Conseiller Patrimonial
Il y a 5 mois
**Human Career Solution recrute pour son client un Conseiller Patrimonial Sénior (F/H).**
En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation.
**Responsabilités principales**:
- Fournir des conseils et des solutions en ingénierie patrimoniale à nos clients, en prenant en compte leurs objectifs et leurs besoins spécifiques.
- Analyser les situations patrimoniales complexes et proposer des stratégies adaptées en collaboration avec les ingénieurs patrimoniaux pour la gestion, la transmission et la protection du patrimoine.
- Collaborer avec les équipes internes et externes, y compris les avocats, les notaires et les experts financiers, pour élaborer des solutions complètes.
- Assurer le suivi des dossiers clients, en garantissant la qualité des prestations fournies et le respect des délais.
**Exigences**:
- Minimum de 7 ans d'expérience en ingénierie patrimoniale, acquise en banque/assurance, cabinet de gestion patrimoine, notaire, cabinet d'avocat.
- Formation Finance /Gestion de patrimoine / Juridique / Fiscale de niveau Bac+5.
- Excellentes connaissances en matière de droit patrimonial, fiscalité et gestion de patrimoine, solution patrimoniale.
- Expérience avérée dans l'accompagnement de clients patrimoniaux et chefs d'entreprise dans leurs projets et leur organisation patrimoniale.
- Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit.
Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre
Salaire : à partir de 55 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT
- Travail à domicile occasionnel
Exigences linguistiques flexibles:
- Français non requis
Programmation:
- Horaires flexibles
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 8 ans (Requis)
Langue:
- Anglais (Optionnel)
Permis/certification:
- Certification AMF (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
-
Conseiller Patrimonial Spécialisé
il y a 1 semaine
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinCrédit Mutuel Alliance Fédérale est une entreprise pionnière dans l'accompagnement des entreprises et des particuliers. Dans ce contexte, nous recherchons un Conseiller Patrimonial Spécialisé pour rejoindre notre équipe d'experts en Banque Privée à Strasbourg.L'objectif principal de ce poste est de proposer des solutions patrimoniales...
-
Conseiller en gestion patrimoniale
il y a 3 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps pleinPrésentation du poste Le poste de Banquier patrimonial est un rôle clé au sein de l'agence de Société Générale Assurances. En tant que conseiller en gestion patrimoniale, vous accompagnerez les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Les missions • Conseiller les...
-
Responsable de secteur en immobilier patrimonial – Réseau bancaires
il y a 3 semaines
Strasbourg, Grand Est, France iSelection spécialiste en immobilier patrimonial Temps pleinMission principale Le Responsable de Secteur Accession Réseaux Bancaires & B2C assure la gestion globale de l'activité commerciale, du développement des réseaux de prescripteurs au montage du financement, en passant par la vente des produits immobiliers patrimoniaux. Compétences requises Bac+2 (BTS Action Commerciale, IUT Techniques de...
-
Conseiller en Immobilier Patrimonial Senior
il y a 3 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps pleinMissions PrincipalesLe poste de Conseiller en Immobilier Patrimonial est une opportunité d' rejoindre une équipe dédiée à l'investissement immobilier patrimonial de Société Générale Immobilier Patrimonial. Vous serez chargé(e) de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux,...
-
Conseiller Patrimonial, Expert en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Strasbourg, Grand Est, France EXCHANGE COLLEGE Temps pleinA propos de l'entreprise :LE COLLÈGE DE PARIS, établissement d'enseignement supérieur de renommée mondiale, est connu pour son excellence pédagogique et son accompagnement individualisé des étudiants. L'école Exchange Collège de Strasbourg, affiliée à ce groupe, recherche un alternant pour un poste de Conseiller Patrimonial. Les...
-
Ingénieur patrimonial confirmé
il y a 3 semaines
Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps pleinMissions clésL'Ingénieur patrimonial confirmé est chargé de participer activement au développement des agences de Banque Privée de CIC Est en proposant des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur ajoutée.Activités spécifiquesConseil et appui au développement des agences CIC Banque Privée :Rédiger des conseils,...
-
Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Strasbourg, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F Immobilier CDI Strasbourg, Grand Est, France Référence 24000O3X Date de début Immediately Date de publication 28/10/2024 Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial....
-
Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE : La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...
-
Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Strasbourg, France EXCHANGE COLLEGE Temps pleinA propos de l'entreprise : Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale,...
-
Banquier Patrimonial
il y a 4 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps pleinVotre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Vos missions • Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits...
-
Ingénieur patrimonial confirmé
il y a 4 semaines
Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps pleinMission et objectifsL'Ingénieur patrimonial confirmé recherché rejoindra l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale de CIC Est, basée à Strasbourg. Votre mission consiste à participer activement au développement des agences de Banque Privée en proposant des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur ajoutée aux...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE : La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...
-
Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
Il y a 5 mois
Strasbourg, France CIC EST Temps pleinVos missions Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est. Mission principale : Votre...
-
Banquier Patrimonial
il y a 3 semaines
Strasbourg, France Société Générale Assurances Temps pleinBanquier Patrimonial Réseau d'agences et banque en ligne CDI Strasbourg, Grand Est, France Référence 24000OVD Date de début 02/12/2024 Date de publication 21/10/2024 Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et...
-
Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale
Il y a 5 mois
Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...
-
Banquier Patrimonial
Il y a 6 mois
Strasbourg, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa...
-
Ingénieur patrimonial confirmé
il y a 4 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante ». Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Notre équipeL'équipe d'Ingénierie Patrimoniale est composée de 3...
-
Conseiller en Stratégie Patrimoniale Stagiaire
il y a 4 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Olifan Group Temps pleinRejoignez nos équipes de Conseillers en Stratégie Patrimoniale et découvrez votre rôle clé dans le suivi de nos clients. Vous serez intégré et formé pour soutenir les équipes commerciales dans les missions suivantes : Accompagnement des rendez-vous et suivi clientComplétude administrative sur les dossiersTravaux de rédaction et synthèseAide aux...
-
Ingénieur patrimonial confirmé
il y a 4 semaines
Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une entreprise qui se positionne comme un acteur engagé et socialement responsable. Nous faisons le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité...
-
Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
Il y a 6 mois
Strasbourg, France CCM CANTON DE ROHRBACH Temps plein***Qui sommes-nous ?** La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: **BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. **MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire...