Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

PontsurYonne, France BEHIVE Temps plein

**Notre client**:
BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance.

Notre client, groupe bancaire majeur sur la région Bourgogne-Franche-Comté, reconnu pour son investissement auprès des territoires, recherche un **Conseiller Clientèle Particuliers (F/H)** à Pont-sur-Yonne (89).

Intégré(e) au sein de l'agence de Pont-sur-Yonne (89), vous gérez votre portefeuille constitué de clients particuliers, et animez la relation commerciale dans sa globalité.

**Missions**:
Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes:

- Rattaché(e) au Directeur d’Agence de Pont-sur-Yonne (89), vous êtes l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de vos clients en leur offrant un service individualisé de qualité, et en vous appuyant sur une approche multi-canal avec les outils numériques mis à disposition ;
- Par le biais du développement de votre portefeuille, vous commercialisez l’ensemble de la gamme des produits et services bancaires et financiers (épargne, prévoyance, assurance, bancarisation, crédits), dans le respect des règles de risques et conformité établies au sein de l’entreprise ;
- Vous travaillez en synergie avec les métiers spécialisés de l’immobilier, des professionnels et de la gestion privée.

**Profil recherché**:
Vous avez une formation de niveau BAC+2/3 à BAC+5 dans le domaine bancaire et/ou commercial.

Vous disposez d'une expérience en banque sur le marché des Particuliers.

Vous avez des talents de conseil, une capacité à convaincre et un esprit d’équipe.

Votre rigueur, votre adaptabilité, votre sens de la confidentialité seront de réels atouts pour réussir et progresser.

Dans un environnement en mouvement, vous avez une appétence forte pour les outils du digital.

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance.

Notre client, un groupe bancaire majeur sur la région Bourgogne-Franche-Comté, reconnu pour son investissement auprès des territoires, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H à Chalon-sur-Saône (71).

**Missions**:
Intégré(e) au sein de l’agence de Chalon-sur-Saône (71), vous gérez votre portefeuille constitué de clients patrimoniaux, et animez la relation commerciale dans sa globalité.

Force de conseil et interlocuteur privilégié de vos clients:

- Vous gérez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux ;
- Vous accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets ;
- Vous commercialisez les produits et services adaptés à leurs besoins ;
- Vous assurez la gestion courante des comptes, et le suivi de chaque dossier ;
- Vous visez la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille ;
- Vous contribuez au développement commercial de l’agence.
- Votre sens de l'écoute, votre goût du challenge et votre adaptabilité contribueront à l'animation et au développement de votre activité, au service de vos clients.

Vous avez acquis une expérience dans le secteur bancassurance et vous souhaitez rejoindre une banque de détail qui offre de belles perspectives d’évolutions, notamment vers le marché des Professionnels et de la Gestion Privée.

**Profil recherché**:
Votre sens du contact client, votre écoute active et votre adaptabilité vous permettent de détecter les besoins de vos clients afin de les conseiller, les satisfaire et les fidéliser.

Vous êtes orienté(e) résultats, savez être force de proposition et proactif(ve) afin de développer votre activité.

Type d'emploi : CDI

Salaire : à partir de 45 000,00€ par an

Avantages:

- Titre-restaurant

Programmation:

- Disponible le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle
- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)

Expérience:

- Banque assurance: 1 an (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Immobilier H/F

    il y a 2 semaines

    Yonne - 89, Bourgogne-Franche-Comté, France OVAS PATRIMOINE Temps plein

    OVAS PATRIMOINE créé en 2015 et fort d'une expérience de + de 15 ans du dirigeant dans la gestion de patrimoine. Une équipe qui a testé et créé une offre pour optimiser et développer l'activité de conseiller en immobilier patrimonial.Vous souhaitez créer votre propre entreprise, être indépendant tout en ayant un appui, de l'aide et du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses...

  • Stage - Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses clients et l'optimisation de leur fiscalité.** Au quotidien, nos conseillers en Gestion de Patrimoine ont pour vocation de proposer les solutions adaptées à ses clients. Pour cela, nous avons établi des partenariats...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Points clés de notre environnement de travail: - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Bureaux modernes Votre mission consiste à: Accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier. Prendre en charge et traiter les demandes des clients selon les différents canaux (par...

  • Stage en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine en plein développement.** **Nous accompagnons nos clients sur la durée dans leurs projets de vie : l'optimisation et le développement de leur patrimoine financier et immobilier.** Nous recherchons plusieurs stagiaires intéressés par la Gestion de Patrimoine pour une période de deux mois et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Mehun-sur-Yèvre, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ? Intégrez notre équipe sur le département du Cher et de l'Indre et aux alentours en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Montlouis-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 79, 37 et 86 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, France Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles :D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;D’évaluer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Neuilly-sur-Seine, France FINCAB Temps plein

    Notre cabinet recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une clientèle et l’accompagner à long terme dans tous les aspects de la gestion de son patrimoine (conseil, gestion de portefeuille, fiscalité, retraite, protection sociale etc).Nous recherchons une personne ayant une sensibilité particulière à l’accompagnement de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, France FINCAB Temps plein

    Notre cabinet recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une clientèle et l’accompagner à long terme dans tous les aspects de la gestion de son patrimoine (conseil, gestion de portefeuille, fiscalité, retraite, protection sociale etc).Nous recherchons une personne ayant une sensibilité particulière à l’accompagnement de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France FINCAB Temps plein

    Notre cabinet recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une clientèle et l’accompagner à long terme dans tous les aspects de la gestion de son patrimoine (conseil, gestion de portefeuille, fiscalité, retraite, protection sociale etc).Nous recherchons une personne ayant une sensibilité particulière à l’accompagnement de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Neuilly-sur-Seine, Nanterre, France FINCAB Temps plein

    Notre cabinet recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une clientèle et l’accompagner à long terme dans tous les aspects de la gestion de son patrimoine (conseil, gestion de portefeuille, fiscalité, retraite, protection sociale etc).Nous recherchons une personne ayant une sensibilité particulière à l’accompagnement de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 2 semaines

    Pont-Audemer, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) au Châlons-sur-Saône (71), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) au Châlons-sur-Saône (71), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 mois

    Charenton-le-Pont, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Charenton-le-Pont, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 mois

    Charenton-le-Pont, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Charenton-le-Pont, France Predictis Temps plein

    **Mon partenaire est riche en opportunités, saisissez les !** Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e). Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 jour

    Charenton-le-Pont, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...