Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines


La RochesurYon, France AVENCIA Temps plein

Superman(woman) de la gestion de patrimoine.
Vous en pensez-quoi, ça claque non ?

Pour en savoir plus sur cette belle opportunité nous vous invitons à lire la suite

Nous sommes un cabinet Made in Vendée à taille humaine et moderne. Nos valeurs sont tournées autour des axes suivants:

- La proximité avec le client
- L'autonomie des salariés
- Un cadre de travail agréable
- Un état d'esprit innovant et agile

Dans le cadre d’une création de poste, vous intégrerez l’équipe FRUCTIM’ONE (filiale du groupe Avencia). Grâce à une forte expertise en gestion patrimoniale, votre objectif sera de structurer la fonction et d’insuffler une véritable dynamique dans ce domaine.

Votre mission en quelques mots:

- Déployer une approche globale du patrimoine de nos clients et prospects patrimoniaux
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation
- Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du Patrimoine et ce en concertation étroite avec les experts-comptables
- Accompagner les équipes en interne sur les problématiques patrimoniales les plus complexes
- Apporter aux client un conseil en terme de stratégie matrimoniale
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer le portefeuille
- Organiser votre emploi du temps en conséquence, réalisez les rendez-vous sur le terrain et générez tes activités en appelant les clients et prospects
- Intervenir sur des problématiques de fin de carrière pour nos clients et prospects et établir des bilans retraite avec préconisations

**VOTRE PROFIL**

Vous disposez d’une formation bac + 4/5 en gestion de patrimoine ou droit patrimonial et vous avez une expérience réussie de plus de 3 ans dans ce domaine. Vous maitrisez l’ensemble des particularités relatives à la gestion de patrimoine : juridique, fiscal et connaissance des principaux mécanismes/stratégies patrimoniales liés au dirigeant d’entreprise.

Vous avez d’excellentes qualités relationnelles, d’écoute et de discrétion. Votre expérience a permis le développement de votre capacité d’analyse et de votre esprit de synthèse.

Vous aimez travailler en équipe et être dans une approche de conseil avec les clients ? Alors ce poste est fait pour vous

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**
- Poste à pouvoir dès que possible en CDI aux Achards (10 min des Sables d’Olonne) ou à La Roche-sur-Yon
- Prétentions salariales : entre 40 K€ et 60K€ selon expérience + autres avantages du groupe

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 40 000,00€ à 60 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles
- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires flexibles

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

Flextime



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  • La Rochelle, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Vous Voulez** Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de La Rochelle. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels...


  • La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BDO France Temps plein

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  • La Roche-sur-Yon, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...


  • La Roche-sur-Yon, France IFB Temps plein

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  • Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul Vous VoulezÊtre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial François MONTORIER recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Chalon-sur-Saône.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...


  • La Roche-sur-Yon, France TGS France Temps plein

    **Choisis de te former chez TGS France !** Nos clients, **entrepreneurs ou gérants d’entreprise**, comptent sur nous au quotidien pour répondre à leurs problématiques en gestion de patrimoine et de protection sociale. L’équipe de conseillers en gestion de patrimoine de **La Roche-sur-Yon** cherche à former un futur talent au métier de conseiller...


  • Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses...


  • La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France TGS France Temps plein

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  • La Roche-sur-Yon, France TGS-FRANCE Temps plein

    **Qui sommes-nous?** Depuis toujours, l'humain est au cœur de notre ADN ! - Nos engagements se traduisent par une politique RH centrée sur nos collaborateurs et leurs perspectives de carrières, mais également par notre démarche RSE. Nous accordons une importance particulière à l'intégration, à la formation et à la performance de nos outils...


  • La Ferté-Bernard, France LE CERCLE DU PATRIMOINE Temps plein

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  • La Roche-sur-Yon, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...


  • La Roche-sur-Yon, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • La Roche-sur-Yon, France BDO France Temps plein

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  • Stage - Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines


    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

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  • La Roche-sur-Yon, France BDO France Temps plein

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  • La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Adecia Temps plein

    **Description du poste**:- ADECIA La Roche sur Yon recherche son futur alternant H/F pour rejoindre l'équipe de Gestion de patrimoine.- Tes missions sont les suivantes:- Transmission et donation de patrimoine privé et professionnel- Participation aux études de succession- Gestion des assurances de la vie privée- Gestion des régimes matrimoniaux :...