Banquier Privé/banquière Privée

Il y a 5 mois

Marseille, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

***Qui sommes-nous ?**

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.

La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
***Pourquoi nous recrutons ?**

**La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.**

Afin de renforcer notre Direction Synergie Caisses de Crédit Mutuel et BECM, nous sommes à la recherche d'un/une Banquier Privé/Banquière Privée.
***Vos missions**

Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel de la Banque Transatlantique et en coordination avec les équipes du Crédit Mutuel, développer et fidéliser une clientèle Gestion de Fortune (placement financier BT supérieur à 1 M€ et/ou problématiques complexes surtout cessions d’entreprises valorisées à plus de 5M€).

1- La mission:

- mener les rendez vous clients et prospects en proposant l’offre de produits et services Gestion de Fortune de la BT (ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat notamment)
- remettre aux clients et prospects des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées BT
- assurer le passage des clients auprès des gestionnaires dédiés de la Synergie
- veiller en permanence à l’animation du réseau des caisses en coordination avec les équipes commerciales ainsi qu’au bon positionnement de l’offre BT Gestion de Fortune
- en collaboration avec le Crédit Mutuel, mener les actions commerciales visant à l’atteinte des objectifs.

Pour structurer le développement attendu sur une année pleine, il est demandé 100 rendez
- vous annuels ciblés minimum.

Une collecte annuelle nette de 30 M€ est attendue.

**2 - Procédures et déontologie**:
**A. Procédures**:
Le Banquier Privé Synergie assure les rendez vous clients et prospects et recueille les informations nécessaires à l’ouverture des comptes BT. Les comptes sont ouverts par la BT Paris (assistante) après réception des documents nécessaires (scanner possible).

Le correspondant BT certifie conformes les pièces d’identité et collectent les informations et documents demandés (MIF notamment).

Toutes les opérations administratives liées à la souscription, les arbitrages ou les modifications seront informatiquement saisies par l’assistanat désigné qui veillera au respect des procédures. Un guichet spécifique est ouvert à la BT (19927) pour les clients de la Synergie.

Le Banquier Privé Synergie présente (face à face), à l’approche ou lors de la concrétisation de la relation commerciale, le gestionnaire de la synergie au client en lui indiquant son rôle dans le suivi de la relation commerciale (allocation d’actifs, problématique IP.). Le Banquier Privé Synergie veille, sauf exception, à consacrer l’essentiel du temps commercial au développement et s’appuie sur le gestionnaire de la Synergie pour effectuer le suivi commercial et le développement du PNB.

Le Banquier Privé Synergie veille notamment au respect des procédures concernant La souscription des contrats d’assurance vie en architecture ouverte (Generali, AEP ).

Il dispose, pour cela, de l’appui du Back Office Assurance Vie de la BT.

**B. Déontologie**:
Le Banquier Privé Synergie applique strictement les procédures internes et les recommandations des codes de déontologie et de bonne conduite.

Il surveille et sait justifier économiquement les flux financiers au moment des ouvertures de comptes, mais également pour l’ensemble des clients existants dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment.
***Ce que vous allez vivre chez nous**

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:
d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.

de 22 jours de RTT par an

d'un rythme de travail adapté fort d'un nouv

  • Stage - Assistant Banquier Privé (H/F)

    il y a 6 jours

    Marseille, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Ce stage se déroule au sein de la Banque Privée rattachée à la caisse régionale Crédit Agricole Alpes Provence. Un Banquier privé sera désigné comme maître de stage. Au sein de la Banque Privée, vous aurez pour missions: - Assurer un accompagnement technique et commercial des conseillers privés dans leurs différentes missions au quotidien -...

  • Banquier Privé

    Il y a 5 mois

    Marseille, France CA Indosuez Wealth (Group) Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Banquier Privé H/F **Type de contrat**: CDD **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Vous assumerez la responsabilité du suivi et du développement d’un portefeuille de clients fortunés avec pour...

  • Conseiller en investissement

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Professionnel de la finance : Conseiller en investissement - Banque privéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance à Société Générale Private Banking et développez vos compétences en tant que Conseiller en investissement - Banque privée.MissionEn tant que Conseiller en investissement - Banque privée, vous soutiendrez l'équipe de...

  • Conseiller en investissement

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps plein

    Développez vos compétences en finance avec nous Nous recherchons un Conseiller en investissement - Banque privée pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en investissement - Banque privée , vous serez en charge de soutenir l'équipe de consultants dans l'activité des Investment Consultants. Vous analyserez le...

  • Conseiller en Investissement

    Il y a 6 mois

    Marseille, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez vous former aux métiers de la banque privée, en découvrant de manière approfondie l’univers de la finance de marché et de la gestion d’actifs ? Rejoignez-nous! #JT24En tant qu'Alternant(e) Conseiller(ère) Investissement, vous intégrez le pôle Banque Privé au sein d'une équipe dynamique. Vous serez...

  • Banquier Privé

    Il y a 5 mois

    Marseille, France Indosuez Wealth Management Temps plein

    **Description du poste**: - Vous assumerez la responsabilité du suivi et du - développement d’un portefeuille de clients fortunés avec pour missions principales: - la gestion au quotidien des relations commerciales avec vos clients, dans le respect de leurs objectifs patrimoniaux et de la réglementation,- le développement de votre portefeuille, par...

  • Contrôleur administratif

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France iscod alternance Temps plein

    Missions :L'assistant(e) administratif occupera les postes suivants auprès des 3 assistantes commerciales :Accueil physique et téléphoniqueGestion administrative : saisie des notes de frais, gestion des fournitures et approvisionnementsOrganisation des déplacements des Banquiers PrivésPréparation des rendez-vous clients des Banquiers...

  • Assistant Commercial Société Générale Private

    Il y a 6 mois

    Marseille 6e, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Au sein du Groupe Société Générale, vous rejoindrez la Banque Privée qui offre des solutions de gestion de fortune à une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers fortunés. Présente dans 13 pays, Société Générale Private Banking se positionne comme l’un des leaders mondiaux de la banque privée grâce à son...

  • Alternance Assistant(e) Administratif

    il y a 1 mois

    Marseille, France iscod alternance Temps plein

    Description : L’ISCOD , spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisée dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs, un(e) Assistant(e) administratif à Marseille, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et...

  • Alternance Assistant(e) Administratif

    il y a 2 semaines

    Marseille, France iscod alternance Temps plein

    Description : L'ISCOD , spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisée dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs, un(e) Assistant(e) administratif à Marseille, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et...

  • Alternance Assistant(e) Administratif

    il y a 1 mois

    Marseille, France iscod alternance Temps plein

    Description :L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisée dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs, un(e) Assistant(e) administratifà Marseille, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et...

  • Alternance Assistant(e) Administratif

    il y a 1 mois

    Marseille, France iscod alternance Temps plein

    Description :L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisée dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs, un(e) Assistant(e) administratifà Marseille, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et...

  • Conseiller en Investissement

    Il y a 6 mois

    Marseille 1er, France Prys Roulet Temps plein

    Descriptif du poste - **Missions**: Le/la spécialiste aura la responsabilité de promouvoir et de déployer les services d'investissement haut de gamme de la banque. En étroite collaboration avec les équipes de banquiers, il/elle jouera un rôle clé dans l'acquisition et le suivi d'une clientèle privée. **Principales Responsabilités**: 1....

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Consultant en Gestion Privée Nous recherchons un(e) consultant en gestion privée pour rejoindre notre équipe en PACA. L'objectif est d'acquérir de nouvelles clients et de développer notre portefeuille. Compétences requises : Titulaire d'un Master II en Gestion de patrimoine ou équivalentExpérience réussie d'au moins deux ans en gestion de...

  • Alternance Assistant(e) Administratif

    il y a 4 semaines

    Marseille, France ISCOD Temps plein

    Alternance Assistant(e) Administratif - Marseille (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisée dans la Banque Privée et la...

  • Alternance Assistant(e) Administratif

    il y a 4 semaines

    Marseille, France ISCOD Temps plein

    Alternance Assistant(e) Administratif - Marseille (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisée dans la Banque Privée et la...

  • Chargé D'affaires Entreprises

    Il y a 5 mois

    Marseille, France Banque Palatine Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, en lien avec ses métiers spécialisés (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...)....

  • Conseiller patrimonial privé

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    Rejoignez FORSIS FAMILY, un réseau national de consultants en gestion privée de patrimoine, pour une carrière riche en opportunités. En tant que Conseiller patrimonial privé, vous serez en charge de prospecter et de développer une clientèle de particuliers, en leur apportant un conseil approprié pour se constituer, développer ou transmettre leur...

  • Alternance - Gestionnaire de Patrimoine - Banque

    Il y a 5 mois

    Marseille 2e, France NEUFLIZE OBC Temps plein

    **Neuflize OBC, Banque Privée** Elle propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. La Banque Neuflize OBC a choisi de développer...

  • Chargé d'affaires en gestion privée AXA

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Group Temps plein

    AXA, un leader mondial de l'assurance, recherche un Chargé d'affaires en gestion privée pour rejoindre son équipe de Wealth Management.Vous serez chargé de développer la clientèle gestion privée d'AXA en partenariat avec les Agents et conseillers AXA. Votre mission consiste à :Développer la clientèle gestion privée d'AXA en partenariat avec les...