Chargé(E) de Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines


Colmar, France FED Finance Temps plein

**FED Finance cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, comptabilité et gestion recherche, pour une banque dédiée à la gestion de patrimoine, un ou une : Chargé(e) de Gestion de Patrimoine H/F**
**Votre fonction**:
Intégré(e) au sein de l’agence de Colmar (68), vous intervenez auprès d’une clientèle de Particuliers, Professionnels, et TPE. Rattaché(e) au Manager de proximité, vous êtes chargé(e) du développement de votre portefeuille de clients.

Vos responsabilités sont les suivantes:

- Le développement de votre portefeuille, à travers la prospection, la recherche de nouveaux clients
- L’analyse du patrimoine de vos clients à travers la réalisation de bilans patrimoniaux
- La définition d’une stratégie d’investissement
- La proposition et la vente de produits adaptés : produits d’assurance, de prévoyance, de retraite, des placements financiers, de l’immobilier et des solutions de défiscalisation
- La fidélisation de la clientèle

Vous organisez votre activité de manière indépendante, tout en ayant le statut salarié.

**Votre profil**:
Titulaire d’un Bac+2 minimum en banque, assurance, ou en immobilier, vous avez une expérience d’au moins 2 ans dans la commercialisation de produits financiers.
Dynamique, fort(e) d’un bon relationnel, vous avez un tempérament commercial prédominant.
Autonome, vous faîtes preuve d’organisation. Exigent(e), vous faîtes preuve de ténacité pour dépasser vos objectifs.
L’habilitation IAS est obligatoire pour ce poste.
Un permis B en cours de validité est également nécessaire.
L’habilitation IOBSP et la certification AMF sont un plus.
Nous vous proposons d’intégrer une structure reconnue pour son sérieux et ses challenges, dans laquelle vous bénéficierez d’une formation et de l’accompagnement d’Experts.



  • Colmar, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Mulhouse (68), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous...


  • Colmar, France Theseis Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...


  • Colmar, France Theseis Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...


  • Colmar, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de 400 clients Patrimoniaux et Privés. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale...


  • Colmar, France Colmar Temps plein

    **MAIRIE DE COLMAR** **DIRECTION DE LA CULTURE** **Chargé de mission Art, Histoire et Patrimoine (h/f)**: **MISSIONS** Le chargé de mission Art, Histoire et Patrimoine remplit des fonctions de programmation, de pilotage de projets, de création de contenus et de coordination dans un souci d’accompagnement de l’évolution des structures culturelles...

  • Manager Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Colmar, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...


  • Colmar, France Alsace Destination Tourisme Temps plein

    **CDI / Haut-Rhin / **ALSACE DESTINATION TOURISME** **[CDI] Chargé(e) de mission Gestion de la Relation Client**: Alsace Destination Tourisme (ADT) est l'agence de développement et de promotion touristique de la Collectivité européenne d'Alsace (CeA). A ce titre, ADT assure l'animation et la coordination des collectivités territoriales et des acteurs...


  • COLMAR, France VILLE DE COLMAR Temps plein

    Missions principales : ⦁    Encadrement du personnel des directions des espaces publics, de l’architecture et de la propreté et des déchets ⦁    Contribution au collectif de direction générale et au projet managérial de l’organisation – mise en œuvre des orientations politiques et des projets et des activités définies par les...


  • Colmar, Grand Est, France VILLE DE COLMAR Temps plein

    Missions principales :⦁ Encadrement du personnel des directions des espaces publics, de l'architecture et de la propreté et des déchets⦁ Contribution au collectif de direction générale et au projet managérial de l'organisation – mise en œuvre des orientations politiques et des projets et des activités définies par les élus dans le cadre de la...

  • Responsable de Maintenance

    il y a 4 semaines


    Colmar, France INRAE - Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement Temps plein

    Acteur majeur de la recherche publique, INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) vous propose de participer à son aventure scientifique en exerçant vos compétences au sein de nos équipes de recherche ou de nos collectifs en charge de la gestion et du bon fonctionnement de l’institut et de ses...


  • Colmar, France Collectivité européenne d'Alsace Temps plein

    Missions La Direction Générale des Services participe à la mise en oeuvre des orientations décidées par le Président et les conseillers départementaux. Elle dirige les services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les choix stratégiques et organisationnels préalablement définis. Sous l'autorité directe du Directeur Général...


  • Colmar, France FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE Temps plein

    Nous recherchons pour notre établissement de l’Hôpital Albert Schweitzer à Colmar dans le Haut-Rhin, un: Assistant qualité et gestion des risques h/f CDD - Temps plein **Service**: Centre de Ressources Qualité **Missions**: Vous travaillez en lien avec la responsable qualité du Pôle Sanitaire Privé Diaconat - Centre Alsace, les directeurs de...


  • Colmar, France TERTIALIS Temps plein

    TERTIALIS est spécialisé dans le recrutement de profils cadres ou non-cadres, en intérim, CDD ou CDI. Notre agence TERTIAIRE, recherche pour l’un de ses clients, un des leadeurs dans la gestion de patrimoine, un(e) assistant(e) commerciale. **Contrat : Intérim 15 semaine** **Localisation : Colmar** **Rémunération : 27,9k** - Vos missions sont les...

  • Charge(E) de Gestion

    il y a 4 semaines


    Colmar, France Start People COLMAR Temps plein

    **Description du poste**: **VOS MISSIONS CHEZ NOUS**: - Gérer les approvisionnements Fournisseurs, plateforme, inter-agences - Suivi des commandes des commerciaux, fournisseurs et atelier - Gestion des flux plateforme et inter-agences - Entrée de marchandise, cession, contrôle de facture et des AR - Gestion des stocks et inventaire - Gestion et suivi des...


  • Colmar, France Collectivité européenne d'Alsace Temps plein

    Missions La Direction de la Culture et du Patrimoine a pour objectif de généraliser l’égal accès à l’éducation artistique et culturelle, et au patrimoine alsacien, dans une démarche inclusive. Les Archives d'Alsace sont un service à vocation administrative et patrimoniale dont l’activité se décline selon les cinq axes suivants: - Le...


  • Colmar, France Collectivité européenne d'Alsace Temps plein

    Missions La Direction de la Culture et du Patrimoine a pour objectif de généraliser l’égal accès à l’éducation artistique et culturelle, et au patrimoine alsacien, dans une démarche inclusive. Les Archives d'Alsace sont un service à vocation administrative et patrimoniale dont l'activité se décline selon les cinq axes suivants: - Le...

  • Chargé D'opérations

    il y a 3 jours


    Colmar, France PHCCA Temps plein

    **Et si on travaillait ensemble ?** Vous placez l'humain au cœur de vos valeurs et vous souhaitez vous impliquer au sein d'une entreprise responsable et engagée, notre vocation sociale et la diversité de nos métiers répondront à vos attentes. Pôle Habitat Colmar, c’est 130 collaborateurs **engagés** au service d’une mission d’utilité sociale...


  • Colmar, France Collectivité européenne d'Alsace Temps plein

    Missions La Direction Générale Adjointe « Environnement » de la Collectivité européenne d’Alsace est composée de deux directions opérationnelles - la Direction des Routes, Infrastructures et Mobilités Durables (DRIM) et la Direction de l’Environnement et de l’Agriculture (DEA) - et d’une direction appui et pilotage (DAPI) ; elle pilote...


  • Colmar, France Collectivité européenne d'Alsace Temps plein

    **Veuillez postuler sur Isarta.fr**: **Missions** La Direction Générale Adjointe « Environnement » de la Collectivité européenne d'Alsace est composée de deux directions opérationnelles - la Direction des Routes, Infrastructures et Mobilités Durables (DRIM) et la Direction de l'Environnement et de l'Agriculture (DEA) - et d'une direction appui et...


  • Colmar, France Hôpitaux Civils de Colmar Temps plein

    Ce poste à temps plein est à pourvoir prochainement.MISSIONSSous l’autorité hiérarchique de la Responsable RH en charge des parcours professionnels, le Responsable du recrutement et de la gestion des contractuels aura notamment pour missions principales de:Planifier, coordonner et contrôler l'activité du secteur du recrutement et de la gestion des...