Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois


Cournond'Auvergne, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Puy-de-Dôme (63) H/F
**Description de la mission**:
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur du Puy-de-Dôme (63).
Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de:

- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique:

- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...
- Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine

**Profil**:
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

**Profil principal**: Conseil en gestion de patrimoine
**Type de contrat**: CDI
**Télétravail**: Occasionnel
**Catégorie emploi**: Cadre
**Management d'équipe**: Non
**Niveau d'études min. requis**: Bac+5 et plus
**Niveau d'expérience min. requis**: 6 à 10 ans
**Informations générales**:
**Entité de rattachement**: Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés
**Référence**: 2024-56803



  • Cournon-d'Auvergne, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur du Puy-de-Dôme (63).Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous...


  • Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels en gestion de fortune. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures solutions pour gérer leur patrimoine, en tenant compte de leurs objectifs et de leur situation financière. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos réseaux...


  • Cournon-d’Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. **Mission**Vous serez chargé de commercialiser des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global. Vos principales missions seront de :• Animer et développer vos...


  • Cournon-d'Auvergne, France Havas Voyages Temps plein

    **Recrutement de 1 Conseiller / Conseillère Voyages d'affaires Clermont-Ferrand (Cournon) en CDI** Vous êtes l’interlocuteur privilégié de voyageurs d’affaires ou travel manager pour la gestion de déplacements professionnels: Accueil, conseil et orientation du client: - Comprend sa demande et ses attentes - Informe le client et répond à ses...


  • Cournon-d'Auvergne, France Havas Voyages Temps plein

    **Recrutement de 1 Conseiller / Conseillère Voyages d'affaires Clermont-Ferrand (Cournon) en CDI** Vous êtes l’interlocuteur privilégié de voyageurs d’affaires ou travel manager pour la gestion de déplacements professionnels: Accueil, conseil et orientation du client: - Comprend sa demande et ses attentes - Informe le client et répond à ses...

  • Tailleur de Pierre H/F

    Il y a 3 mois


    Cournon-d'Auvergne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousCDI 38h/semaine - Rémunération Entre 28 000 et 30 000 bruts annuels à Cournon d'Auvergne (63) Rejoignez notre équipe de restauration du patrimoine historique à Cournon d'Auvergne. Avec plus de 120 experts en taille de pierre et maçonnerie traditionnelle, nous cherchons un Tailleur de pierre passionné et expérimenté pour des projets...


  • Cournon-d'Auvergne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousCDI - 38h/semaine à Cournon d'Auvergne (63) - Salaire : 2650 à2915 brut Mensuel + avantagesRejoignez un leader de la restauration du Patrimoine Historique, comptant plus de 120 collaborateurs spécialisés dans la taille de pierre, la maçonnerie traditionnelle, les travaux d'intérieurs, et la réhabilitation patrimoniale. Nous...

  • Chef de Chantier H/F

    Il y a 5 mois


    Cournon-d'Auvergne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nous CDI -  salaire 32 000 et 37 000 euros bruts annuels à Cournon d'Auvergne (63) -Rejoignez une entreprise de renom dans la restauration du Patrimoine Historique français, comptant plus de 120 collaborateurs. Spécialisée en taille de pierre, maçonnerie traditionnelle, travaux d'intérieurs, réhabilitation patrimoniale TCE et traitement...

  • Chef de chantier

    il y a 1 mois


    Cournon-d'Auvergne, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Entreprise :CDI - salaire 32 000 et 37 000 euros bruts annuels à Cournon d'Auvergne (63) -Rejoignez une entreprise de renom dans la restauration du Patrimoine Historique français, comptant plus de 120 collaborateurs. Spécialisée en taille de pierre, maçonnerie traditionnelle, travaux d'intérieurs, réhabilitation patrimoniale TCE et traitement des...

  • Conseiller Commercial

    Il y a 4 mois


    Cournon-d'Auvergne, France CCB Temps plein

    Le réseau CCBatiment est spécialisé dans la rénovation fonctionnelle et énergétique. Aujourd'hui nous comptons plusieurs milliers de clients, un grand nombre de collaborateurs et nous avons su nous imposer comme une référence dans la rénovation et ce, dans tout le sud-est de la France. Notre mission consiste à simplifier les démarches des...

  • Conseiller Commercial

    Il y a 5 mois


    Cournon-d'Auvergne, France CCB Temps plein

    **Description de l'entreprise** Notre réseau est spécialisé dans la rénovation fonctionnelle et énergétique. Aujourd'hui nous comptons plusieurs milliers de clients, des dizaines de collaborateurs et avons su nous imposer comme une référence dans la rénovation et ce, dans tout le sud est de la France. Notre mission consiste à simplifier les...


  • Cournon-d'Auvergne, France VIRAGE CONSEIL Force de Vente Temps plein

    **L'entreprise** Spécialiste du développement des ventes auprès des industriels, **Virage Conseil** accompagne de très nombreuses marques dans l'univers de la grande consommation par l'externalisation de leur force de vente. Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons des commerciaux B to C pour rejoindre notre équipe déjà composée de 150...


  • Cournon-d'Auvergne, France BASTIDE LE CONFORT MEDICAL Temps plein

    **À propos de nous**: Le Groupe BASTIDE est une société familiale créée en 1977 en très forte expansion, spécialisée dans la prestation de santé à domicile. Nous disposons d'une offre globale (conseil, vente et location) de produits et services destinés aux soins, au maintien et à l'hospitalisation à domicile des personnes âgées, malades et...

  • Maçon H/F

    Il y a 4 mois


    Cournon-d'Auvergne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nous - CDI - 38h/semaine - Salaire mensuel 2335 à 2500 Brut à Cournon d'Auvergne (63)Rejoignez une entreprise leader dans la restauration du Patrimoine Historique français, comptant plus de 120 collaborateurs. Spécialisée en taille de pierre, maçonnerie traditionnelle, travaux d'intérieurs, réhabilitation patrimoniale TCE et traitement...


  • Cournon-d'Auvergne, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...


  • Cournon-d'Auvergne, France BASTIDE LE CONFORT MEDICAL Temps plein

    À propos de nousLe Groupe BASTIDE est une société familiale créée en 1977 en très forte expansion, spécialisée dans la prestation de santé à domicile. Nous disposons d'une offre globale (conseil, vente et location) de produits et services destinés aux soins, au maintien et à l'hospitalisation à domicile des personnes âgées, malades et...


  • Cournon-d'Auvergne, France BASTIDE LE CONFORT MEDICAL Temps plein

    À propos de nousLe Groupe BASTIDE est une société familiale créée en 1977 en très forte expansion, spécialisée dans la prestation de santé à domicile. Nous disposons d'une offre globale (conseil, vente et location) de produits et services destinés aux soins, au maintien et à l'hospitalisation à domicile des personnes âgées, malades et...

  • Mandataire Brevets

    Il y a 5 mois


    Cournon-d'Auvergne, France BIOCORP Temps plein

    **Nous sommes à la recherche d'un Mandataire Brevets pour rejoindre notre équipe située à la périphérie de Clermont-Ferrand dans le département du Puy-De-Dôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.** **VOS MISSIONS** - Surveillance des brevets tiers. - Effectuer des études de liberté d’exploitation, régulière et/ou ponctuelle selon les besoins, en...

  • Vendeur Polyvalent

    Il y a 3 mois


    Cournon-d'Auvergne, France OUTILLAGE DE ST ETIENNE Temps plein

    **Outillage de St Étienne**, enseigne SHOPIX, créée en 1980, est aujourd’hui une entreprise de plus de 250 salariés pour un Chiffre d’Affaires dépassant le 65 M€ en 2022. Le groupe dispose d’une flotte de camions itinérants, d’un réseau de magasins en France Métropolitaine, en Martinique, Guadeloupe, Réunion et Mayotte ainsi qu’un...

  • Gestionnaire Paie

    Il y a 5 mois


    Cournon-d'Auvergne, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d’expert.e.s. cadres et dirigeant.e.s. recherche pour son client, un *** **Gestionnaire Paie **(F/H) basé à Cournon d’Auvergne (intérim de 3 mois minimum). En tant que gardien de l’harmonie financière,...