Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Périgueux (24) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.
Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Dordogne (24).
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
- Prendre en charge les clients existants et développer la relation,
- Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
- Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseillers dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
- Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.
De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients bancaires haut-de-gamme.
Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques. Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.
Qui sommes nous ?
Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l’Assurance et des Fintechs.
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Charente (16). A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Périgueux (24) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Dordogne (24). A ce titre, vos missions seront...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Charente (16). A ce titre, vos missions seront...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Bordeaux, France Crédit Agricole Temps plein**Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche un conseiller patrimonial H/F en CDI.** Vos missions: - Aborder la découverte globale du client en établissant une étude patrimoniale (approche Actif / Passif / Prévoyance) - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine, sur les placements, sur les investissements, en tenant compte de leur situation...
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Conseiller Bancaire Profil Patrimonial Bordeaux
il y a 1 mois
Bordeaux, France Le Groupe La Poste Temps pleinLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste - Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer le portefeuille, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, proposer et commercialiser l’ensemble des solutions...
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Conseiller Bancaire Profil Patrimonial Angoulême
il y a 1 mois
Bordeaux, France Emploi 86 Temps pleinVos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client. - A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients - Vous élevez votre...
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Conseiller Bancaire Profil Patrimonial Bordeaux
il y a 1 mois
Bordeaux, France Le Groupe La Poste Temps pleinLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? Zones susceptibles d'être proposées Bordeaux Centre Bègles -...
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Animateur Patrimonial
il y a 1 mois
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Animateur patrimonial H/F à Bordeaux (33). Notre client est un établissement bancaire national, leader auprès des clients patrimoniaux. Pour le secteur de la Gironde, vous intervenez en appui des Conseillers Clientèle Privée H/F afin d'atteindre les objectifs commerciaux. Dans ce cadre, vous aurez...
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Conseiller Bancaire Profil Patrimonial St Médard
il y a 1 mois
Bordeaux, France Le Groupe La Poste Temps pleinLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? Zones susceptibles d'être...
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Animateur Patrimonial
Il y a 2 mois
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Animateur patrimonial H/F à Bordeaux (33). Notre client est un établissement bancaire national, leader auprès des clients patrimoniaux. Pour le secteur de la Gironde, vous intervenez en appui des Conseillers Clientèle Privée H/F afin d'atteindre les objectifs commerciaux. Dans ce cadre, vous aurez...
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Expert Patrimonial Bancaire
il y a 1 jour
Bordeaux, France FAB TALENTS Temps pleinLeader du recrutement bancaire, créé spécifiquement pour le secteur de la banque sous le nom de Carrières Bancaires en 2007, notre spécialisation de longue date en banque permet à notre équipe dédiée d’appréhender rapidement les besoins spécifiques à chaque métier pour identifier les profils les plus pertinents. Nos équipes Carrières...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 mois
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinSous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des produits et...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium Expérimenté
il y a 1 mois
Bordeaux, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené(e) à: - Accompagner et conseiller vos clients en...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 mois
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 jour
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre...
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Conseiller de Clientèle PREMIUMPermanent contractBordeaux, France
il y a 2 semaines
Bordeaux, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller de Clientèle PREMIUM CDI|Bordeaux|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Bordeaux, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière … Au...
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Conseiller de Clientèle PREMIUMPermanent contractBordeaux, France
il y a 12 heures
Bordeaux, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller de Clientèle PREMIUM CDI|Bordeaux|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Bordeaux, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière … Au...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 1 mois
Bordeaux, France BNP Paribas Temps plein**Conseiller Patrimonial Affinité H/F - Alternance 24 mois** Ce poste basé sur le Territoire Bordeaux Grand Arc (Mérignac) est à pourvoir à partir de septembre 2023 « Garant de la satisfaction client, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de...
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Assistant Conseiller Clientèle Des Professionels
il y a 5 jours
Bordeaux, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins. A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre...