Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines


Bressuire, France CERFRANCE POITOU CHARENTES Temps plein

Le sens de la relation client est une évidence pour vous ?

Les domaines du conseil et la gestion de patrimoine vous passionnent ?

Devenez **Conseiller en Gestion de Patrimoine **(f/h) au sein de CERFRANCE Poitou-Charentes

Rattaché(e) au responsable de service et en collaboration avec les équipes CERFRANCE, vous participez au développement de l’offre de conseil patrimonial sur votre secteur géographique.

**Vos missions**:

- Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de transmission du patrimoine ;
- Etablir et/ou actualiser l’état des lieux de la situation patrimoniale des clients du territoire ;
- Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à chaque situation par le biais d’une offre de service d’accompagnement à forte valeur ajoutée ;
- Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d’expertise sur l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine ;
- Intégrer les orientations stratégiques de l’entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis ;
- Contribuer, en fonction des besoins, à l’activité globale du service.

Nous mettons en place un parcours d'intégration qui vous permettra d'appréhender au mieux nos outils, process et méthodes et de découvrir la diversité des métiers de l’entreprise. Il vous permettra d'être rapidement autonome dans vos missions. Tout au long de votre carrière, vous bénéficierez de formations et réunions techniques pour maintenir ou faire évoluer vos compétences. Des perspectives d’évolution sont également possibles en fonction de vos ambitions et des opportunités à saisir.

**À propos de vous ?**

De formation supérieure type Master 2 en gestion de patrimoine, vous justifiez d’une 1ère expérience de 3 ans minimum dans le conseil en gestion de patrimoine. Vous maitrisez les savoirs juridiques, fiscaux et financiers et vous connaissez les principales stratégies patrimoniales liées au dirigeant d’entreprise.

Votre rigueur, votre capacité d’écoute et votre esprit d’équipe vous permettront de vous épanouir et de progresser au sein de notre entreprise.

**Et nous ?**

Rejoindre CERFRANCE Poitou-Charentes, c’est rejoindre une entreprise reconnue (680 collaborateurs, 13 000 clients, 32 agences) pour la qualité de ses services et la fiabilité de ses engagements. C’est aussi faire partie d’un réseau spécialisé dans le Conseil et Expertise Comptable (12 000 collaborateurs, 320 000 clients) qui a pour vocation d’accompagner les entrepreneurs dans la gestion et le développement de leur entreprise.

**Les 4 bonnes raisons de rejoindre CERFRANCE Poitou-Charentes **

1) Une entreprise dynamique à dimension humaine qui promeut de nombreuses valeurs (l’indépendance, la proximité, les compétences et la performance) ;
2) La possibilité d'évolution professionnelle au sein de l’entreprise ;
3) Une intégration réussie grâce à la mise en place de tutorat et de parcours de formation ;
4) Une ambiance de travail agréable : travail collaboratif, flexibilité dans vos horaires, autonomie, esprit d’équipe.

**Les modalités**:

- CDI - Temps plein
- 25 CP et entre 26 et 30 RTT par an
- Rémunération fixe selon profil & expérience + part variable et avantages (chèques vacances, carte Chèque Déjeuner, intéressement, plan épargne retraite, plan épargne entreprise )
- Horaires flexibles et accord télétravail
- Poste à pourvoir pour septembre 2024

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 30 000,00€ à 38 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- RTT

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Requis)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Optionnel)
- conseil: 3 ans (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (79300 Bressuire)

Date de début prévue : 02/09/2024



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  • Bressuire, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...


  • Bressuire, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...


  • Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._- N'attendez plus pour changer de vie _- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 3 semaines


    Bressuire, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un...


  • Bressuire, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Professionnels H/F **Type de contrat**: CDD **Durée (en mois)**: 8 mois **Poste avec management**: Non **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ dans les domaines de la **banque et l’assurance**...


  • Bressuire, France MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Temps plein

    RECRUTEMENT D'UN CONSEILLER ASSURANCE (H/F) La Mutuelle de Poitiers Assurances - Acteur Majeur de l'assurance dans le grand Ouest de la France ( CA de plus de 400M€, 300 agences, 1100 collaborateurs) distribue des contrats d'assurance destinés aux particuliers et aux professionnels, par le biais d'un réseau d'agents généraux. L'agence de BRESSUIRE...

  • Conseiller Clientèle-

    il y a 3 semaines


    Bressuire, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...

  • Conseiller de Vente

    il y a 1 semaine


    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France Orchestra Temps plein

    Nous recrutons un conseiller de vente (H/F) dans le cadre d'un CDI 24H pour notre magasin de Bressuire.Rattaché(e) au Responsable du Magasin, votre avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et l'accueil des clients.- Vous contribuez activement au développement du chiffre d'affaires du...

  • Conseiller de Vente

    il y a 2 semaines


    Bressuire, France Orchestra Temps plein

    Nous recrutons un conseiller de vente (H/F) dans le cadre d'un CDI 24H pour notre magasin de Bressuire. Rattaché(e) au Responsable du Magasin, votre avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et l'accueil des clients. - Vous contribuez activement au développement du chiffre d'affaires du...

  • Conseiller de Vente

    il y a 1 semaine


    Bressuire, France Würth France Temps plein

    Ce que nous attendons de vous Votre rôle Est-ce parce qu’un point de vente Würth est unique que vous allez vivre une expérience professionnelle hors du commun ? Sûrement. Pour une raison simple : nos clients viennent pour acheter ce dont ils ont besoin pour exercer leur métier. La relation avec eux, c’est une histoire de pro à pro, et ça change...

  • Conseiller Voyages

    il y a 3 semaines


    Bressuire, France ILOT VOYAGES BRESSUIRE Temps plein

    L'Ilot Voyages à Bressuire, agence référencée Selectour, recherche un(e) Conseiller(e) voyages expérimenté(e). Missions: - Assurer le conseil et la vente aux clients de services et produits touristiques tels que séjours, circuits, forfaits, prestations à la carte des divers TO ainsi que locations et billetterie aérienne. - Accueillir et instaurer...

  • Conseiller Voyages

    il y a 1 semaine


    Bressuire, France ILOT VOYAGES BRESSUIRE Temps plein

    L'Ilot Voyages à Bressuire, agence référencée Selectour, recherche un(e) Conseiller(e) voyages titulaire du BTS Tourisme. Missions: - Assurer le conseil et la vente aux clients de produits touristiques tels que séjours, circuits, forfaits, prestations à la carte des divers TO ainsi que billetterie aérienne. - Accueillir et instaurer un dialogue avec...

  • Conseiller(ère) en Assurance

    il y a 4 semaines


    Bressuire, France ALLIANZ LAZIOU Temps plein

    Agent général d'assurances à Bressuire et Argenton les vallées, recrute un poste de **gestionnaire en assurance pour le site d'Argenton les Vallées**: Rattaché(e) à l'agent Général d'assurance, équipe jeune et dynamique, vous contribuez à la gestion du portefeuille client professionnel et particulier. A ce titre, vous serez notamment amené(e)...

  • Conseiller Voyages

    il y a 3 semaines


    Bressuire, France ILOT VOYAGES BRESSUIRE Temps plein

    L'Ilot Voyages à Bressuire, agence référencée Selectour, recherche un(e) Conseiller(e) voyages expérimenté(e). Missions: - Assurer le conseil et la vente aux clients de services et produits touristiques tels que séjours, circuits, forfaits, prestations à la carte des divers TO ainsi que locations et billetterie aérienne. - Accueillir et instaurer...


  • Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France ADVICIM Temps plein

    VOUS RECHERCHEZ UN METIER PASSIONNANT, VALORISANT, INTERESSANT, SANS ROUTINE, A LA HAUTEUR DE VOTRE INVESTISSEMENT ? DEVENEZ CONSEILLER IMMOBILIER Nous recherchons des Conseillers en immobilier indépendants H/F sur le secteur de Bressuire (79).Que vous ayez de l'expérience et des connaissances ou non en immobilier, nous vous formons dès votre intégration...


  • BRESSUIRE, France ADVICIM Temps plein

    VOUS RECHERCHEZ UN METIER PASSIONNANT, VALORISANT, INTERESSANT, SANS ROUTINE, A LA HAUTEUR DE VOTRE INVESTISSEMENT ? DEVENEZ CONSEILLER IMMOBILIER !Nous recherchons des Conseillers en immobilier indépendants H/F sur le secteur de Bressuire (79).Que vous ayez de l'expérience et des connaissances ou non en immobilier, nous vous formons dès votre...

  • Vendeur Conseiller

    il y a 3 semaines


    Bressuire, France Adecco Temps plein

    **Votre mission**: ADECCO Bressuire recrute un vendeur conseiller (h/f) pour l'un de ses clients spécialisé en matériel électrique à usage industriel, commercial et domestique. Description du statut du poste: - Accueil et fidélisation de la clientèle. - Développement des ventes au comptoir - Propositions de solutions techniques sur l’ensemble de...


  • Bressuire, France LCL Temps plein

    Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance. Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement. Vous intervenez aux moments clés de leur vie pour les accompagner dans leurs projets à court ou long terme. Votre...


  • Bressuire, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Particuliers H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance. Véritable...