Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ?
Nous recherchons pour notre client, Banque d'un Groupement spécialisé au rayonnement national un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F basé à Reims et environ.
En tant que conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vos missions sont les suivantes:
- Fidéliser le portefeuille de clients fournis composé des dirigeants et anciens dirigeants à la retraite du groupement. **Aucune prospection à prévoir, les clients font déjà parti du Groupement.**:
- Répondre aux demandes entrantes des clients.
- Accompagner vos clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux, en réalisant des bilans de leur situation tout au long de leur vie.
- Proposer des stratégies d investissement répondant à leurs attentes, tout en respectant leur profil de risque et leur horizon en terme de durée : préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.
Par ailleurs, vous assurez un suivi régulier et individuel de l ensemble de vos clients, en instaurant une relation de confiance.
Vous souhaitez pouvoir exprimer votre talent et vos compétences sans limite dans une équipe engagée dans la satisfaction des clients, et attentive à l'accompagnement et au bien-être de ses collaborateurs.
**Description du profil**
**Et vous ?**
Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine dans une banque, une compagnie d'assurance ou un cabinet, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans dans ce métier.
Vous êtes obligatoirement à l'aise avec une clientèle composée essentiellement de dirigeant et le marché des pro. autant du point de vue de votre posture que de votre niveau de connaissances techniques métiers.
Diplômé(e) d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent, vous avez à cœur d'accompagner vos clients dans la réalisation de vos objectifs. Vous détenez par ailleurs la certification AMF. Les habilitations Assurance niveau 2 et Immobilier sont un plus.
Votre sens relationnel vous permet de créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs. Rigoureux, vous savez vous adapter à vos clients en communiquant efficacement et avec simplicité.
Sous le management du responsable de l'offre patrimoniale, vous organisez vos rendez-vous et votre activité sur toute la région. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la zone géographique Grand Est et le Nord de la France.
**Pack rémunération et avantages**:
- Salaire fixe 50k + primes variables 7k
- Statut Cadre
- Convention Collective de la banque (congés payés, RTT, intéressement...)
- Véhicule de société à disposition.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 57 000,00€ à 60 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- Réductions Tarifaires
- RTT
- Titre-restaurant
- Travail à domicile
- Véhicule de Fonction
Programmation:
- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
- Primes
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 5 ans (Exigé)
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Metz, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Greater Metz Area, France Courtage Conseil de L'Est Temps pleinVous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Greater Metz Area, FR Courtage Conseil de L'Est Temps pleinVous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Metz, France Synergie Temps plein**Types de contrat**: - CDI**Salaire**: - 45-50 K€**Secteur d'activité client**: - Banque / Finance / Assurance **Lieu de mission**: - Châlons-en-Champagne (51000) **Niveau d'études**: - Bac + 2**Début de mission**: - 04/09/2023**A propos de notre client**: Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Metz, France QWALIFY Temps pleinDescriptif du poste **Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ?** Nous recherchons pour notre client, Banque d'un Groupement spécialisé au rayonnement national un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F basé à METZ et environ. En tant que conseiller(e) en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Metz, France WAY COURTAGE SARL Temps plein_Courtier en assurances et expert dans la gestion & création du patrimoine financier depuis 2008, notre cabinet WAY Courtage s’appuie sur ses compétences dans les domaines de l’assurance VIE, la préparation à la retraite, la défiscalisation, la protection de la famille et du financement pour proposer les meilleures solutions et accompagner ses...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Metz, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Metz, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Metz, Grand Est, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Metz (57), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Metz, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Metz-Tessy, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est un cabinet d’expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de valeurs fortes : la proximité, l'écoute et la proactivité. Tout comme la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Metz, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Metz (57), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 11 heures
METZ, France Synergie Temps pleinFiliale d'un grand groupe d'assurance et de mutuelle, notre client est un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, qui...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 9 heures
Metz, France Groupe Covéa Temps plein**Conseiller en gestion de patrimoine F/H **Rejoindre** **un grand groupe d’assurance mutualiste engagé présente des avantages et de belles opportunités de carrière.** *** Vous souhaitez apporter à l’entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ? Vous êtes au bon endroit V**os rdv se font chez le client dans les...
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Conseiller en gestion de patrimoine F/H
il y a 3 heures
Metz, France MMA COVEA Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine F/H Rejoindre un grand groupe d'assurance mutualiste engagé présente des avantages et de belles opportunités de carrière. Vous souhaitez apporter à l'entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ? Vous êtes au bon endroit V os rdv se font chez le client dans les départements 54, 55 et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 4 semaines
Metz, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Metz (57), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Metz, France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 4 semaines
Metz, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Metz (57) Vous conseillez vos clients particuliers et...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 4 jours
Metz, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Metz (57) Vous conseillez vos clients particuliers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 12 heures
METZ, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinVotre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de...