Assistant Patrimonial Cgp

il y a 2 semaines


Paris, France Jobberry Temps plein

Jobberry Banque recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée de renom, un Assistant Patrimonial, dans le cadre d'un CDI à Paris
Partenaire de vos clients et de vos conseillers patrimoniaux, l’assistant patrimonial a un rôle clé.

**Vos missions sont les suivantes**:

- Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients
- Contrôle de la complétude et conformité des opérations
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires
- Information des clients de l’évolution de leurs opérations
- Réalisation de points d’activité réguliers

Vous intéragissez au quotidien avec différents services de l’entreprise, vous êtes également garant du respect des procédures internes et de la qualité de services.
Titulaire au minimum d'un Bac + 2, vous justifiez à mínima d'une expérience de 2 ans sur un poste similaire (y compris alternance) au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie.

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez notamment le pack Office.

**Vos qualités sont la clé de votre réussite**:

- Excellent relationnel,
- Esprit d’équipe,
- Réactivité,
- Rigueur,
- Organisation,
- Autonomie,
- Polyvalence.

Si vous souhaitez intégrer un Cabinet de Gestion Privée dynamique, ce poste est fait pour vous



  • Paris, France CGP ENTREPRENEURS Temps plein

    **Description de l'entreprise** CGP Entrepreneurs, Groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants et filiale à 100% de l’Union Financière de France, a développé une offre de services complète destinée à faciliter au quotidien le métier de CGP. Fort d’un milliard d’actifs sous gestion, et de partenariats solides avec les...

  • Assistant Cgp

    il y a 1 mois


    Paris, France PROFILE RESEARCH Temps plein

    **Expert en recrutement, PROFILE RESEARCH a pour vocation de répondre à l’ensemble des besoins en compétences fonctionnelles et techniques des entreprises. Nos solutions RH personnalisées, PLACEMENT CDI / CDD et INTERIM EXPERT, accompagnent les recrutements de Collaborateurs Cadres et Non-Cadres, Temporaires et Permanents, Juniors à Seniors.*** Rôle...


  • Paris, France ODDO BHF Temps plein

    Stellenanzeige auf Homepage anzeigen: Datum der ersten Veröffentlichung: 25/04/2023Ort: PARISTätigkeitsfeld: Independent Financial AdvisorsVertragsart: Duales StudiumVertragsdauer: 12 Monat(e)Startdatum: Septembre 2023 Votre Quotidien Au sein de l’équipe des Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) de ODDO BHF qui a pour mission de commercialiser...


  • Paris, France ODDO BHF Temps plein

    Stellenanzeige auf Homepage anzeigen: Datum der ersten Veröffentlichung: 11/07/2023Ort: PARISTätigkeitsfeld: Independent Financial AdvisorsVertragsart: Duales StudiumVertragsdauer: 12 Monat(e)Startdatum: Septembre 2023 Votre Quotidien ODDO BHF accompagne depuis plus de 25 ans un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et leurs...


  • Paris, France ODDO BHF Temps plein

    Stellenanzeige auf Homepage anzeigen: Datum der ersten Veröffentlichung: 22/03/2024Ort: PARISTätigkeitsfeld: Independent Financial AdvisorsVertragsart: Duales StudiumVertragsdauer: 12 Monat(e)Startdatum: Septembre 2024 Votre Quotidien ODDO BHF accompagne depuis plus de 25 ans un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et leurs...


  • Paris, France MBway Temps plein

    est une école internationale de management du Bac+3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret.  Nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f), en contrat d’apprentissage pour une entreprise partenaire.  Descriptif de la mission Dans le cadre de votre mission vous devrez assister un...


  • Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque de Détail et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine dans l'Ouest Parisien, une ou un : - Assistant CGP Assurance Vie en CDIVous assurerez la...


  • Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque de Détail et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine dans l'Ouest Parisien, une ou un : - Assistant CGP Assurance Vie en CDIVous assurerez la...


  • Paris, France Michael Page Temps plein

    Vous éprouvez un intérêt particulier pour les sujets financiers et patrimoniaux ainsi qu'une envie de développer votre expertise et de gagner en compétence dans ces domaines. Vous avez le sens du contact et aimez le relationnel avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) avec lesquels vous voulez créer un partenariat personnalisé et durable....

  • Assistant Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...


  • Paris, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    **Description du poste**: **VOTRE EQUIPE** Le service Training Mandats comprend 5 collaborateurs dont l'alternant et une collaboratrice sédentaires. Nous souhaitons conserver le poste d'alternant pour maintenir et développer notre activité, et assurer le bon déroulement de nos différentes missions. Chez CA Indosuez, le Training Mandats est rattaché...


  • Paris, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    Description du poste VOTRE EQUIPE Le service Training Mandats comprend 5 collaborateurs dont l'alternant et une collaboratrice sédentaires. Nous souhaitons conserver le poste d'alternant pour maintenir et développer notre activité, et assurer le bon déroulement de nos différentes missions. Chez CA Indosuez, le Training Mandats est rattaché...


  • Paris 8e, France GROUPE VAILLANCE CONSEIL Temps plein

    **VAILLANCE CONSEIL,** entreprise française spécialisée dans la gestion de patrimoine haut de gamme vous propose de découvrir le poste **d’assistant(e)** **conseiller(e) en Gestion de Patrimoine ! **Intégrer une équipede **Vaillant **pour un ans ou plus ! **C’est quoi être un Vaillant ?** - Vous intégrez un BTS, DUT ou plus en relation avec...


  • Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...


  • Paris, France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...


  • Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: L’ingénierie patrimoniale est une équipe d’experts au service des Banquiers Patrimoniaux du groupe Société Générale. L’équipe assure un support technico-commercial sur des questions patrimoniales assurance afin d’apporter le meilleur conseil aux Clients et de mettre en place des solutions sur mesures. L’équipe...


  • Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: L’ingénierie patrimoniale est une équipe d’experts au service des Banquiers Patrimoniaux du groupe Société Générale. L’équipe assure un support technico-commercial sur des questions patrimoniales assurance afin d’apporter le meilleur conseil aux Clients et de mettre en place des solutions sur mesures. L’équipe...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 mois


    Paris, France FAB Talents Temps plein

    FAB Talents est spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients, une banque internationale de premier plan, un Assistant Patrimonial H/F dans le cadre d'un CDI. Au sein d'une agence située dans le 2ème arrondissement de Paris, vos principales missions sont les suivantes: - Accueillir la clientèle en face en...


  • Paris, France Comptalents Temps plein

    Poste : Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...


  • Paris, Île-de-France ifcv Temps plein

    UFF en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers Patrimoniaux dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d'euros d'actifs sous...