Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Descriptif du poste
En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence composé de 750 clients.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes:
- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial;
- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque;
- Suivre et gérer les risques de son portefeuille;
- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins;
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.
Profil recherché
Titulaire d'un diplôme supérieur à vocation commerciale ou bancaire (IUP Banque, ESC, Licence Professionnelle Banque...), vous avez déjà acquis une expérience commerciale réussie et significative auprès d'une clientèle haut de gamme / patrimoniale.Force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du travail en équipe et pour votre capacité d'écoute.Référence : a0A68000003XEk1EAG
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Esprit d'équipe- SAVOIR-FAIREBanque
Développement commercial
**Voir plus**
Entreprise
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
Julien MALLEJAC - _Manager_
Salaire
38 - 43 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 1 an
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Metz, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe de santé et de prévoyance en France, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Metz, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Alternant Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Metz, France Gresham Banque Privée Temps plein**Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. - Notre agence de Metz,...
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Conseiller Patrimonial-
il y a 6 jours
Metz, France 1001 Intérims Temps pleinA la recherche d'un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? Nos clients recherchent chaque année des milliers de profils dans les métiers du bâtiment, industrie, transport et services. Dans le cadre de son activité et de nouveaux projets, notre client recrute un CONSEILLER PATRIMONIAL-METZ (H/F). **Vos missions**: - Piloter un portefeuille de clients...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Metz, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence composé de 750 clients.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial; - Commercialiser l'offre...
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Responsable Des Collections Patrimoniales
il y a 4 semaines
Metz, France enssib Temps pleinPRÉSENTATION - MISSIONS - 1) Responsable du Pôle patrimoine: - Encadrement de l'équipe du Pôle Patrimoine - Pilotage du projet de Pôle (mise en œuvre - suivi - évaluation) - Définition et mise en place d'une politique de conservation préventive et curative - Définition et mise en place d'une politique de valorisation des collections...
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Conseiller Bancaire Patrimonial
il y a 4 semaines
Metz, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein**Description de l'entreprise**: **Votre avenir professionnel ? Et si on en parlait !** Motivé-e et ambitieux-euse, vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ? Résolument engagée sur son territoire, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE), banque coopérative régionale ancrée dans l'économie locale, accompagne au...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (H/F)
il y a 4 semaines
Metz, France CIC EST Temps plein**Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 mois
Metz, France Abeille assurances Temps pleinDonnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 4 semaines
Metz, France Allianz Temps pleinDescriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...
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Conseiller Clientèle Privée en Alternance
il y a 4 semaines
Metz, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance - CHARLEVILLE-MEZIERES H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 24 **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Poste avec management**: Non **Cadre /...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Metz, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Charleville-Mézières (08), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Metz, France Crédit Agricole Alsace Vosges Temps pleinBanque coopérative régionale au service des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges, le Crédit Agricole Alsace Vosges est un acteur majeur au service du développement économique durable du territoire. La Caisse régionale est une bancassurance 100% humaine et 100% digitale, dont la finalité est d’être utile à son territoire, avec...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Metz, France Synergie Temps plein**A propos de notre client**: Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Indépendant). **Descriptif du poste**: Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Metz, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Metz (57), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 mois
Metz, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Metz (57) pour notre client un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Metz, France QWALIFY Temps pleinVous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ? Nous recherchons pour notre client, Banque d'un Groupement spécialisé au rayonnement national un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F basé à Reims et environ. En tant que conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vos missions sont...
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Conseiller-ère de Clientèle Professionnels
il y a 4 semaines
Metz, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Qui sommes-nous ?**: Banque coopérative de premier plan et acteur clé de l'économie régionale, la Banque Populaire du Nord soutient et encourage l'audace de tous ceux qui entreprennent. **La Banque Populaire du Nord fait partie du 2nd plus grand groupe bancaire français**, le groupe BPCE et déploie ses 126 agences de...
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Conseiller-ère de Clientèle Professionnels
il y a 4 semaines
Metz, France Banque Populaire du Nord Temps plein**Description de l'entreprise**: **Qui sommes-nous ?**: Banque coopérative de premier plan et acteur clé de l'économie régionale, la Banque Populaire du Nord soutient et encourage l'audace de tous ceux qui entreprennent. **La Banque Populaire du Nord fait partie du 2nd plus grand groupe bancaire français**, le groupe BPCE et déploie ses 126 agences de...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 4 semaines
Metz, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée - VITRY LE FRANCOIS H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle...