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Conseiller en Gestion Financière Et Patrimoniale
il y a 5 jours
Notre client est un cabinet d'expertise comptable et de conseil œuvrant dans des domaines variés tels que le conseil, l'expertise comptable, le droit et la fiscalité, et le patrimoine.
De formation supérieure (Bac+5) en gestion financière et du patrimoine, vous avez une première expérience réussie sur une même fonction ou dans un poste équivalent.
Au-delà de votre expérience, vous avez le goût et la capacité de travailler en équipe et faites preuve d'un fort dynamisme et d'un excellent sens relationnel.
Fort de ses valeurs associatives et de son implication sur ses territoires, vous intégrerez un cabinet ayant à cœur de créer de la proximité entre chacun.e de ses collaborateurs.trices.
Vous interviendrez au sein d'une équipe à taille humaine composée de personnes passionnées et dévouées dans leur domaine.
Afin de faciliter l'utilisation des outils professionnels et l'insertion dans l'entreprise, un accompagnement personnalisé vous sera proposé.
Dans le cadre de son développement, notre client recherche son/sa futur.e conseiller.ère en gestion financière et patrimoniale.
En intégrant cette fonction, votre rôle consistera à accompagner l'ensemble des clients de ce cabinet (chefs d’entreprises aveyronnais).
Vos missions principales (non exhaustives) seront:
- Conseiller et accompagner chaque client en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission ) ;
- Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et des services) ;
- Contribuer à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d'actions afin de satisfaire les besoins des adhérents en apportant un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale ;
- Promouvoir et déployer l’offre de service.
A travers la réalisation de vos missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des services du cabinet (juriste, expert-comptable, conseiller social ).
Ces missions nécessitent des déplacements fréquents sur le terrain.
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Conseiller Clientèle Patrimonial
Il y a 2 mois
Rodez, France FAB Talents Temps pleinCarrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement ). Aujourd'hui, Carrières Bancaires recherche pour l'un des clients, un établissement bancaire très présent sur le marché et reconnu pour ses valeurs de...
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Conseiller Clientèle Patrimonial
il y a 7 jours
Rodez, France FAB Talents Temps pleinCarrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement ). Aujourd'hui, Carrières Bancaires recherche pour l'un des clients, un établissement bancaire très présent sur le marché et reconnu pour ses valeurs de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Rodez, France CERFRANCE Temps plein**Descriptif** **du poste**: **Missions**: - Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la - gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion - financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission... - )- Réaliser...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 mois
Rodez, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 09 et 12 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 jours
Rodez, France flowcpx Temps plein**Votre rôle** Vous aspirez à une carrière où vous êtes maître de votre destin, tout en faisant partie d'un collectif solide et dynamique ? Une entreprise, leader du secteur, est à la recherche de conseillers et conseillères motivés pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Si vous cherchez un équilibre parfait entre vie...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Rodez, France flowcpx Temps plein**Votre rôle** Vous aspirez à une carrière où vous êtes maître de votre destin, tout en faisant partie d'un collectif solide et dynamique ? Une entreprise, leader du secteur, est à la recherche de conseillers et conseillères motivés pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Si vous cherchez un équilibre parfait entre vie...
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Conseiller en gestion financière H/F
il y a 1 mois
Rodez, France Work&You Temps plein#çamatchentrenous ✅ Avantages compétitifs et primes de performance ✅ Formation continue et possibilités d'évolution ✅ Une structure stable et un environnement de travail motivant 'Nous sommes une entreprise dynamique et en expansion, basée à Rodez. Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un Conseiller en gestion financière H/F...
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Conseiller en Gestion Financière
Il y a 2 mois
Rodez, France Work&You Temps plein#çamatchentrenous Nombreux avantages Valeurs humaines Associations de gestion et de comptabilité « Depuis 1972, Nous accompagnons nos adhérents, TPE et PME artisanales, commerciales ou libérales et groupe de sociétés locauxPour soutenir la croissance de notre activité, nous recherchons un Conseiller en gestion financière H/F ». **Votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Rodez, France CA Nord Midi Pyrénées Temps plein**Métier**: Banque privée **Titre du poste**: CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - zone Nord Aveyron H/F **Description du poste**: Au sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale de l'Aveyron, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rodez, Occitanie, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Rodez (12), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Rodez, Occitanie, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Rodez (12), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rodez, France Lea Recrutement Temps pleinLe pôle **patrimoine**, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine Votre future équipe sera en organisation efficiente, les décisions sont prises rapidement après concertation en circuit court. Les collaborateurs parlent le même langage que vous, et ont le même objectif que vous. Partage et entraide sont leur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Rodez, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Rodez (12), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...
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Banquier.e Patrimonial-
il y a 5 jours
Rodez, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené(e) à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Rodez, France BEHIVE Temps pleinA propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...
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Consultant en gestion financière H/F
Il y a 2 mois
Rodez, France KPMG-France Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions?Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Consultant en gestion financière H/F
il y a 2 semaines
Rodez, France KPMG-France Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions?Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Conseiller Financier
Il y a 2 mois
Rodez, France M&MISSIONS Temps pleinM&Missions en charge de recrutement pour son client, une Agence spécialisée dans le courtage en prêts immobiliers et assurances emprunteurs, située à Rodez. Elle accompagne ses clients dans leur recherche de financement grâce à son expertise et sens aigu du conseil. **Nous recherchons un Conseiller Financier H/F** **Vos Missions** - Conseillez et...
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Contrôleur de Gestion
il y a 3 semaines
Rodez, France M&MISSIONS Temps pleinM&Missions recrute pour son client Cabinet d'expert-comptable implanté sur le territoire national. Implanté sur 8 sites avec 150 collaborateurs Le poste à pourvoir est basé à Rodez 12. Créée en 1946, le cabinet accompagne ses clients dans de nombreux domaines d'expertise Savoir-faire historique: 5 pôles d’expertises métiers : Expertise...
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Consultant en Gestion Financière H/F
il y a 3 semaines
RODEZ, France KPMG Temps pleinVos challengesTravailler au contact d'entrepreneurs sur des missions de gestion financière, cela vous intéresse ?Vous serez amené à :* Consolider et analyser les données financières et de gestion des clients* Concevoir ou mettre en place les outils de pilotage pour vos clients* Accompagner les dirigeants dans le pilotage et la gestion de leur...