Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

Il y a 5 mois


Strasbourg, France CIC EST Temps plein

Vos missions


Au sein d’une équipe dynamique et dans un cadre de travail agréable à Strasbourg, l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale est composée de 3 ingénieurs patrimoniaux et du Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale.

Le poste est basé à Strasbourg avec des déplacements sur la zone Grand Est. 


Mission principale :

Votre mission consiste à participer activement au développement des agences de Banque Privée de CIC Est en proposant aux dirigeants d’entreprises, clients et futurs clients, des solutions d’ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur ajoutée.

Vous êtes naturellement doté(e) d’une forte aisance relationnelle et d’un bon esprit d’équipe.

Vous vous appuyez sur de solides connaissances juridiques et fiscales des patrimoines privés et professionnels du dirigeant de PME et d’ETI.

Aux côtés des équipes de Banque Privée en région vous participez à l’animation d’évènements auprès les clients.


Activités spécifiques du poste :

Conseil et appui au développement des agences CIC Banque Privée :

? Avec les Banquiers Privés, vous rencontrez des dirigeants d’entreprise afin d’approfondir le diagnostic patrimonial, notamment lors d’opérations structurantes sur le patrimoine professionnel (notamment les cessions et transmissions). ? Vous rédigez des conseils, études et recommandations patrimoniales répondant aux objectifs des clients et prospects de CIC Banque Privée. ? Vous assurez le suivi de vos préconisations dans le temps.

Expertise, veille et formation :

? Vous partagez votre expertise en concevant et en animant des formations/animations tant en interne (agences Banque Privée et Entreprises) qu’en externe (clients et prospects).

Ce que vous allez vivre chez nous


Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 75 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe. de 12 jours de RTT par an d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine. d'une protection sociale renforcée d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés) d'une politique parentale avantageuse de conditions bancaires et assurances préférentielles d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous


Connaissances et compétences :

Une expérience réussie d’au moins 3 ans en tant qu’Ingénieur Patrimonial en Banque Privée, Avocat ou Notaire serait appréciée Parfaites connaissances en Droit (fiscal, civil, bancaire et droit des sociétés) Formation supérieure BAC+5

Savoir être - savoir faire :

Vous disposez d’une bonne aisance relationnelle et d’une grande capacité d’écoute Vous appréciez le travail en équipe et vous savez faire preuve d’empathie Vous disposez d’une excellente capacité rédactionnelle et d’un esprit de synthèse


  • Strasbourg, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...


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  • Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une entreprise pionnière dans l'accompagnement des entreprises et des particuliers. Dans ce contexte, nous recherchons un Conseiller Patrimonial Spécialisé pour rejoindre notre équipe d'experts en Banque Privée à Strasbourg.L'objectif principal de ce poste est de proposer des solutions patrimoniales...

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    Il y a 5 mois


    Strasbourg, France Human Career Solution Temps plein

    **Human Career Solution recrute pour son client un Conseiller Patrimonial Sénior (F/H).** En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation. **Responsabilités principales**: - Fournir des...


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    Qui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel est une banque qui se positionne comme une entreprise « apprenante ». Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Notre équipeL'équipe d'Ingénierie Patrimoniale est composée de 3...


  • Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Missions clésL'Ingénieur patrimonial confirmé est chargé de participer activement au développement des agences de Banque Privée de CIC Est en proposant des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur ajoutée.Activités spécifiquesConseil et appui au développement des agences CIC Banque Privée :Rédiger des conseils,...


  • Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Mission principale :Votre mission consiste à participer activement au développement des agences de Banque Privée de CIC Est en proposant aux dirigeants d'entreprises, clients et futurs clients, des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur ajoutée.Vous êtes naturellement doté(e) d'une forte aisance relationnelle et d'un bon...


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    Mission et objectifsL'Ingénieur patrimonial confirmé recherché rejoindra l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale de CIC Est, basée à Strasbourg. Votre mission consiste à participer activement au développement des agences de Banque Privée en proposant des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur ajoutée aux...


  • Strasbourg, Grand Est, France iSelection spécialiste en immobilier patrimonial Temps plein

    Mission principale Le Responsable de Secteur Accession Réseaux Bancaires & B2C assure la gestion globale de l'activité commerciale, du développement des réseaux de prescripteurs au montage du financement, en passant par la vente des produits immobiliers patrimoniaux. Compétences requises Bac+2 (BTS Action Commerciale, IUT Techniques de...


  • Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Présentation du poste Le poste de Banquier patrimonial est un rôle clé au sein de l'agence de Société Générale Assurances. En tant que conseiller en gestion patrimoniale, vous accompagnerez les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Les missions • Conseiller les...


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  • Strasbourg, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Les missions de l'Ingénieur Commercial Clientèle Patrimoniale sont les suivantes :· Dans le respect de l'ensemble de nos process et des règles de conformité, il contribue, par sa performance commerciale individuelle, au développement des ventes supérieures à 250K¤ auprès des particuliers et des personnes morales...

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    il y a 3 semaines


    Strasbourg, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Réseau d'agences et banque en ligne CDI Strasbourg, Grand Est, France Référence 24000OVD Date de début 02/12/2024 Date de publication 21/10/2024 Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et...


  • Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Missions PrincipalesLe poste de Conseiller en Immobilier Patrimonial est une opportunité d' rejoindre une équipe dédiée à l'investissement immobilier patrimonial de Société Générale Immobilier Patrimonial. Vous serez chargé(e) de proposer des solutions alternatives à l'épargne traditionnelle via des dispositifs immobiliers tels que LMNP, Malraux,...

  • Banquier Patrimonial

    Il y a 6 mois


    Strasbourg, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa...


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  • Specialiste Patrimonial

    Il y a 6 mois


    Strasbourg, France MACSF Temps plein

    Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI. A la MACSF, c’est toujours la priorité aux sociétaires et aux collaborateurs, alors parlons de vous en premier. **Vous êtes un commercial dans l’âme**: - Votre formation bac+4/5 en gestion de patrimoine n’est pas le fruit du...


  • Strasbourg, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions accompagne des professionnels comme vous tout au long de votre carrière, vous aidant à rester Ready For Next.Nos experts en recrutement vous guident pour développer votre carrière et atteindre vos objectifs.LHH Recruitment Solutions recherche pour son client, un leader en finance, un ingénieur commercial en gestion de...


  • Strasbourg, Grand Est, France lhh Temps plein

    Votre rôle dans l'entreprise :En tant qu'ingénieur commercial en gestion de patrimoine H/F, vous serez chargé(e) de conseiller nos clients sur les stratégies de gestion patrimoniale.Ce poste nécessite une solide connaissance des marchés financiers et une capacité à analyser les données complexes. Vous devrez également être capable de...