu veuillez accepter les cookies Youtube Ce que vous trouverez chez nous : Rendez-vous fournis, Formation initiale de 5 jours gratuite au siège social de Prelys Courtage à Tours Accompagnement de proximité sur les...


  • Carquefou, France LCL Temps plein

    **Type de métier** Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste** Conseiller clientèle Professionnels - CARQUEFOU H/F **Type de contrat** CDI **Date prévue de prise de fonction** 03/01/2023 **Poste avec management** Non **Cadre / Non Cadre** Cadre **Missions** Vous êtes l’interlocuteur privilégié dans...


  • Carquefou, France QUALICONSULT Temps plein

    À propos de nousLe Groupe familial Qualiconsult à l’esprit pionnier, s’est développé à travers divers métiers : la construction, les inspections volontaires et réglementaires, les diagnostics immobiliers, la Qualité Hygiène Sécurité Environnement, la formation et l’assistance à maîtrise d’ouvrage.Notre raison d’être est de...


  • Carquefou, France EDEN TOUR Temps plein

    Eden Tour est un réseau de 22 Agences de Voyages présent dans les départements de la Loire-Atlantique, l’Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, le Morbihan et dans l’Indre-et-Loire. Depuis sa création en 2000, avec l’ouverture d’une première agence à Blain, Eden Tour a pour vocation d’écouter, mais surtout, de conseiller ses clients pour leur...

  • Conseiller Métier Eldph

    il y a 1 mois


    Carquefou, France SIXDEGRE Temps plein

    Descriptif du poste - Rattaché.e à l'Animateur des ventes ELDPH de la Direction Régionale Ouest, vous intervenez sur un périmètre de 180 points de vente sur la région Centre Val de Loire. Vous déclinez dans les points de vente la stratégie nationale de l’enseigne définie pour les activités Épicerie, Liquide, Droguerie, Parfumerie et Hygiène. Au...


  • Carquefou, France AXA France Temps plein

    Au sein d’une agence générale AXA France, vous êtes au contact direct des clients et prospects de l’agence. Investi dans la vie quotidienne de l’agence, vous aimez le travail en équipe et les challenges. Vos missions sont riches et diversifiées, menées en étroite collaboration avec l’Agent Général: - Vente de contrats d’assurance (IARD,...

  • Jardinier (H/F)

    il y a 1 mois


    Carquefou, France Mairie de Carquefou Temps plein

    Postes à temps complet A pourvoir dès que possible Sous l’autorité du chef d’équipe espaces verts, vos principales missions seront : Assurer l’entretien des espaces verts et naturels : désherbage, taille et entretien d’arbustes, tailles de haies, tonte… dans le respect de la politique de la collectivité en matière de gestion...

  • Spécialiste Gtb/gtc

    il y a 1 mois


    Carquefou, France CYRISEA Temps plein

    **Description de l'entreprise** Le Groupe ALTYN est un acteur français, indépendant et engagé** dans le conseil, l’ingénierie, les travaux et les services liés à la **transition énergétique, environnementale et numérique.** Notre vocation est de concevoir, construire, réhabiliter et exploiter les bâtiments, équipements et réseaux afin de...

  • Stage de Deux Mois

    il y a 1 mois


    Carquefou, France Musée de l'Erdre Temps plein

    La Ville de Carquefou Commune limitrophe de Nantes de 20 000 habitants, en pleine expansion et à la qualité de vie reconnue, Collectivité de 400 agents **RECHERCHE** **UN(E) STAGIAIRE - CREATION BALADE NUMERIQUE** Stage **non indemnisé** de 6 à 8 semaines à compter de février 2023 Lieu-ressource sur la rivière et la biodiversité locale, le...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 mois


    Carquefou, France Page Personnel Temps plein

    Sous la responsabilité du Responsable de Service, les missions du Contrôleur de Gestion seront celles-ci: - Élaborer et piloter le processus budgétaire, - Collecter, analyser et synthétiser les données budgétaires, - Analyser les écarts budgétaires, - Participer aux clôtures comptables mensuelles et aux reportings, - Faire la revue mensuelle des...


  • Carquefou, France ALEHO VERTOU Temps plein

    Notre client, expert reconnu de la gestion locative, assure un service haut de gamme dans la prise en charge de toutes les tâches de la gestion quotidienne d’un bien. Il garantit une offre et un suivi de qualité en constante amélioration, des conseils et des formations avec une approche très pédagogue. L’ADN de l’entreprise repose sur la...


  • Carquefou, France ALEHO VERTOU Temps plein

    Notre client, expert reconnu de la gestion locative, assure un service haut de gamme dans la prise en charge de toutes les tâches de la gestion quotidienne d’un bien. Il garantit une offre et un suivi de qualité en constante amélioration, des conseils et des formations avec une approche très pédagogue. L’ADN de l’entreprise repose sur la...