Assistant Commercial Patrimonial-
il y a 2 semaines
FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne les Chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées. Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une Start-Up tout en bénéficiant des ressources d'un Groupe d'envergure.
Nous recrutons un Assistant commercial patrimonial (h/f) en CDI à Lyon, dans le cadre de la poursuite du développement de la plateforme Santé.
Vos missions consisteront à assurer le middle-office de manière qualitative dans un objectif de montée en compétences sur la partie commerciale et conseil.
Dans ce contexte, vous travaillerez en binôme avec notre expert en protection sociale. Avec qui vous serez amené à prendre en charge la gestion et le suivi des dossiers d'Assurance Santé / Prévoyance, issus de notre réseau FIDUCIAL EXPERTISE.
Un challenge intéressant, dans un contexte de création de poste
Issu d'une formation Bac +2 minimum, vous avez idéalement une première expérience en banque-assurance-mutuelle santé/prévoyance. Vous faites preuve d'un excellent relationnel. Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle ainsi que vous sens du service client ainsi que pour votre rigueur et votre organisation.
Junior
Bac+2
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Assistant Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France Adsearch Temps plein**En bref** : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe. Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H. **_Quelques mots sur notre client :_** Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des...
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Assistant Ingénierie Patrimoniale
il y a 3 jours
Lyon 1er, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous !Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation à...
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Juriste Ingenierie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, France Prospectis RH Temps pleinNotre client propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. Elle a choisi de développer des expertises sectorielles conjuguant...
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Assistant Ingénierie Patrimoniale-
il y a 4 jours
Lyon, France Société Générale Private Banking Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous ! Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation à...
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Inspecteur Patrimonial Circonscription
il y a 4 semaines
Lyon, France Serpinet Conseil Temps plein**AREAS ASSURANCES** (500 collaborateurs - 679.4 m€ CA - + 6,7 % en 2022 - fonds propres triplés en 10 ans) est une Société d’Assurance Mutuelle généraliste qui oriente résolument son conseil vers la protection globale du client : personnes, biens et patrimoine. Son mode de distribution s’effectue essentiellement par l’intermédiaire d’un...
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Assistant Du Service Energie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, France Métropole de Lyon Temps pleinType d'offre: - Emploi - Cadre(s) d'emplois: - ADJOINTS ADMINISTRATIFS - Référence: - 2023-10759 - Service: - Délégation transition environnementale et énergétique, Direction projets et énergie des bâtiments, service énergie patrimoniale - 18/12/2023 Date de publication : 16/11/2023 Vous aspirez à exercer votre métier au sein d'une structure...
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Banquier.e Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France BFI PARTNERS Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...
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Assistant de Gestion Patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, France GRANDLYON HABITAT Temps pleinNotre Direction de la Gestion Immobilière recherche: **Un Assistant de gestion patrimoniale F/H** Voici les missions qui vous seront confiées: **Constituer les avis d’échéance en intégrant les différentes composantes à facturer aux locataires** - Intégrer et contrôler les fichiers d’aide au logement, identifier et traiter les anomalies - Saisir...
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Banquier Patrimonial
il y a 3 jours
Lyon 1er, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...
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Inspecteur Patrimonial Grands Comptes H/F
il y a 4 semaines
Lyon, France Michael Page Temps pleinArrayVous éprouvez un intérêt particulier pour les sujets financiers et patrimoniaux ainsi qu'une envie de développer votre expertise et de gagner en compétence dans ces domaines. Vous avez le sens du contact et aimez le relationnel avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) avec lesquels vous voulez créer un partenariat personnalisé et...
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Assistant(E) Prospective Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps pleinAu sein de la SDH, le Pôle Prospective Patrimoniale contribue à la définition de la stratégie patrimoniale et au pilotage de sa mise en œuvre. Il assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH, pilote le suivi et l’exploitation des données techniques liées au patrimoine et œuvre à l’établissement de la programmation de travaux de...
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Assistant Commercial
il y a 4 semaines
Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps pleinDepuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope est une société de gestion de 10 personnes avec plus de 250...
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Assistant(E) Prospective Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps plein19 février 2024 - Échirolles - 38, France - CDI - Assistanat/Adm.ventes/Accueil - Technicien/Employé Bac +2 **Description du poste et Missions**: Au sein de la SDH, le Pôle Prospective Patrimoniale contribue à la définition de la stratégie patrimoniale et au pilotage de sa mise en œuvre. Il assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH,...
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Assistant Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon 9e, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000...
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Inspecteur Patrimonial Grands Comptes H/F
il y a 2 semaines
Lyon, France Michael Page Temps pleinLe poste de Inspecteur Patrimonial Grands Comptes H/FVous éprouvez un intérêt particulier pour les sujets financiers et patrimoniaux ainsi qu'une envie de développer votre expertise et de gagner en compétence dans ces domaines. Vous avez le sens du contact et aimez le relationnel avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) avec lesquels vous...
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Inspecteur Patrimonial Grands Comptes H/F
il y a 4 jours
Lyon, France Michael Page Temps pleinLe poste de Inspecteur Patrimonial Grands Comptes H/FVous éprouvez un intérêt particulier pour les sujets financiers et patrimoniaux ainsi qu'une envie de développer votre expertise et de gagner en compétence dans ces domaines. Vous avez le sens du contact et aimez le relationnel avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) avec lesquels vous...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France MBway Temps pleinPoste école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage à Lyon. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France MBway Temps pleinPoste MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage à Lyon. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre...