Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours


Marseille, France MASSALIA Finance Temps plein

**Qui sommes-nous ?**

Le cabinet Massalia Finance a été créé en 2000.

Nous conseillons aujourd’hui près de 850 familles et connaissons une forte croissance.

En plus de notre implantation historique à Marseille nous avons mis en place une synergie avec une équipe bordelaise.

Ce succès auprès des clients et la reconnaissance de médias référents tel que Décideurs Magazine sont le fruit de notre approche résolument tournée vers l’humain : chaque client est unique, nous lui apportons un conseil personnalisé.

Nos domaines d’accompagnement sont l’ingénierie patrimoniale, le conseil financier, l’investissement immobilier, le conseil en financement.

Ce développement soutenu nous mène à recruter un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté (H/F) pour notre cabinet marseillais.

Vous bénéficierez d’un large choix de solutions financières et immobilières pour vos clients.

Vous pourrez solliciter l’assistance des autres collaborateurs pour la réalisation de bilans patrimoniaux et autres études.

Intégrez notre équipe professionnelle et bienveillante et participez ainsi à notre belle expansion

**Mission**

Poste basé à Marseille.

Professionnel en gestion de patrimoine, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès des clients.

Vous partagez notre vision du métier, vous êtes dynamique, rigoureux, et vous avez à cœur de développer et gérer une clientèle.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vos missions:

- Suivre un portefeuille de clients qui vous sera confié + développer de nouveaux clients à travers votre réseau de prescripteurs et des moyens mis à votre disposition
- Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine
- Définir une stratégie adaptée à chaque catégorie d'investissement, en expliquant au client les avantages, inconvénients et les risques encourus. (Vous disposerez d'une large gamme de produits sélectionnée par nos soins et répondant aux besoins des clients : assurance vie, épargne retraite, immobilier direct et indirect, valeurs mobilières )
- Proposer des investissements immobiliers (LMNP, Pinel...) ou SCPI
- Conseiller un cadre juridique, fiscal adapté aux attentes des clients

**Profil recherché**
- Nécessairement un Master en GP
- 3 ans d’expérience en GP à mínima
- Dynamique et autonome, avec une fibre commerciale certaine
- Une forte motivation pour développer un service à haute valeur ajoutée pour nos clients
- De très bonnes connaissances financières, fiscales et économiques

**Pack rémunération**
- CDI, rémunération globale potentielle de 60 KE.
- Un portefeuille de 200 clients vous sera confié
- Une assistante dédiée pour préparer l’ensemble des actes et la partie réglementaire
- Remboursement des frais professionnels

Vous avez de la qualité ? Rejoignez une équipe qui en a aussi

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : à partir de 36 000,00€ par an

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Exigé)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail



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    Acteur incontournable en région Occitanie, le **GROUPE SARRO** est un cabinet de gestion de patrimoine, implanté à Jacou au nord-est de Montpellier (34). Notre cabinet s'organise autour de neuf pôles métiers, experts et complémentaires entre eux. Une équipe de collaborateurs déterminés et de haut niveau qui a pour ambition de préparer l’avenir de...


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  • Marseille 15e, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...


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