Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

Il y a 3 mois


Toulouse, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

Poste : Vous aurez pour mission de :
. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤
d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31 : après une
approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de
rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée
(assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des
règles de l'entreprise.
. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
. Représenter xxx en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques,
réunions, rendez-vous clients/prospects).
Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales
(services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale)
Profil : Vous êtes diplômé d'un Bac + 5 Master Gestion du Patrimoine ; Droit économie et finance ; Droit des
affaires, Assurance et banque ou Droit économie et gestion ou universités (formation juridique,
économique, gestion), vous justifiez d'une expérience similaire de 8 à 10 ans dans le secteur
Banque/Assurances.
Vous êtes idéalement certifié CIF et vous possédez la certification AMF (dispensée par un organisme
de formation reconnue tel que Bärchen, Sumatra, AFG Formation, CNAM).
Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.
Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d'un excellent relationnel et d'une bonne
aisance dans la relation client.
Le travail en équipe est pour vous source de motivation.
Entreprise : Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales du cabinet de gestion de patrimoine, avec
ses 200 000 clients et 16 Mds d'euros d'encours.
Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur, vous bénéficierez de l'expertise
d'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers),
employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences.

  • Toulouse, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,è milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000...


  • Toulouse, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description du posteAu sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts, tout en conservant votre autonomie dans votre...

  • Conseiller en Jeux à Toulouse

    il y a 4 semaines


    Toulouse, Occitanie, France Casino Barrière de Toulouse Temps plein

    PrésentationLe Casino Barrière de Toulouse, un lieu unique où le plaisir et la convivialité se mélangent. Nous sommes en quête d'un(e) Conseiller en Jeux dynamique pour rejoindre notre équipe motivée.


  • Toulouse, France Mairie de Toulouse Temps plein

    La Direction du patrimoine végétal conçoit les jardins et espaces verts communaux ou métropolitains. Elle définit la stratégie de végétalisation et de gestion de ces espaces en étroite collaboration avec les services territoriaux, concepteurs, gestionnaires et usagers des espaces publics. La ville de Toulouse compte près de 150000 arbres, plus de...


  • Toulouse, France Optelios Groupe Temps plein

    Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens ! Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels). Optélios en quelques mots - Une expertise depuis 2012 - 7 centres...


  • Toulouse, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste :Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 millions d'euros d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31.Vous aurez pour mission de:Avoir une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur...


  • Toulouse, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    **Vous aurez pour mission de**: - Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ **d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31**: après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur...


  • Toulouse, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description du posteAu sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts, tout en conservant votre autonomie dans votre...


  • Toulouse, France JLG Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F -Occitanie chez JLG-recrutement | softgarden View job here Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F -Occitanie ...


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    Dans le cadre du développement de nos agences, nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour poursuivre notre croissance.Vous souhaitez aller plus loin dans votre carrière et rejoindre une entreprise dynamique ?Nos avantagesUne rémunération attractive avec des variables déplafonnées & des boosters incroyables (entre 4 000 et...


  • Toulouse, France MACSF Temps plein

    Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! **Être conseiller en gestion de...


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    A propos de l'entreprise : Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale,...


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    Salaire estimé : 50 000 à 100 000 euros par an">Au sein du réseau LHH Recruitment Solutions, nous recrutons des Gestionnaires de Patrimoine Indépendants H/F pour le Toulouse et sa région. Dans ce rôle, vous serez chargé(e) de conseiller vos clients particuliers et professionnels sur les solutions variées liées au patrimoine, tels que l'immobilier,...


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