Conseiller patrimonial privé

MissionEn tant que conseiller patrimonial privé, vous serez chargé de prospecter et de développer une clientèle de particuliers pour les aider à se constituer, développer ou transmettre leur patrimoine.Compétences requisesVous devez justifier d'une première expérience réussie de conseil dans l'investissement immobilier, les placements financiers,...

{"h2": "Mission et objectifs", "p": "En tant que conseiller en gestion patrimoniale, vous serez chargé de prospecter et de développer une clientèle de particuliers pour les aider à se constituer, à développer ou à transmettre leur patrimoine. Vous devrez analyser leur situation patrimoniale, recenser leurs objectifs et mesurer leurs expériences et...

Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.MissionConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en...

Rejoignez Abeille Assurances, leader du marché français, et rejoignez notre équipe de Conseillers Patrimoniaux Experts!En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects avec l'objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.Vos missions...

Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniauxNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille. Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.MissionVous serez responsable...

Professionnel de la finance : Conseiller en investissement - Banque privéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance à Société Générale Private Banking et développez vos compétences en tant que Conseiller en investissement - Banque privée.MissionEn tant que Conseiller en investissement - Banque privée, vous soutiendrez l'équipe de...

Rothschild & Co : un groupe de services financiers de premier planNous sommes un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision...

Poste : Recherchez-vous un défi professionnel passionnant dans le domaine de la gestion de patrimoine ? Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller en Gestion Privée pour rejoindre notre équipe dynamique en PACA.Activités : Vous serez chargé(e) de la prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle, de l'analyse de la situation...

Abeille Assurances, leader du marché français, renforce son positionnement en acquérant les Bureaux de l'Epargne en janvier 2024. Cette acquisition permet à Epargne Actuelle de conseiller 243 000 clients représentant 20,5 milliards d'encours.En tant que Conseiller Patrimonial Expert, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de...

Présentation du posteEn intégrant Epargne Actuelle, vous rejoindrez une équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la conseil patrimonial.Filiale de l'assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d'encours.Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de...

Poste : Consultant en Gestion Privée Nous recherchons un(e) Consultant en Gestion Privée pour rejoindre notre équipe dynamique en PACA. ActivitésAnalyse de la situation patrimoniale de chaque clientProposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiésPérennisation et fidélisation d'un portefeuille clientProfil De formation supérieure,...

FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options.Notre réseau propose des produits d'investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, Location...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour renforcer notre équipe de l'agence de Marseille.Vos missionsPiloter un portefeuille...

Description du posteLe Conseiller en Gestion Financière et Patrimoniale assure une mission de conseil de haute qualité auprès du Service Général de la Collectivité (SGC) de l'Aix-en-Provence. Cette mission consiste à fournir des conseils et des recommandations précises et pratiques pour améliorer la gestion financière et patrimoniale des...

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre...

Présentation du posteVous rejoignez notre équipe de Conseiller en investissement - Banque privée en tant qu'Alternant(e) Conseiller(ère) Investissement. Vous serez intégré dans le pôle Banque Privé et travaillerez en étroite collaboration avec nos experts pour développer vos compétences et votre expertise dans le domaine de la...

Poste :Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Vous êtes titulaire d'un Master II en Gestion de patrimoine ou...

Conseiller en investissement - Banque privéeRejoignez notre équipe de conseillers en investissement et découvrez les opportunités de carrière dans la banque privée.MissionsRéaliser un point marché hebdomadaire et relais de la stratégie du groupe et participer aux comités avec des sociétés de gestion de la place parisienneÉlaborer des...

Poste : Consultant en Gestion PrivéeVous êtes chargé de la prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle, en analysant la situation patrimoniale de chaque client approché et en proposant des solutions en adéquation avec les besoins identifiés. Vous êtes également responsable de la pérennisation et de la fidélisation d'un portefeuille...

Développez vos compétences en finance avec nous Nous recherchons un Conseiller en investissement - Banque privée pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en investissement - Banque privée , vous serez en charge de soutenir l'équipe de consultants dans l'activité des Investment Consultants. Vous analyserez le...