Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
Descriptif du poste
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Périgueux (24) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.
Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Dordogne (24).
A ce titre, vos missions seront les suivantes:
- Prendre en charge les clients existants et développer la relation,
- Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
- Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseillers dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
- Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.
Profil recherché
De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients bancaires haut-de-gamme.
Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques. Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Sens du relationnel
SAVOIR-FAIRE
Analyse des risques
Développement commercial
**Voir plus**
Entreprise
- Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l’Assurance et des Fintechs.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
45 - 50 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 1 an
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRES ACTIVITÉS DES SERVICES FINANCIERS, HORS ASSURANCE ET CAISSES DE RETRAITE, NCA
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Périgueux (24) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Dordogne (24). A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Charente (16). A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 1 mois
Bordeaux, France iziwork Temps pleinIziwork, l’agence digitale d’intérim #1 en France, recherche un Conseiller patrimonial affinité (h/f) à 30000€ - 38000€ brut/an + 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP), soit 36 300,00€ - 45 980,00€ par an. Postulez en quelques secondes, accédez à nos services uniques (dont acompte 24h) et...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 4 semaines
Bordeaux, France iziwork Temps pleinIziwork, l’agence digitale d’intérim #1 en France, recherche un Conseiller patrimonial affinité à 30000€ - 38000€ brut/an + 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP), soit 36 300,00€ - 45 980,00€ par an. Postulez en quelques secondes, accédez à nos services uniques (dont acompte 24h) et bénéficiez du...
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Animateur Patrimonial
il y a 4 semaines
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Animateur patrimonial H/F à Bordeaux (33). Notre client est un établissement bancaire national, leader auprès des clients patrimoniaux. Pour le secteur de la Gironde, vous intervenez en appui des Conseillers Clientèle Privée H/F afin d'atteindre les objectifs commerciaux. Dans ce cadre, vous aurez...
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Conseiller(E) Patrimonial
il y a 7 jours
Bordeaux, France Banque BCP Temps plein**Description de l'entreprise**: Nous sommes une banque affinitaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. Notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, à 19% par Millennium bcp, première banque privée du Portugal et à 1% par nos salariés. Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers...
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Conseiller de Clientèle Premium Expérimenté
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...
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Analyste Patrimonial
il y a 4 semaines
Bordeaux, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Analyste Patrimonial H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine...
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Conseiller Clientèle Angoulême
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Crédit Mutuel Arkea Temps plein**Description du poste**: **Contrat**: CDI **Votre mission**: Vous avez un tempérament commercial ? Vous placez la satisfaction de la clientèle au cœur de vos priorités? Vous aimez travailler dans un environnement convivial et digital ? Alors bienvenue dans l'une de nos agences Crédit Mutuel du Sud-Ouest d'Angoulême ! Autonome dans votre mission,...
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Cdi - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Temps plein**Description de l'entreprise**: Osez booster votre carrière et venez vivre votre expérience collaborateur en intégrant la BPACA au sein de notre Gestion Patrimoniale Sud. Nous valorisons les audaces et accompagnons les talents en offrant des perspectives d’évolution à travers un parcours professionnel individualisé. Rejoindre la Banque Populaire...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (H/F)
il y a 1 mois
Bordeaux, France CIC SUD OUEST Temps plein**Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...
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Conseiller Clientèle Premium Bancaire Volant
il y a 4 semaines
Bordeaux, France FAB TALENTS Temps pleinCarrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement, affacturage ). Aujourd'hui dans le cadre d'un nouveau besoin Carrières Bancaires recherche pour l'un de ses clients, une banque patrimoniale, un Conseiller...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 1 mois
Bordeaux, France Monceau Assurances Temps pleinL'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Bordeaux, France MBway Temps pleinMBway Bordeaux, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un assistant ressources humaines H/F, en contrat d’alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Monceau Assurances Temps pleinL'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Predictis Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Bordeaux, France Predictis Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Bordeaux, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et...