![Human Career Solution](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
**Human Career Solution recrute pour son client un Conseiller Patrimonial Sénior (F/H).**
En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation.
**Responsabilités principales**:
- Fournir des conseils et des solutions en ingénierie patrimoniale à nos clients, en prenant en compte leurs objectifs et leurs besoins spécifiques.
- Analyser les situations patrimoniales complexes et proposer des stratégies adaptées en collaboration avec les ingénieurs patrimoniaux pour la gestion, la transmission et la protection du patrimoine.
- Collaborer avec les équipes internes et externes, y compris les avocats, les notaires et les experts financiers, pour élaborer des solutions complètes.
- Assurer le suivi des dossiers clients, en garantissant la qualité des prestations fournies et le respect des délais.
**Exigences**:
- Minimum de 7 ans d'expérience en ingénierie patrimoniale, acquise en banque/assurance, cabinet de gestion patrimoine, notaire, cabinet d'avocat.
- Formation Finance /Gestion de patrimoine / Juridique / Fiscale de niveau Bac+5.
- Excellentes connaissances en matière de droit patrimonial, fiscalité et gestion de patrimoine, solution patrimoniale.
- Expérience avérée dans l'accompagnement de clients patrimoniaux et chefs d'entreprise dans leurs projets et leur organisation patrimoniale.
- Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit.
Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre
Salaire : à partir de 55 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT
- Travail à domicile occasionnel
Exigences linguistiques flexibles:
- Français non requis
Programmation:
- Horaires flexibles
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 8 ans (Requis)
Langue:
- Anglais (Optionnel)
Permis/certification:
- Certification AMF (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Human Career Solution Temps plein**Human Career Solution recrute pour son client un Conseiller Patrimonial Sénior (F/H).**En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation.**Responsabilités principales**:- Fournir des conseils et...
-
Ingénieur Patrimonial
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps pleinPourquoi nous recrutonsAfin de renforcer le Service de l'Ingénierie patrimoniale, nous recrutons un(e) Ingénieur(e) patrimonial(e).Vos missionsAu sein d'une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale. ...
-
Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du posteRattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet...
-
Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du posteRattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Strasbourg, France EXCHANGE COLLEGE Temps pleinA propos de l'entreprise :ECOLE DE FINANCE BANQUE ASSURANCEA propos du poste :L'école Exchange Collège de Strasbourg recherche un(e)alternant(e) entant que Conseiller Patrimonial pour une entreprisepartenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisationpour l'année scolaire 2024-2025. Un poste avec des missions à fortevaleur ajoutée : -...
-
Conseiller Patrimonial en Alternance H/F
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Exchange College Temps pleinL'école Exchange Collège de Strasbourg recherche un(e) alternant(e) en Ms1 pour un poste de Conseiller Patrimonial pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2.Un poste avec des missions à forte valeur ajoutée :- Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Strasbourg, France CCM UFFRIED NORD Temps plein**Qui sommes-nous ?** La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
STRASBOURG, 67000, Grand-Est, France stages Temps pleinL'école Exchange Collège de Strasbourg recherche un(e) alternant(e) entant que Conseiller Patrimonial pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2. Un poste avec des missions à forte valeur ajoutée :- Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Strasbourg, France CCM UFFRIED NORD Temps pleinDescriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Strasbourg, France EXCHANGE COLLEGE Temps pleinA propos de l'entreprise :Description de l'entreprise :Depuis sa fondation, le Collège deParis s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence françaisegrâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons desétablissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plusancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs :l'ouverture...
-
Conseiller Bancaire Patrimonial
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Votre avenir professionnel ? Et si on en parlait **Motivé-e et ambitieux-euse, vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain ?Résolument engagée sur son territoire, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe (CEGEE), banque coopérative régionale ancrée dans l'économie locale, accompagne au quotidien...
-
Specialiste Patrimonial
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France MACSF Temps pleinAfin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI.A la MACSF, c'est toujours la priorité aux sociétaires et aux collaborateurs, alors parlons de vous en premier.**Vous êtes un commercial dans l'âme**:- Votre formation bac+4/5 en gestion de patrimoine n'est pas le fruit du hasard,- Vous...
-
Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
Il y a 3 mois
Strasbourg, France CIC EST Temps pleinVos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est. Mission principale : Votre...
-
Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
il y a 4 semaines
Strasbourg, France CIC EST Temps pleinVos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est. Mission principale : Votre...
-
Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
il y a 11 heures
Strasbourg, France CIC EST Temps pleinVos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est. Mission principale : Votre...
-
Banquier Patrimonial Strasbourg
il y a 7 jours
Strasbourg, France Find Talents Temps pleinNotre client, grand groupe bancaire français, recherche dans le cadre du développement de sa clientèle patrimoniale, des BANQUIERS PATRIMONIAUX (H/F) Descriptif de la mission: Au sein de l'agence centrale, rattaché au directeur du marché patrimonial, vos principales responsabilités seront: - Etre responsable de la gestion et du développement de...
-
Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 4 semaines
Strasbourg, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...
-
Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 3 semaines
Strasbourg, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...
-
Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
Il y a 3 mois
Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinConcernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée- Par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.- Par l'utilisation des outils de banque à distance.Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la...