Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 3 semaines

Metz, France WAY COURTAGE SARL Temps plein

_Courtier en assurances et expert dans la gestion & création du patrimoine financier depuis 2008, notre cabinet WAY Courtage s’appuie sur ses compétences dans les domaines de l’assurance VIE, la préparation à la retraite, la défiscalisation, la protection de la famille et du financement pour proposer les meilleures solutions et accompagner ses clients dans leurs projets de vie._
- A contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », nos valeurs d’expertise et de proximité nous permettent d’exercer depuis quinze ans sur la base de la recommandation de nos clients, meilleur vecteur de réussite. La fidélisation de nos clients traduit la performance et la qualité de suivi opérée par le cabinet et les personnes qui le représentent._

**Nous sommes en constant développement et avons d’ambitieux projets à moyen et long terme **

Comme nombreux de vos confrères ayant franchi le pas vers l’indépendance, vous souhaitez valoriser vos réussites professionnelles comme jamais auparavant ?

Vous êtes sensible aux défis et avez une soif insatiable de challenges financiers pour motiver et récompenser vos succès ?

Vous ne vous reconnaissez plus dans votre environnement actuel (manque d’autonomie, activité subie, pression ou encore ennui) et visez un poste vous permettant de recentrer votre activité en étant rémunéré à votre juste valeur et à hauteur des efforts fournis ?

Vous recherchez des relations saines, loyales et conviviales avec vos clients et souhaitez dédier votre temps au bénéfice exclusif de ces derniers ?

**Rencontrons-nous **

**Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (h/f) est fait pour vous **

Rattaché(e) à la direction commerciale de notre cabinet, vous serez chargé(e) d’accompagner les clients confiés dans la gestion optimale de leur patrimoine, en comprenant leurs objectifs à différents horizons, leur tolérance au risque, et ainsi déterminer leurs besoins en élaborant une stratégie patrimoniale adaptée. Outre le suivi, votre rôle consistera à développer votre portefeuille dans une zone de chalandise à définir.

**Vous accompagnerez vos clients sur leurs sujets de préoccupation**:

- _Protection de la famille_
- _Création et développement de patrimoine (investissements financiers, immobiliers)_
- _Préparation de leur retraite_
- _Réduction de leur fiscalité (sur les revenus, sur le patrimoine)_

**Votre activité se concentre sur le terrain où vos missions seront de**:

- _Découvrir les besoins de vos clients au travers d’un recueil précis_
- _Etablir vos recommandations par un bilan patrimonial structuré_
- _Présenter et mettre en place les solutions adaptées à vos clients_
- _Instaurer une relation de confiance durable avec vos clients par un suivi régulier et rigoureux_
- _Développer le portefeuille confié en activant différentes sources de recommandations_

**Ce poste est fait pour vous si**:

- _Vous êtes reconnu pour votre appétence pour la gestion de patrimoine et désireux d’intégrer une structure établie_
- _Vous avez de solides connaissances techniques (ingénierie patrimoniale, culture financière, maîtrise des produits et services)_
- _Vous faites preuve de rigueur et d’un contact humain naturel, vos clients louent votre capacité d’écoute et de conseil, mais aussi votre empathie et votre nature positive_
- _Organisé(e), vous avez une vision globale de nos solutions, votre sens de l’analyse et vos expériences passées vous permettent de choisir les meilleures options et ainsi satisfaire vos clients_
- _Autonome, vous avez un sens des responsabilités et une culture du résultat individuel et collectif_
- _Vous faites valoir votre esprit de service et votre capacité à travailler au sein d’une équipe commerciale_
- _Vous respectez une déontologie sans faille _et êtes reconnu(e) pour votre fiabilité

**Nous mettons à votre disposition**:

- _La notoriété d’un cabinet d’expérience _**avec un portefeuille existant qui vous sera dédié**_
- _Un parcours d’accompagnement et d’intégration sur mesure_
- _Un soutien quotidien dans le développement de votre activité_
- _Une liberté d’action tout en étant intégré (e) à une équipe / Une proximité directe avec la direction commerciale_
- _Une gestion administrative assurée par le cabinet (veille réglementaire, back office,)_
- _Des outils internes et externes performants_
- _De nombreux mandants existants permettant d’apporter des solutions pour toute typologie de client rencontrée (taux de transformation de 95%)_
- _Un bureau à disposition en agence dans un environnement de travail chaleureux, facile d’accès et de stationnement (parking gratuit), commodités à proximité_
- _De nombreuses formations internes et externes de qualité_
- _Des perspectives d’évolution vers un poste d’encadrement_

**Vos compétences requises**:

- _Formation : BAC+4/5 dans le domaine de la finance, d

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 2 semaines

    Metz, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Metz (57)   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Metz, France Synergie Temps plein

    **A propos de notre client**: Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Indépendant). **Descriptif du poste**: Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef...

  • "Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    il y a 2 semaines

    Metz, France Theseis Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Greater Metz Area, France Courtage Conseil de L'Est Temps plein

    Vous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Greater Metz Area, FR Courtage Conseil de L'Est Temps plein

    Vous êtes volontaire, avide de nouveaux challenges, rejoignez notre équipe. Formation assurée. Débutants acceptés. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier passionnant et je suis disponible pour transmettre mon savoir et mon expérience au sein d'un cabinet sérieux très implanté dans la région. Contactez moi pour plus de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Metz, France Synergie Temps plein

    **A propos de notre client**: Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Assimilé Salarié). **Descriptif du poste**: Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, France QWALIFY Temps plein

    Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ? Nous recherchons pour notre client, Banque d'un Groupement spécialisé au rayonnement national un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F basé à Reims et environ. En tant que conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vos missions sont...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 4 semaines

    Metz, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 4 semaines

    Metz, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 4 semaines

    Metz, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Metz, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Charleville-Mézières (08), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Metz, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Metz (57), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Responsable de secteur

    il y a 5 jours

    Metz, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...

  • Responsable de secteur

    il y a 4 jours

    Metz, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...

  • Responsable de secteur

    il y a 4 jours

    Metz, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, France Groupama Grand Est Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine. Dans le cadre de cette mission: - Vous animez le réseau commercial auquel vous êtes rattaché(e) afin d'être recommandé(e) aux clients à potentiel GP du portefeuille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, France Crédit Agricole Alsace Vosges Temps plein

    Banque coopérative régionale au service des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges, le Crédit Agricole Alsace Vosges est un acteur majeur au service du développement économique durable du territoire. La Caisse régionale est une bancassurance 100% humaine et 100% digitale, dont la finalité est d’être utile à son territoire, avec...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Metz, France Spring Temps plein

    **Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recrute pour son client un Gestionnaire Patrimoine (H/F) sur le secteur de Metz (57) Missions: - Vous vous construisez votre propre porte client via des actions de...

  • Un Technicien chargé de la gestion et de l’entretien du patrimoine des ouvrages d’art

    il y a 1 mois

    Metz, France Département de la Moselle Temps plein

    Missions Au sein de la Sous Direction de l'Exploitation Routière, rattaché au Chef du Service de la Gestion du Patrimoine et du responsable de la Cellule Ouvrag